Spółki NJR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNEW JERSEY RESOURCES CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEW JERSEY RESOURCES CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1881 | 2269 | 2915 | 2592 | 1954 | 2157 | 2906 | 1963 | 1797 | 2036 |
| Koszt sprzedaży | 1139 | 1437 | 1991 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 742 | 832 | 924 | |||||||
| Koszty operacyjne | 1713 | 2097 | 2715 | 2438 | ||||||
| Zysk operacyjny | 168 | 171 | 200 | 165 | 229 | 288 | 406 | 407 | 458 | 509 |
| Koszty odsetkowe | 31 | 44,9 | 46,3 | 47,1 | 67,6 | 78,6 | 85,8 | 123 | 130 | 129 |
| Przychody odsetkowe | 0,13 | 2,03 | 0,61 | 1,62 | 2,96 | 2,17 | 2,72 | 8,92 | 8,67 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 9,2 | 10,3 | 13 | 11,3 | 23,9 | 24,6 | 22,3 | 26,1 | 41,6 | 46,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 146 | 137 | 167 | 129 | 185 | 234 | 343 | 310 | 369 | 427 |
| Podatek dochodowy | 23,5 | 18,3 | -53,8 | 18,4 | 36,5 | 33,3 | 76,2 | 49,3 | 84,9 | 97 |
| Zysk netto | 132 | 132 | 233 | 124 | 163 | 118 | 275 | 265 | 290 | 336 |
| EBITDA | 240 | 253 | 286 | 246 | 336 | 400 | 536 | 560 | 625 | 698 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,12 | 1,12 | 1,94 | 1,39 | 1,72 | 1,23 | 2,86 | 2,73 | 2,94 | 3,35 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,11 | 1,11 | 1,93 | 1,38 | 1,71 | 1,22 | 2,85 | 2,71 | 2,92 | 3,33 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 118 | 118 | 120 | 89,2 | 94,8 | 96,2 | 96,1 | 97 | 98,6 | 100 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 119 | 119 | 121 | 89,6 | 95,1 | 96,6 | 96,5 | 97,6 | 99,3 | 101 |
| Dywidenda na akcję | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 1,19 | 1,27 | 1,36 | 1,48 | 1,59 | 1,71 | 1,83 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 37,5 | 2,23 | 1,46 | 2,68 | 117 | 4,75 | 1,11 | 0,95 | 1,02 | 0,59 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 35,4 | 33,3 | 33,7 | 22,4 | 21 | 20,2 | 22,3 | 21,1 | 26,9 | 39,5 |
| Aktywa obrotowe razem | 607 | 579 | 770 | 512 | 622 | 634 | 756 | 532 | 555 | 570 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2408 | 2610 | 2651 | 3041 | ||||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 132 | 174 | 169 | 176 | 184 | 186 | |||
| Wartości niematerialne | 0 | 41,1 | 23,4 | 14,6 | 10,1 | 5,03 | 2,35 | 0,08 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 60,2 | 74,8 | 96,2 | 94,8 | 85,7 | 49,9 | 57,5 | 61,7 | 71,7 | 122 |
| Aktywa razem | 3719 | 3929 | 4144 | 4158 | 5316 | 5722 | 6261 | 6537 | 6982 | 7579 |
| Zobowiązania handlowe | 107 | 96,9 | 135 | 130 | 142 | 223 | 157 | 152 | 169 | 204 |
| Przychody przyszłych okresów | 27,3 | 1,75 | 35,5 | 61,4 | 21,6 | 22,6 | ||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 61,5 | 165 | 124 | 21,4 | 27,2 | 72,8 | 75,1 | 116 | 189 | 158 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 572 | 803 | 751 | 446 | 534 | 1051 | 1104 | 807 | 888 | 781 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1055 | 997 | 1181 | 1537 | 2259 | 2162 | 2485 | 2768 | 2879 | 3250 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 95 | 141 | 138 | 148 | 159 | 159 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9,7 | 9,99 | 8,96 | 11,9 | 10,6 | 12 | 9,09 | 13,3 | 10,3 | 11,1 |
| Zobowiązania razem | 2552 | 2692 | 2849 | 2991 | 3673 | 4091 | 4444 | 4547 | 4781 | 5187 |
| Zadłużenie razem | 1116 | 1162 | 1304 | 1559 | 2287 | 2235 | 2560 | 2884 | 3068 | 3409 |
| Kapitał wpłacony | 216 | 220 | 275 | 291 | 492 | 503 | 520 | 559 | 634 | 677 |
| Zyski zatrzymane | 826 | 868 | 1007 | 1076 | 948 | 935 | 1068 | 1178 | 1299 | 1451 |
| Akcje własne | -81 | -70 | -76,5 | -10,4 | 8,49 | -12,4 | ||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -15,2 | -3,26 | -12,6 | -31,8 | -44,3 | -34,5 | -4,83 | -9,96 | -6,52 | -11,5 |
| Kapitał własny | 1167 | 1237 | 1295 | 1382 | 1644 | 1631 | 1817 | 1991 | 2200 | 2392 |
| Kapitał własny razem | 1167 | 1237 | 1295 | 1382 | 1644 | 1631 | 1817 | 1991 | 2200 | 2392 |
| Pasywa razem | 3719 | 3929 | 4144 | 4373 | 5316 | 5722 | 6261 | 6537 | 6982 | 7579 |
| Akcje w obrocie | 118 | 119 | 121 | 90 | 95,9 | 95,7 | 96,2 | 97,6 | 99,5 | 100 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 132 | 132 | 233 | 124 | 163 | 118 | 275 | 265 | 290 | 336 |
| Amortyzacja | 72,7 | 81,8 | 85,7 | 81,1 | 107 | 111 | 129 | 153 | 167 | 189 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 7,23 | 5,81 | 12,8 | 9,8 | 6,54 | 7,15 | 14,8 | 14,7 | 16 | 17,8 |
| Podatek odroczony | 27,7 | 41,4 | 15,6 | -2,82 | 34,3 | 23,8 | 81,7 | 30,5 | 85,7 | 77 |
| Zmiana należności | 11,3 | -57 | -7,52 | 63,8 | 5,07 | -81,4 | -16,7 | 113 | -12,7 | -15,1 |
| Zmiana zapasów | -46 | 3,02 | 15,5 | 14,3 | -3,25 | -25,3 | -80,8 | 67,4 | -11,1 | -21,6 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -15,7 | 13,1 | 40,4 | 2,26 | ||||||
| Przepływy operacyjne | 143 | 248 | 398 | 194 | 213 | 391 | 323 | 479 | 427 | 466 |
| Nakłady inwestycyjne | -176 | -144 | -207 | -300 | ||||||
| Przejęcia | 0 | 0 | -10 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -363 | -392 | -373 | -287 | -994 | -622 | -591 | -539 | -569 | -568 |
| Emisja długu | 275 | 100 | 225 | 468 | ||||||
| Spłata długu | -13,3 | -97,9 | -165 | -219 | ||||||
| Emisja akcji | 16 | 17,5 | 17,1 | 16,7 | 18,1 | 15,1 | 14,7 | |||
| Skup akcji własnych | -1,01 | -6,36 | 0 | 0 | 0 | -27,2 | 0 | 0 | ||
| Wypłacone dywidendy | -82,4 | -88 | -95,8 | -104 | -118 | -117 | -128 | -151 | -165 | -180 |
| Przepływy finansowe | 253 | 107 | -26 | 95,6 | 896 | 118 | 263 | 59,7 | 142 | 102 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 32,6 | -36,6 | -0,76 | 2,35 | 115 | -113 | -4,59 | 0,07 | 0,1 | 0,04 |
| Wolne przepływy pieniężne | -33,4 | 104 | 191 | -106 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 32 | 44,4 | 44,8 | 50,4 | 66,1 | 78,7 | 84,4 | 108 | 120 | 130 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -3,52 | -6,88 | 5,58 | 12,6 | 7,59 | 6,38 | 4,25 | 4,28 | 21,3 | 9,88 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 24,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 33,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 20,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 16,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 29,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 7,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 9,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -11,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 11,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 11,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 15,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 15,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 14,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 9,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 16,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 6,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,66x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,04x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,04x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,32x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 43,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 67,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,45 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,57x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 4,05x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -317,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 2,64 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,28x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,60 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 21,91 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,47 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 26,07 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 26,07 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 51,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,14 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 8,58 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,30x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,94x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,94x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,79x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,85x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 15,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 7,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,63x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała NEW JERSEY RESOURCES CORP w roku obrotowym 2025?
NEW JERSEY RESOURCES CORP wykazała przychody 2,04 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy NEW JERSEY RESOURCES CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 335,6 mln USD, marża netto 16,5%.