Spółki ORLY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweO REILLY AUTOMOTIVE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które O REILLY AUTOMOTIVE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8593 | 8978 | 9536 | 10 150 | 11 604 | 13 328 | 14 410 | 15 812 | 16 708 | 17 782 |
| Koszt sprzedaży | 4084 | 4257 | 4496 | 4755 | 5519 | 6308 | 7028 | 7707 | 8154 | 8608 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4509 | 4721 | 5040 | 5395 | 6086 | 7020 | 7382 | 8105 | 8554 | 9174 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2810 | 2995 | 3225 | 3474 | 3666 | 4103 | 4427 | 4918 | 5303 | 5714 |
| Zysk operacyjny | 1699 | 1725 | 1815 | 1921 | 2419 | 2917 | 2954 | 3186 | 3251 | 3461 |
| Koszty odsetkowe | 70,9 | 91,3 | 122 | 140 | 161 | 145 | 158 | 202 | 223 | 235 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -62 | -87,6 | -121 | -130 | -153 | -135 | -156 | -182 | -206 | -220 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1637 | 1638 | 1694 | 1790 | 2266 | 2782 | 2799 | 3005 | 3045 | 3240 |
| Podatek dochodowy | 600 | 504 | 370 | 399 | 514 | 617 | 626 | 658 | 658 | 702 |
| Zysk netto | 1038 | 1134 | 1324 | 1391 | 1752 | 2165 | 2173 | 2347 | 2387 | 2538 |
| EBITDA | 1917 | 1959 | 2074 | 2192 | 2734 | 3245 | 3312 | 3595 | 3713 | 3972 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,72 | 0,85 | 1,08 | 1,20 | 1,58 | 2,09 | 2,25 | 2,59 | 2,73 | 2,98 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,71 | 0,84 | 1,07 | 1,19 | 1,57 | 2,07 | 2,23 | 2,56 | 2,71 | 2,97 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1434 | 1329 | 1223 | 1157 | 1109 | 1036 | 967 | 907 | 875 | 851 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1453 | 1345 | 1236 | 1169 | 1119 | 1046 | 976 | 915 | 881 | 856 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 147 | 46,3 | 31,3 | 40,4 | 466 | 362 | 109 | 279 | 130 | 194 |
| Należności | 197 | 216 | 192 | 215 | 230 | 273 | 343 | 375 | 357 | 390 |
| Zapasy | 2779 | 3010 | 3193 | 3454 | 3653 | 3686 | 4359 | 4658 | 5096 | 5731 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 53 | 49 | 48,3 | 44,8 | 50,7 | 70,1 | 110 | 105 | 118 | 269 |
| Aktywa obrotowe razem | 3258 | 3398 | 3543 | 3834 | 4500 | 4504 | 5048 | 5558 | 5840 | 6744 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3123 | 3344 | 3587 | 3948 | 4095 | 4214 | 4424 | 5037 | 5605 | 6257 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1928 | 1995 | 1982 | 2112 | 2201 | 2325 | 2391 | ||
| Wartość firmy | 785 | 789 | 807 | 937 | 881 | 879 | 884 | 898 | 930 | 948 |
| Wartości niematerialne | 11,3 | 9,39 | 8,44 | 1,79 | 56,3 | 49,2 | 46,2 | 49,8 | 67,9 | 71,7 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 37,4 | 41,3 | 43,4 | 70,1 | 126 | 139 | 159 | 179 | 194 | 197 |
| Aktywa razem | 7204 | 7572 | 7981 | 10 717 | 11 597 | 11 719 | 12 628 | 13 873 | 14 894 | 16 538 |
| Zobowiązania handlowe | 2937 | 3190 | 3376 | 3605 | 4185 | 4695 | 5881 | 6092 | 6525 | 7104 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3401 | 3647 | 3894 | 4469 | 5262 | 5875 | 7064 | 7661 | 8284 | 8776 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1887 | 2978 | 3417 | 3891 | 4123 | 3827 | 4372 | 5570 | 5521 | 6017 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 1655 | 1719 | 1702 | 1807 | 1881 | 1981 | 2035 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 199 | 208 | 210 | 171 | 196 | 207 | 201 | 204 | 232 | 263 |
| Zobowiązania razem | 5577 | 6919 | 7627 | 10 320 | 11 456 | 11 785 | 13 689 | 15 612 | 16 265 | 17 302 |
| Zadłużenie razem | 1900 | 2978 | 3417 | 3891 | 4123 | 3827 | 4372 | 5570 | 5521 | 6017 |
| Kapitał wpłacony | 1337 | 1265 | 1262 | 1281 | 1281 | 1306 | 1311 | 1352 | 1455 | 1530 |
| Zyski zatrzymane | 290 | -613 | -909 | -889 | -1139 | -1366 | -2376 | -3132 | -2791 | -2329 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 4,89 | -2,16 | -6,8 | 3 | 39,4 | -42,8 | 26,8 | ||
| Kapitał własny | 1627 | 653 | 354 | 397 | 140 | -66,4 | -1061 | -1739 | -1371 | -763 |
| Kapitał własny razem | 1627 | 653 | 354 | 397 | 140 | -66,4 | -1061 | -1739 | -1371 | -763 |
| Pasywa razem | 7204 | 7572 | 7981 | 10 717 | 11 597 | 11 719 | 12 628 | 13 873 | 14 894 | 16 538 |
| Akcje w obrocie | 1395 | 1267 | 1188 | 1136 | 1069 | 1007 | 937 | 59,1 | 862 | 842 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1038 | 1134 | 1324 | 1391 | 1752 | 2165 | 2173 | 2347 | 2387 | 2538 |
| Amortyzacja | 218 | 234 | 259 | 271 | 315 | 328 | 358 | 409 | 462 | 511 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 18,9 | 19,4 | 20,2 | 21,9 | 22,7 | 24,7 | 26,5 | 27,5 | 28,9 | 35,1 |
| Podatek odroczony | 10,4 | -4,76 | 20,2 | 21,2 | 12,4 | 20,4 | 69,6 | 48,2 | -49,8 | -37,5 |
| Zmiana należności | -38,5 | -27,7 | 18,1 | -15,6 | -20,5 | -47,4 | -75,9 | -35,5 | 30,5 | -35,5 |
| Zmiana zapasów | -119 | -232 | -163 | -240 | -199 | -32,6 | -669 | -288 | -404 | -605 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 322 | 253 | 178 | 213 | 581 | 511 | 1185 | 207 | 421 | 576 |
| Przepływy operacyjne | 1511 | 1404 | 1728 | 1708 | 2837 | 3207 | 3148 | 3034 | 3050 | 2762 |
| Nakłady inwestycyjne | -476 | -466 | -504 | -628 | -466 | -443 | -563 | -1006 | -1023 | -1169 |
| Przepływy inwestycyjne | -529 | -464 | -534 | -797 | -615 | -616 | -740 | -996 | -1167 | -1152 |
| Emisja długu | 499 | 749 | 499 | 500 | 998 | 0 | 847 | 750 | 499 | 0 |
| Spłata długu | 0 | 0 | -500 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -1505 | -2173 | -1714 | -1433 | -2087 | -2476 | -3282 | -3151 | -2077 | -2097 |
| Przepływy finansowe | -951 | -1040 | -1208 | -903 | -1797 | -2695 | -2663 | -1869 | -2030 | -1549 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 0,17 | 0,1 | -0,36 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 30,3 | -100 | -15 | 9,09 | 425 | -104 | -254 | 171 | -149 | 63,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1034 | 938 | 1223 | 1080 | 2371 | 2764 | 2585 | 2028 | 2026 | 1593 |
| Zapłacone odsetki | 63,6 | 77,8 | 118 | 135 | 160 | 144 | 156 | 190 | 209 | 227 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 570 | 497 | 311 | 395 | 305 | 451 | 415 | 315 | 640 | 1068 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 51,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 19,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 22,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 18,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 14,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 15,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 57,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 32,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 6,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 6,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 7,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 6,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 9,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -9,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -21,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -14,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -7,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -5,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,75x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 40,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 110,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 6,75 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,62x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 14,4x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -2,38 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,79 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,07x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,84x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,50x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 243 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 40,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 9 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 300 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -48 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 81,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 34,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,20 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 22,41 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,60 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,97 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -2,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -3,42 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,32 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 155,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 69,66 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 76,42 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 26,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,75x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 32,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 21,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,11x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 21,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 18,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 35,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,60x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała O REILLY AUTOMOTIVE INC w roku obrotowym 2025?
O REILLY AUTOMOTIVE INC wykazała przychody 17,78 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy O REILLY AUTOMOTIVE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,54 mld USD, marża netto 14,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała O REILLY AUTOMOTIVE INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,76 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,17 mld USD dały wolne przepływy 1,59 mld USD.