Spółki MTLS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMATERIALISE NV: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MATERIALISE NV składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 102 | 114 | 143 | 185 | 197 | 170 | 205 | 232 | 256 | 267 |
| Koszt sprzedaży | -43 | 46,7 | 63 | 82,3 | 87,1 | 76,4 | 87,3 | 103 | 111 | 116 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 59,1 | 67,8 | 79,6 | 102 | 110 | 94 | 118 | 129 | 145 | 151 |
| Badania i rozwój | -18,2 | 17,7 | 20 | 22,4 | 23,3 | 27,1 | 26,9 | 37,6 | 38,1 | 44,4 |
| Ogólne i administracyjne | -15 | 20 | 24,9 | 32,3 | 31,8 | 29,3 | 33,3 | 35,1 | 37,1 | 39,6 |
| Zysk operacyjny | -3,89 | 0,11 | 0,39 | 5,16 | 6,94 | -4,64 | 12,2 | -2,87 | 5,62 | 9,43 |
| Koszty odsetkowe | -2,47 | 2,44 | 4,73 | 4,86 | 3,68 | 6 | 4,1 | 4,42 | 3,87 | 2,97 |
| Przychody odsetkowe | 3,51 | 2,04 | 3,21 | 3,63 | 1,38 | 2,45 | 5,62 | 6,11 | 5,02 | 7,68 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -3,25 | -1,31 | -1,6 | 3,45 | 4,24 | -8,22 | 13,7 | -1,18 | 6,77 | 14,1 |
| Podatek dochodowy | 0,39 | 1,71 | 0,52 | 0,43 | 2,6 | -1,03 | 0,59 | 0,98 | 0,08 | 0,73 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | -0,15 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Zysk netto | -2,81 | -3,02 | -2,12 | 3,03 | 1,59 | -7,04 | 13,2 | -2,12 | 6,72 | 13,4 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,06 | 0,03 | -0,13 | 0,23 | -0,04 | 0,11 | 0,23 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,06 | 0,03 | -0,13 | 0,23 | -0,04 | 0,11 | 0,23 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 50,7 | 55,9 | 43,2 | 116 | 129 | 112 | 196 | 141 | 128 | 102 |
| Zapasy | 5,39 | 7,87 | 11 | 9,99 | 12,7 | 10 | 11,3 | 16,1 | 17 | |
| Aktywa obrotowe razem | 83,9 | 95,7 | 97,5 | 169 | 191 | 161 | 258 | 216 | 206 | 191 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38,4 | 45,1 | 87,1 | 92,5 | 91 | 88,3 | 84,5 | 94,3 | 95,4 | 111 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0 | 10,6 | 11 | 9,05 | 8,42 | 8,1 | 7,72 | ||
| Wartość firmy | 9,66 | 8,86 | 17,6 | 17,5 | 19,6 | 18,6 | 18,7 | 44,2 | 43,2 | 43,4 |
| Wartości niematerialne | 9,66 | 9,77 | 28,6 | 26,3 | 27,4 | 33 | 31,7 | 37,9 | 31,5 | 30 |
| Aktywa razem | 144 | 162 | 235 | 313 | 349 | 326 | 413 | 411 | 397 | 396 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 20 | 25,5 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 38,4 | 47,8 | 62,7 | 73,1 | 84 | 84,4 | 91,4 | 106 | 105 | 102 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0 | 6,43 | 7,09 | 5,27 | 5,15 | 5,33 | 5,11 | ||
| Zobowiązania razem | 61,2 | 82,9 | 158 | 177 | 207 | 193 | 181 | 182 | 160 | 148 |
| Zadłużenie razem | 21,1 | 33,8 | 94,6 | 106 | 128 | 115 | 99,1 | 81 | 64,4 | 41,3 |
| Kapitał wpłacony | 78,1 | 79 | 79,8 | 137 | 138 | 141 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Zyski zatrzymane | 1,18 | -1,88 | -3,99 | -1,86 | -0,27 | -7,32 | 0,97 | -1,16 | 5,56 | 19 |
| Kapitał własny | 83 | 79 | 77,1 | 136 | 140 | 133 | 233 | 229 | 237 | 249 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 3,28 | 0 | 0 | -0,03 | -0,05 | -0,09 | ||
| Kapitał własny razem | 83 | 79 | 77,1 | 136 | 143 | 133 | 233 | 229 | 237 | 248 |
| Pasywa razem | 144 | 162 | 235 | 313 | 349 | 326 | 413 | 411 | 397 | 396 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -2,86 | -3,02 | -2,12 | 3,03 | 1,64 | -7,19 | 13,1 | -2,15 | 6,7 | 13,4 |
| Przepływy operacyjne | 28,4 | 30 | 25,8 | 22,3 | 20,2 | 31,5 | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,5 | -11 | -7,93 | -21,6 | -9,24 | -24,6 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -25,6 | -28,3 | -13,1 | -53,9 | -11 | -28,6 | ||||
| Emisja długu | 5,67 | 14,7 | 54,3 | 32,6 | 29 | 0 | 0 | |||
| Spłata długu | 4,71 | 2,8 | -11,9 | -18,8 | -12,1 | -13,7 | -14,3 | -17,7 | -16,7 | -23,3 |
| Emisja akcji | 1,27 | 4,11 | 88,1 | 0,02 | ||||||
| Przepływy finansowe | 10,8 | -16,9 | 71,2 | -22,5 | -22,4 | -27,6 | ||||
| Różnice kursowe | -0,18 | -2,18 | 0,62 | -1,08 | -0,05 | -0,49 | ||||
| Wolne przepływy pieniężne | 14,9 | 18,9 | 17,9 | 0,68 | 10,9 | 6,81 | ||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,14 | 2,62 | 1,15 | 1,43 | 2,74 | 3,15 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 56,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 5,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 5,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 16,6% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 9,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 67,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -8,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 99,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 53,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 109,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 50,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 56,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -37,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -27,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -14,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,86x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,00x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,00x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,17x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 10,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 37,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -61,0 mln € | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | 3,18x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 88,3 mln € | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 18,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 175,2 mln € | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,67x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,58x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 50,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 78,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,23 € | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,23 € | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Jakie przychody miała MATERIALISE NV w roku obrotowym 2024?
MATERIALISE NV wykazała przychody 266,8 mln € za rok obrotowy 2024, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy MATERIALISE NV była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,4 mln €, marża netto 5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MATERIALISE NV w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 31,5 mln € minus nakłady inwestycyjne 24,6 mln € dały wolne przepływy 6,8 mln €.