Liberty Latin America Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Liberty Latin America Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2724	3590	3706	3867	3782	4811	4809	4511	4447	4442
Koszt sprzedaży		876	877	878	860	1214	1211	1020	989	976
Zysk brutto ze sprzedaży		2714	2829	2989	2922	3597	3598	3491	3457	3466
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	522	711	768	803
Sprzedaż i marketing			167	173	168	229	226	181	190	180
Zysk operacyjny	315	-163	-23,6	326	86,7	63,8	86,5	518	-76,8	108
Koszty odsetkowe	314	382	444	499	533	527	557	602	628	656
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-413	-488	-561	-634	-925	-382	-210	-580	-583	-761
Zysk przed opodatkowaniem	-98,1	-651	-585	-309	-838	-318	-123	-62,4	-660	-653
Podatek dochodowy	306	148	51,1	-100	-29,2	173	84,8	24,4	-0,2	-98,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	28,3	-20,6	-291	-102	-122	-50	-37,1	-13,2	29,7	56,9
Zysk netto	-432	-778	-345	-106	-687	-441	-171	-73,6	-689	-611
EBITDA	903	631	806	1216	1005	1029	997	1526	892	1013
Zysk na akcję, podstawowy	-4,64	-6,11	-2,64	-0,58	-3,51	-1,89	-0,77	-0,35	-3,47	-3,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,64	-6,11	-2,64	-0,58	-3,51	-1,89	-0,77	-0,35	-3,47	-3,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	93,1	127	130	184	196	233	223	210	198	200
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	93,1	127	130	184	196	233	223	210	198	200

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	553	530	631	1184	894	957	781	989	654	784
Należności	532	557	607	585	559	527	603	686	686	654
Pozostałe aktywa obrotowe	252	223	333	227	354	323	339	360	480	472
Aktywa obrotowe razem	1509	1375	1645	2055	1948	2052	2079	2412	2115	2246
Rzeczowe aktywa trwałe	3861	4169	4237	4301	4751	4168	4294	4206	4062	3848
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				151	329	441	551	475	481	470
Wartość firmy	6354	5674	5133	4903	4886	3948	3421	3483	2981	3008
Wartości niematerialne	1235	1316	1166	969	859	789	688	542	414	361
Pozostałe aktywa trwałe	579	518	703	873	1157	1248	1501	1359	1398	1444
Aktywa razem	14 144	13 617	13 447	14 938	15 076	15 366	13 575	13 595	12 784	12 226
Zobowiązania handlowe	219	287	297	347	425	398	525	424	442	385
Rozliczenia międzyokresowe bierne			86	88,9	108	101	82,1	79,1	95,8	102
Przychody przyszłych okresów		143	162	161	195	148	152	167	126	127
Zadłużenie krótkoterminowe	151	257	293	178	160	106	227	582	466	409
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1348	1587	1609	1576	1699	1515	1774	2133	2060	1978
Zadłużenie długoterminowe	5897	6097	6376	8188	8184	7460	7654	7598	7615	7870
Zobowiązania leasingowe				119	270	371	439	483	450	424
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	601	698	553	579	1081	796	793	832	847	821
Zobowiązania razem	8484	8926	9323	10 958	11 736	12 468	11 019	11 285	11 190	11 162
Zadłużenie razem	6026	6354	6669	8366	8344	7558	7872	8174	8076	8271
Kapitał wpłacony		4403	4494	4570	4982	5075	5177	5262	5316	5369
Zyski zatrzymane	-233	-1011	-1367	-1447	-2238	-2694	-2868	-2942	-3631	-4242
Akcje własne				0	-9,5	-74	-243	-361	-444	-449
Skumulowane inne całkowite dochody	-16,7	-64,2	-16,3	-14,8	-126	-89,7	-149	-198	-154	-125
Kapitał własny	4180	3330	3113	3110	2611	2220	1919	1764	1089	556
Udziały niekontrolujące	1481	1361	1011	870	729	677	638	546	505	508
Kapitał własny razem	5660	4691	4041	3858	3321	2894	2557	2310	1594	1064
Pasywa razem	14 144	13 617	13 447	14 938	15 076	15 366	13 575	13 595	12 784	12 226

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-404	-799	-636	-208	-809	-491	-208	-86,8	-660	-554
Amortyzacja	587	794	830	890	919	965	911	1008	968	905
Wynagrodzenia w akcjach	15,4	14,2	39,8	57,5	97,5	118	93,5	88,7	73	54,4
Podatek odroczony	93,5	-135	-32,9	-34,7	-65,1	87,1	-8,4	-87,4	-129	-239
Zmiana zobowiązań handlowych	151	-212	-67	-152	-85,2	-106	-88,3	-130	-319	-172
Przepływy operacyjne	468	573	817	918	640	1016	869	897	756	806
Nakłady inwestycyjne	-568	-777	-771	-722	-631	-856	-816	-585	-540	-500
Przejęcia	17	-1,3	-226	-161	-1886	-521	-231	0	-95,4	0
Zakup inwestycji							-19,4	-24,9	-47,3	-80
Przepływy inwestycyjne	-424	-640	-981	-635	-2451	-1269	-1123	-616	-689	-592
Emisja długu	1521	1760	1235	2967	1319	1249	338	1093	1706	1891
Emisja akcji			0	0	347	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-9,5	-63	-170	-118	-82,9	0
Przepływy finansowe	259	52,9	256	1540	271	427	-29,2	-62,4	-386	-43,6
Różnice kursowe	3,7	1,7	-18,6	-7,7	-4,9	-12,5	-2,3	-7,9	-10,9	-40,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	278	-12,6	73,8	1815	-1545	162	-285	211	-330	130
Wolne przepływy pieniężne	-100	-204	45,4	197	9	160	52,5	312	216	306
Zapłacone odsetki	305	393	418	445	484	463	506	521	619	600
Zapłacony podatek dochodowy	131	111	146	130	81,6	44,3	116	79,8	145	159

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,49 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	14,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	34,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	156,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	-18,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	10,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	13,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	6,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	41,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	79,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	102,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-49,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-33,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-26,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,73x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	16,0x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	69,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	91,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	7,73 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,01x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,96x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	355,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	27,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-2,87 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,18x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,61x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	55 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	120 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	53,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	22,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,06 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,63 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-14,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,55 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	6,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,66 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,39 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,37x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	4,01x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,85x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,09x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	25,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Liberty Latin America Ltd. w roku obrotowym 2025?

Liberty Latin America Ltd. wykazała przychody 4,44 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Liberty Latin America Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 611,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Liberty Latin America Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 805,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 500,0 mln USD dały wolne przepływy 305,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Liberty Latin America Ltd.