Spółki MNRO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMONRO, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MONRO, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1022 | 1128 | 1200 | 1257 | 1126 | 1359 | 1325 | 1277 | 1195 | 1157 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 397 | 436 | 465 | 477 | 395 | 482 | 456 | 452 | 418 | 405 |
| Zysk operacyjny | 116 | 127 | 127 | 102 | 72,2 | 101 | 79,8 | 71,4 | 12,6 | 20 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,63 | 0,45 | 0,63 | 0,79 | 0,19 | 0,62 | 0,59 | 0,46 | 0,45 | 0,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 97,2 | 103 | 100 | 74,3 | 44,2 | 77,3 | 57,2 | 51,9 | -5,91 | 3,1 |
| Podatek dochodowy | 35,7 | 39,5 | 20,6 | 16,3 | 9,87 | 15,7 | 18,1 | 14,3 | -0,73 | 0,93 |
| Zysk netto | 61,5 | 63,9 | 79,8 | 58 | 34,3 | 61,6 | 39 | 37,6 | -5,18 | 2,17 |
| EBITDA | 161 | 177 | 182 | 167 | 150 | 182 | 157 | 144 | 81,9 | 81,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,88 | 1,94 | 2,41 | 1,73 | 1,02 | 1,82 | 1,20 | 1,18 | -0,22 | 0,03 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,85 | 1,92 | 2,37 | 1,71 | 1,01 | 1,81 | 1,20 | 1,18 | -0,22 | 0,03 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 32,4 | 32,8 | 33 | 33,2 | 33,3 | 33,5 | 32,1 | 30,9 | 29,9 | 30 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 33,3 | 33,3 | 33,7 | 34 | 33,9 | 34 | 32,7 | 31,9 | 29,9 | 30 |
| Dywidenda na akcję | 0,68 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 1,02 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 9 | 1,91 | 6,21 | 345 | 30 | 7,95 | 4,88 | 6,56 | 20,8 | 14,6 |
| Zapasy | 143 | 152 | 171 | 187 | 162 | 166 | 147 | 154 | 181 | 155 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 18,3 | 21,1 | 28,3 | 24,3 | 16 | 16 | 31,9 | 29,9 | 19,3 | 12 |
| Aktywa obrotowe razem | 199 | 207 | 240 | 596 | 267 | 246 | 258 | 253 | 277 | 237 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 395 | 417 | 313 | 329 | 327 | 315 | 305 | 280 | 259 | 242 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 200 | 203 | 214 | 211 | 203 | 182 | 176 | |||
| Wartość firmy | 502 | 523 | 672 | 672 | 690 | 777 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Wartości niematerialne | 54,3 | 49,1 | 51,1 | 29,8 | 26,1 | 26,7 | 16,6 | 13,3 | 10,4 | 7,72 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,3 | 11 | 13 | 20,7 | 18,3 | 20,2 | 29,4 | 19,2 | 17,3 | 16,4 |
| Aktywa razem | 1185 | 1218 | 1312 | 2049 | 1812 | 1871 | 1777 | 1693 | 1642 | 1568 |
| Zobowiązania handlowe | 79,5 | 84,6 | 104 | 99,5 | 112 | 132 | 262 | 252 | 323 | 314 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 25 | 20,2 | 20,2 | 14,4 | 20,8 | 18,5 | 16 | 21,2 | 23,6 | 21,9 |
| Przychody przyszłych okresów | 11,9 | 12,1 | 13,1 | 12 | 14,2 | 15,4 | 15,2 | 14,7 | 13,2 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 32,3 | 37,8 | 42,1 | 40 | 38,2 | 39,7 | 36,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 186 | 194 | 218 | 255 | 291 | 322 | 449 | 455 | 524 | 518 |
| Zadłużenie długoterminowe | 182 | 148 | 138 | 566 | 190 | 176 | 105 | 102 | 61,3 | 60 |
| Zobowiązania leasingowe | 171 | 178 | 193 | 191 | 182 | 168 | 156 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 15,1 | 14,1 | 12,7 | 12,9 | 16,6 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 11,1 |
| Zobowiązania razem | 604 | 590 | 613 | 1315 | 1062 | 1089 | 1082 | 1036 | 1021 | 977 |
| Zadłużenie razem | 182 | 148 | 138 | 566 | 190 | 177 | 105 | 102 | 61,3 | 60 |
| Kapitał wpłacony | 192 | 200 | 220 | 230 | 238 | 245 | 251 | 254 | 259 | 262 |
| Zyski zatrzymane | 499 | 539 | 592 | 620 | 624 | 651 | 654 | 655 | 615 | 582 |
| Akcje własne | -106 | -107 | -109 | -109 | -109 | -109 | -206 | -250 | -250 | -250 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3,16 | -4,25 | -4,54 | -6,89 | -4,62 | -4,49 | -4,12 | -3,45 | -3,42 | -2,92 |
| Kapitał własny razem | 581 | 628 | 700 | 734 | 750 | 783 | 695 | 657 | 621 | 591 |
| Pasywa razem | 1185 | 1218 | 1312 | 2049 | 1812 | 1871 | 1777 | 1693 | 1642 | 1568 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 61,5 | 63,9 | 79,8 | 58 | 34,3 | 61,6 | 39 | 37,6 | -5,18 | 2,17 |
| Amortyzacja | 44,6 | 49,3 | 55,5 | 65 | 77,3 | 81,2 | 77 | 72,2 | 69,4 | 61,7 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,48 | 2,86 | 4,02 | 3,81 | 2,39 | 4,33 | 5,65 | 4,31 | 4,71 | 3,87 |
| Podatek odroczony | 11,3 | 15,5 | 12,5 | 11,5 | 10,9 | 14 | 4,24 | 9,03 | 0,14 | 0,88 |
| Zmiana zapasów | 5,04 | -8,4 | -9,13 | -11,8 | 26,6 | -2,39 | -18,2 | -6,35 | -27 | 23,1 |
| Przepływy operacyjne | 130 | 121 | 153 | 121 | 185 | 174 | 215 | 125 | 132 | 70,4 |
| Nakłady inwestycyjne | -34,6 | -39,1 | -44,5 | -55,9 | -51,7 | -27,8 | -39 | -25,5 | -26,4 | -31,7 |
| Przejęcia | -143 | -23,4 | -62,4 | -104 | -17,2 | -83,3 | -6,69 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -176 | -58,5 | -106 | -159 | -66,3 | -110 | 26,5 | -1,96 | -1,23 | -1,2 |
| Emisja długu | 156 | 205 | 169 | |||||||
| Emisja akcji | 3,49 | 4,82 | 14,6 | 6,17 | 6,28 | 2,14 | 0,73 | 0,02 | ||
| Skup akcji własnych | -96,9 | -44 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -22,5 | -24 | -26,8 | -29,7 | -29,8 | -34,7 | -36,4 | -35,5 | -34,9 | -35 |
| Przepływy finansowe | 46,7 | -69,8 | -42,7 | 377 | -434 | -86 | -245 | -122 | -116 | -75,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,01 | -7,09 | 4,31 | 339 | -316 | -22 | -3,06 | 1,68 | 14,2 | -6,13 |
| Wolne przepływy pieniężne | 95,3 | 82,1 | 108 | 65,4 | 133 | 146 | 176 | 99,7 | 106 | 38,8 |
| Zapłacone odsetki | 18,4 | 22,8 | 25,4 | 27,3 | 26,4 | 24,3 | 22,9 | 19,9 | 18,4 | 16,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24,8 | 25,2 | 9,68 | 12,7 | 2,33 | -11,6 | 16,9 | 5,3 | 4 | 0,24 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 35,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 29,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -3,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 59,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -36,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -22,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -0,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -11,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -61,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -42,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -70,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -50,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -46,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -31,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -17,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -63,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -39,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -21,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,46x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 3,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 45,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,56x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | -281,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 47,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,72x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,62x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 1785,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 44,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,03 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,03 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 38,57 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,29 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,35 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 0,49 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 1,12 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 1609,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 90,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 429,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 474,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 198x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,37x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 11,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,10x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,41x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 23,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,81x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 12,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 8,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała MONRO, INC. w roku obrotowym 2026?
MONRO, INC. wykazała przychody 1,16 mld USD za rok obrotowy 2026, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy MONRO, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,2 mln USD, marża netto 0,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MONRO, INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 70,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,7 mln USD dały wolne przepływy 38,8 mln USD.