Spółki MIR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMirion Technologies, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mirion Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2020 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 440 | 478 | 612 | 718 | 801 | 861 | 925 | |||
| Koszt sprzedaży | 252 | 281 | 360 | 408 | 445 | 461 | 487 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 188 | 197 | 252 | 310 | 356 | 400 | 439 | |||
| Badania i rozwój | 14 | 15,9 | 29,4 | 30,3 | 31,7 | 35 | 38,9 | |||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 145 | 158 | 211 | 362 | 340 | 341 | 348 | |||
| Ogólne i administracyjne | 0 | 2,45 | ||||||||
| Koszty operacyjne | 159 | 174 | 241 | 608 | 378 | 375 | 387 | |||
| Zysk operacyjny | 28,8 | 23 | 11,2 | -298 | -21,9 | 24,8 | 51,5 | |||
| Koszty odsetkowe | 61,9 | 57,9 | 42,2 | |||||||
| Przychody odsetkowe | 0,2 | 0,6 | 4,8 | 6,6 | 12,1 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,9 | 1 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | -0,3 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | -126 | -0 | -125 | -45,5 | -164 | -307 | -105 | -33,9 | 32,7 | |
| Podatek dochodowy | -4,2 | 0 | -5,5 | -0,27 | -5,9 | -18,2 | -6,6 | 2,7 | 2,9 | |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0,1 | -11,5 | -1,8 | -0,5 | 1 | |||
| Zysk netto | -122 | -0 | -119 | -45,3 | -158 | -158 | -277 | -96,9 | -36,1 | 28,8 |
| EBITDA | 98,3 | 91,4 | 94,8 | -123 | 141 | 175 | 190 | |||
| Zysk na akcję, podstawowy | -19,36 | -18,45 | -24,18 | -1,53 | -0,49 | -0,18 | 0,13 | |||
| Zysk na akcję, rozwodniony | -19,36 | -18,45 | -24,18 | -1,53 | -0,49 | -0,18 | 0,11 | |||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 6,3 | 6,45 | 6,55 | 181 | 196 | 205 | 230 | |||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 6,3 | 6,45 | 6,55 | 181 | 196 | 205 | 261 |
Bilans
| FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2020 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 35,8 | 0,01 | 118 | 109 | 101 | 84 | 73,5 | 129 | 175 | 412 |
| Należności | 97,3 | 133 | 157 | 171 | 172 | 178 | 182 | |||
| Zapasy | 90,2 | 113 | 124 | 143 | 144 | 133 | 153 | |||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 16,7 | 0,6 | 16,9 | 15,3 | 13,4 | 17,3 | 13,6 | 16,5 | ||
| Aktywa obrotowe razem | 0,01 | 390 | 0,98 | 434 | 453 | 481 | 539 | 595 | 894 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75,2 | 88,8 | 124 | 124 | 135 | 146 | 155 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0 | 45,7 | 40,1 | 32,8 | 30,3 | 32,1 | |||
| Wartość firmy | 512 | 523 | 682 | 1663 | 1418 | 1448 | 1426 | 1872 | ||
| Wartości niematerialne | 248 | 326 | 807 | 650 | 539 | 412 | 606 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,5 | 16,2 | 24,7 | 24,3 | 25,1 | 26,9 | 28,7 | |||
| Aktywa razem | 0,01 | 1244 | 751 | 1547 | 3118 | 2739 | 2719 | 2636 | 3588 | |
| Zobowiązania handlowe | 0 | 38,7 | 0,97 | 47,1 | 59,4 | 67,7 | 58,7 | 56,5 | 57,4 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0 | 0 | 9,3 | 8,5 | 41,8 | 44,7 | 51,8 | |||
| Przychody przyszłych okresów | 39,6 | 50,4 | 73 | 83 | 41,1 | 96,6 | 112 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 41,1 | 6,4 | 3,9 | 5,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0 | 184 | 73 | 188 | 221 | 244 | 266 | 263 | 316 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 670 | 886 | 807 | 802 | 685 | 685 | 443 | |||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0 | 40,6 | 34,3 | 28,1 | 27,1 | 26,8 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 | 24,9 | 24,7 | 50,7 | 40,1 | 60,7 | ||||
| Zobowiązania razem | 0 | 1960 | 99,3 | 2387 | 1334 | 1272 | 1169 | 1077 | 1671 | |
| Zadłużenie razem | 711 | 892 | 811 | 807 | 686 | 686 | 445 | |||
| Kapitał wpłacony | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 | 1846 | 1882 | 2057 | 2143 | 2490 | |
| Zyski zatrzymane | -0 | -730 | -98 | -888 | -132 | -409 | -505 | -542 | -513 | |
| Akcje własne | 0 | -1,3 | -3,2 | -58,4 | ||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 4,1 | 39,2 | -20,7 | -75,7 | -65,3 | -93 | -52,6 | |||
| Kapitał własny | 0 | 0 | -719 | -98 | -842 | 1693 | 1398 | 1485 | 1506 | 1866 |
| Udziały niekontrolujące | 2,2 | 2,1 | 90,8 | 69 | 65,5 | 53,5 | 50,5 | |||
| Kapitał własny razem | -588 | 0 | -717 | -733 | -840 | 1784 | 1467 | 1550 | 1559 | 1917 |
| Pasywa razem | 0,01 | 1244 | 751 | 1547 | 3118 | 2739 | 2719 | 2636 | 3588 | |
| Akcje w obrocie | 18,8 | 18,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2020 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -122 | -0 | -119 | -45,3 | -158 | -158 | -288 | -98,7 | -36,6 | 29,8 |
| Amortyzacja | 69,5 | 68,4 | 83,6 | 175 | 163 | 150 | 138 | |||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,1 | 0,2 | 0 | 31,8 | 21,9 | 15,6 | 15,2 | |||
| Podatek odroczony | -16,8 | -16 | -18 | -37,2 | -30,9 | -23,8 | -22,3 | |||
| Zmiana należności | 10,6 | 3,8 | -4,2 | -14,8 | -5 | -12 | 14,6 | |||
| Zmiana zapasów | -7,9 | 2,7 | -4,2 | -34,8 | -0,5 | 1,3 | 3,3 | |||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,7 | 0 | -2,5 | 0,96 | 2,6 | 4,5 | -9,9 | -1,5 | -10,8 | |
| Przepływy operacyjne | 14,7 | 0 | 39,5 | -0,95 | 53,6 | 39,4 | 95,2 | 99,1 | 143 | |
| Nakłady inwestycyjne | -16,5 | -19,9 | -23,2 | -34,2 | -37,1 | -48,8 | -36,4 | |||
| Przejęcia | -9,1 | -55,7 | -290 | -6,6 | -31,4 | -1 | -662 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -25,6 | -75,6 | -313 | -39,5 | -64,7 | -43,7 | -695 | |||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 425 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | -49,6 | |||||
| Przepływy finansowe | 15 | 0 | 119 | 751 | 239 | -7 | 22,6 | -3,3 | 776 | |
| Różnice kursowe | -2,4 | -0,4 | 3,1 | -3,2 | 2,4 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,7 | 0 | 82,4 | 750 | -17,6 | -10,3 | 55,5 | 45,1 | 240 | |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,8 | 19,6 | 30,4 | 5,2 | 58,1 | 50,3 | 107 | |||
| Zapłacone odsetki | 39,2 | 39,2 | 37,4 | 37,1 | 58,5 | 55,1 | 37,9 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | 11,3 | 10,6 | 19,3 | 12,5 | 26,3 | 23,1 | 27 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 48,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 20,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 13,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 15,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 2,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 3,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 38,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 14,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 107,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 35,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 8,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 44,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 53,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 112,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 173,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 28,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 24,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 36,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 18,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 27,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 13,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 109,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,20x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,24x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 12,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 46,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 26,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,13x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 618,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 68,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -581,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,29x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,61x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,34x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 109 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,78x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 63 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 41 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 131 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 545,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 22,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,73 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,49 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,64 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -2,11 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,52 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 30,7% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,88 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,91 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 158x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,79x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,13x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 29,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 22,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,81x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 71,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 19,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 29,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Mirion Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Mirion Technologies, Inc. wykazała przychody 925,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Mirion Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 28,8 mln USD, marża netto 3,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mirion Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 143,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,4 mln USD dały wolne przepływy 106,9 mln USD.