Spółki NRDS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNERDWALLET, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które NERDWALLET, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 228 | 245 | 380 | 539 | 599 | 688 | 837 |
| Koszt sprzedaży | 16,1 | 21,3 | 28,5 | 39,8 | 54 | 63,5 | 63,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 212 | 224 | 351 | 499 | 545 | 624 | 773 |
| Badania i rozwój | 46 | 50,9 | 62,2 | 77,6 | 80,5 | 82,5 | 66,7 |
| Sprzedaż i marketing | 116 | 144 | 271 | 376 | 402 | 471 | 585 |
| Ogólne i administracyjne | 22,2 | 28 | 38,5 | 58,2 | 59,8 | 61,6 | 56,3 |
| Zysk operacyjny | 28,4 | 1,9 | -39 | -19 | 3,6 | 9,4 | 65,2 |
| Koszty odsetkowe | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Przychody odsetkowe | 1,1 | 0,2 | 0 | 1,5 | 3,6 | 4,8 | 3,2 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,5 | -1 | 1,3 | -1 | 2,7 | -4,4 | 3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 27,9 | 0,9 | -37,7 | -20 | 6,3 | 5 | 68,2 |
| Podatek dochodowy | 3,7 | -4,4 | 4,8 | -9,8 | 18,1 | -25,4 | 19,5 |
| Zysk netto | 24,2 | 5,3 | -42,5 | -10,2 | -11,8 | 30,4 | 48,7 |
| EBITDA | 37,8 | 17 | -11,9 | 18 | 51,8 | 57,8 | 112 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,57 | 0,12 | -0,82 | -0,14 | -0,15 | 0,40 | 0,66 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,45 | 0,09 | -0,82 | -0,14 | -0,15 | 0,38 | 0,64 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 42,1 | 44,3 | 51,9 | 70,6 | 76,7 | 76,5 | 74,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 54,3 | 56,3 | 51,9 | 70,6 | 76,7 | 78,9 | 75,9 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 67,6 | 83,4 | 168 | 83,9 | 100 | 66,3 | 98,3 |
| Należności | 37,3 | 57,6 | 87 | 75,5 | 102 | 111 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | |
| Aktywa obrotowe razem | 129 | 243 | 189 | 198 | 197 | 245 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27,7 | 34,9 | 49,1 | 52,6 | 43 | 31,8 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14 | 13,9 | 11,3 | 7,2 | 5,3 | 7,1 | |
| Wartość firmy | 0,3 | 43,8 | 43,8 | 111 | 112 | 112 | 124 |
| Wartości niematerialne | 35,6 | 27,6 | 64,1 | 46,9 | 33,3 | 21,5 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 2 | 1,3 | 3,1 | |
| Aktywa razem | 255 | 364 | 426 | 419 | 438 | 461 | |
| Zobowiązania handlowe | 5,4 | 3,2 | 3,6 | 1,7 | 8,9 | 5,4 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 | 4,1 | 0,2 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 24 | 65,8 | 72,4 | 37,3 | 60,1 | 70,9 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 30,2 | 0 | |||||
| Zobowiązania leasingowe | 7,4 | 12,7 | 9,6 | 6,2 | 4,1 | 6,1 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,5 | 16,5 | 11,6 | 14,4 | 13,3 | 15,7 | |
| Zobowiązania razem | 104 | 107 | 84 | 51,7 | 73,4 | 86,6 | |
| Zadłużenie razem | 30,2 | 0 | |||||
| Kapitał wpłacony | 99,8 | 332 | 427 | 484 | 531 | 563 | |
| Zyski zatrzymane | -17,7 | -74,5 | -84,7 | -117 | -167 | -188 | |
| Akcje własne | 0 | 0 | |||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,6 | 0,5 | -0,9 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | |
| Kapitał własny | 8 | 82,7 | 258 | 342 | 367 | 364 | 375 |
| Kapitał własny razem | 8 | 82,7 | 258 | 342 | 367 | 364 | 375 |
| Pasywa razem | 255 | 364 | 426 | 419 | 438 | 461 | |
| Akcje w obrocie | 48,9 | 66,7 | 75,1 | 76,9 | 74,1 | 71,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 24,2 | 5,3 | -42,5 | -10,2 | -11,8 | 30,4 | 48,7 |
| Amortyzacja | 9,4 | 15,1 | 27,1 | 37 | 48,2 | 48,4 | 46,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5 | 6,4 | 17,9 | 34,4 | 38,8 | 37,7 | 28,6 |
| Podatek odroczony | 2 | -4,6 | 4,1 | -13,8 | -0,5 | -46,1 | 16 |
| Zmiana należności | -12,9 | 1 | -20,2 | -18,7 | 10,7 | -27 | -9,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,3 | 3,6 | -2,2 | -5,6 | -1,8 | 6,6 | -3,6 |
| Przepływy operacyjne | 31,4 | 15,4 | 7,2 | 25 | 72,1 | 71,8 | 132 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,7 | -1,3 | -2,3 | -4,6 | -0,7 | -0,6 | -1,3 |
| Przejęcia | 0 | -36,7 | 0 | -68,1 | 0 | -0,3 | -13,1 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -8,1 | -2 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -14,8 | -55,4 | -23 | -100 | -29,5 | -29,7 | -33,3 |
| Emisja akcji | 0 | 54,3 | 0 | 0 | 10,2 | 6,3 | 1,1 |
| Skup akcji własnych | -20 | -80,1 | -70,2 | ||||
| Przepływy finansowe | -1,4 | 55,7 | 100 | -8,4 | -26,2 | -76,5 | -66,1 |
| Różnice kursowe | 0 | 0,1 | 0 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 15,2 | 15,8 | 84,4 | -83,9 | 16,5 | -34,1 | 32 |
| Wolne przepływy pieniężne | 30,7 | 14,1 | 4,9 | 20,4 | 71,4 | 71,2 | 130 |
| Zapłacone odsetki | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 4 | 13,5 | 16 | 15,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 93,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 10,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 10,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 19,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 19,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 28,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 20,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 15,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 23,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 7,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 21,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 27,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 23,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 593,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 102,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 93,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 83,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 45,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 60,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 55,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 68,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 48,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 83,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 74,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 53,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 83,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 85,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 56,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 35,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,62x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,28x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,81x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 22,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 147x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 124,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 37,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 170,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,06x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 29,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,57x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 48 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 83 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 251,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,99 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 13,07 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,48 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,50 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 5,10 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,67 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,97 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 97,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 543,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 481,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,36x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,63x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,67x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,19x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 3,33x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 3,31x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,56x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5,47x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 3,76x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 2,95x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 30,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 12,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 29,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała NERDWALLET, INC. w roku obrotowym 2025?
NERDWALLET, INC. wykazała przychody 836,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy NERDWALLET, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 48,7 mln USD, marża netto 5,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NERDWALLET, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 131,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 mln USD dały wolne przepływy 130,3 mln USD.