Spółki OHI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 901 | 908 | 882 | 929 | 892 | 1063 | 878 | 950 | 1051 | 1190 |
| Ogólne i administracyjne | 45,9 | 47,7 | 63,5 | 57,9 | 59,9 | 64,6 | 69,4 | 81,5 | 88 | 104 |
| Koszty operacyjne | 391 | 647 | 610 | 641 | 735 | 777 | 800 | 794 | 649 | 688 |
| Zysk operacyjny | 560 | 315 | 498 | 552 | ||||||
| Koszty odsetkowe | 164 | 189 | 192 | 209 | 223 | 235 | 233 | 236 | 222 | 215 |
| Przychody odsetkowe | 0,17 | 0,27 | ||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -176 | -209 | -201 | 56,5 | 4,89 | 130 | 358 | 99,5 | 18,2 | 122 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 384 | 106 | 297 | 344 | 162 | 416 | 436 | 255 | 429 | 624 |
| Podatek dochodowy | 1,41 | 3,25 | 3,01 | 2,84 | 4,93 | 3,84 | 4,56 | 6,26 | 10,9 | 14,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 17 | 4,49 | 12,3 | 10,8 | 4,22 | 11,6 | 11,9 | 6,62 | 11,5 | 19,3 |
| Zysk netto | 366 | 100 | 282 | 341 | 159 | 417 | 427 | 242 | 406 | 590 |
| EBITDA | 827 | 603 | 779 | 853 | ||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,91 | 0,51 | 1,41 | 1,60 | 0,70 | 1,76 | 1,81 | 1,01 | 1,57 | 1,96 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,90 | 0,51 | 1,40 | 1,58 | 0,70 | 1,75 | 1,80 | 1,00 | 1,55 | 1,94 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 192 | 198 | 200 | 213 | 228 | 237 | 236 | 240 | 258 | 292 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 202 | 207 | 210 | 222 | 235 | 244 | 244 | 250 | 270 | 305 |
| Dywidenda na akcję | 2,36 | 2,54 | 2,64 | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 93,7 | 85,9 | 10,3 | 24,1 | 164 | 20,5 | 297 | 443 | 518 | 27 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17,5 | 16,5 | 16,1 | 17,8 | 30,2 | 28,3 | 27,3 | |||
| Wartość firmy | 643 | 645 | 644 | 644 | 652 | 651 | 643 | 644 | 644 | 645 |
| Wartości niematerialne | 28 | 1,94 | 1,62 | 1,45 | 0,68 | 28,1 | 27,2 | |||
| Aktywa razem | 8949 | 8773 | 8591 | 9796 | 9497 | 9638 | 9405 | 9117 | 9898 | 10 049 |
| Zobowiązania razem | 4737 | 4885 | 4826 | 5460 | 5461 | 5530 | 5602 | 5355 | 5167 | 4609 |
| Zadłużenie razem | 4367 | 4572 | 4541 | 5136 | 5169 | 5254 | 5287 | 5067 | 4839 | 4256 |
| Kapitał wpłacony | 4861 | 4936 | 5075 | 5993 | 6153 | 6428 | 6314 | 6671 | 7916 | 8693 |
| Zyski zatrzymane | 1739 | 1839 | 2131 | 2463 | 2595 | 3011 | 3438 | 3681 | 4087 | 4677 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -53,8 | -30,2 | -41,7 | -39,9 | -12,8 | -2,2 | 20,3 | 29,3 | 22,7 | 79 |
| Kapitał własny | 3859 | 3555 | 3444 | 4135 | 3842 | 3907 | 3609 | 3575 | 4537 | 5181 |
| Udziały niekontrolujące | 353 | 333 | 320 | 201 | 195 | 201 | 194 | 188 | 194 | 259 |
| Kapitał własny razem | 4212 | 3888 | 3764 | 4337 | 4037 | 4108 | 3803 | 3762 | 4731 | 5440 |
| Pasywa razem | 8949 | 8773 | 8591 | 9796 | 9497 | 9638 | 9405 | 9117 | 9898 | 10 049 |
| Akcje w obrocie | 196 | 198 | 202 | 227 | 231 | 239 | 234 | 245 | 279 | 296 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 383 | 105 | 294 | 352 | 164 | 428 | 439 | 249 | 418 | 609 |
| Amortyzacja | 267 | 288 | 281 | 302 | 330 | 342 | 332 | 320 | 305 | 325 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 13,8 | 15,2 | 16 | 15,4 | 18,8 | 21,4 | 27,3 | 35,1 | 36,7 | 44,2 |
| Zmiana należności | -4,88 | |||||||||
| Przepływy operacyjne | 625 | 578 | 499 | 554 | 708 | 722 | 626 | 618 | 749 | 879 |
| Nakłady inwestycyjne | -40,5 | -37,8 | -29,8 | -52,9 | -31,1 | -44,9 | -47,2 | -38 | -37,8 | -80,9 |
| Przejęcia | -1023 | -413 | -106 | -59,6 | -5,06 | -604 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -1114 | -285 | -173 | -379 | -89,1 | -524 | 443 | -0,77 | -671 | -540 |
| Emisja akcji | 19,7 | 22,1 | 75,5 | |||||||
| Skup akcji własnych | -142 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -453 | -503 | -529 | -564 | -612 | -638 | -633 | -644 | -685 | -780 |
| Przepływy finansowe | 576 | -304 | -411 | -154 | -486 | -341 | -789 | -473 | 26,3 | -838 |
| Różnice kursowe | 0,08 | 0,57 | -0,59 | 0,87 | 0,53 | 0,01 | -2,9 | 0,43 | -0,58 | 5,33 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 87,2 | -10,5 | -85,1 | 21,7 | 134 | -143 | 276 | 144 | 104 | -494 |
| Wolne przepływy pieniężne | 584 | 540 | 470 | 501 | 677 | 677 | 579 | 580 | 712 | 798 |
| Zapłacone odsetki | 148 | 183 | 212 | 206 | 216 | 214 | 221 | 234 | 231 | 224 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,92 | 4,14 | 4,77 | 5,1 | 6,97 | 6,29 | 5,79 | 3,62 | 8,41 | 4,31 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 70,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 67,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 63,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 69,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 1,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 15,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 5,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 25,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 45,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 29,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 25,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 22,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 17,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 12,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 14,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 12,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 7,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 43,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 4,72 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 95,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,71 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,05 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,58 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,82 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,02 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 15,78 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,13 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 92,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 97,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 14,02 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 13,98 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 10,9x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,60x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,97x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 17,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 10,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 17,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 6,46x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC w roku obrotowym 2025?
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC wykazała przychody 1,19 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 590,2 mln USD, marża netto 49,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 878,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 80,9 mln USD dały wolne przepływy 797,7 mln USD.