Spółki KTCC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweKEY TRONIC CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KEY TRONIC CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 468 | 446 | 464 | 449 | 519 | 544 | 605 | 567 | 468 | 387 |
| Koszt sprzedaży | 429 | 412 | 429 | 414 | 477 | 501 | 558 | 527 | 431 | 363 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 38,3 | 34,2 | 34,6 | 35,2 | 42 | 43,2 | 47,5 | 39,9 | 36,4 | 23,9 |
| Badania i rozwój | 6,39 | 6,19 | 6,56 | 7,39 | 9,79 | 9,82 | 9,74 | 8,33 | 9,16 | 8,01 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 22,4 | 22,3 | 21,6 | 21 | 22,7 | 24,6 | 25,7 | 25,2 | 26,7 | 36,5 |
| Koszty operacyjne | 28,8 | 33,1 | 40,6 | 28,4 | 32,5 | 34,4 | 31,1 | 33,1 | 35,9 | 38,7 |
| Zysk operacyjny | 9,54 | 1,11 | -5,96 | 6,83 | 9,53 | 8,8 | 16,3 | 6,76 | 0,56 | -14,7 |
| Koszty odsetkowe | 2,29 | 2,56 | 2,78 | 2,51 | 3,61 | 5,1 | 10 | 11,9 | 12,5 | 10,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 7,26 | -1,44 | -8,74 | 4,32 | 5,91 | 3,69 | 6,3 | -5,19 | -12 | -24,8 |
| Podatek dochodowy | 1,64 | -0,12 | -0,76 | -0,44 | 1,57 | 0,31 | 1,14 | -2,4 | -3,64 | 23 |
| Zysk netto | 5,62 | -1,33 | -7,98 | 4,76 | 4,34 | 3,38 | 5,16 | -2,79 | -8,32 | -47,8 |
| EBITDA | 16,8 | 8,89 | 1,34 | 12,4 | 16,4 | 16,4 | 25,9 | 17,8 | 10,2 | -4,49 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,52 | -0,12 | -0,74 | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,48 | -0,26 | -0,77 | -4,41 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,51 | -0,12 | -0,74 | 0,44 | 0,39 | 0,31 | 0,47 | -0,26 | -0,77 | -4,41 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,37 | 0,34 | 0,6 | 0,55 | 3,47 | 1,71 | 3,6 | 4,75 | 1,38 | 0,58 |
| Należności | 65,2 | 70,3 | 58,4 | 86,1 | 110 | 136 | 151 | 133 | 96,1 | 83,7 |
| Zapasy | 102 | 110 | 100 | 115 | 137 | 156 | 138 | 105 | 97,3 | 95,8 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 11 | 13,6 | 16,5 | 17,3 | 23,3 | 24,7 | 27,5 | 24,7 | 21,9 | 19,5 |
| Aktywa obrotowe razem | 178 | 195 | 198 | 243 | 299 | 340 | 350 | 288 | 234 | 224 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30,5 | 27,5 | 29,4 | 31,8 | 35,7 | 26 | 28,9 | 28,8 | 27,7 | 28,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 17,6 | 15,7 | 16,7 | 16,2 | 15,4 | 11,3 | 26,6 | ||
| Wartość firmy | 9,96 | 9,96 | 0 | |||||||
| Wartości niematerialne | 4,8 | 3,73 | 0,66 | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,41 | 2,9 | 2,3 | 2,59 | 1,46 | 14,1 | 11,4 | 5,35 | 19,2 | 19,2 |
| Aktywa razem | 233 | 247 | 238 | 305 | 362 | 407 | 418 | 355 | 316 | 300 |
| Zobowiązania handlowe | 53,1 | 76,2 | 73,6 | 80,2 | 92,8 | 121 | 116 | 79,4 | 63,7 | 76 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 10 | 8,11 | 6,76 | 10,4 | 11,5 | 11,8 | 13,4 | 6,51 | 8,16 | 5,45 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 7,51 | 2,14 | 2,19 | 3,14 | 3,12 | 6,22 | 7,16 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 77,8 | 98,9 | 93,4 | 112 | 127 | 164 | 152 | 104 | 92 | 106 |
| Zadłużenie długoterminowe | 18,8 | 100 | 122 | 116 | 98,9 | 99,1 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 12,6 | 11,4 | 12 | 10,3 | 10,3 | 6,86 | 20,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,41 | 0,38 | 0 | 0,88 | 1,74 | 6 | 3,57 | 0,22 | 0,95 | 4,87 |
| Zobowiązania razem | 116 | 128 | 124 | 189 | 238 | 282 | 288 | 231 | 199 | 231 |
| Zadłużenie razem | 42,9 | 16,3 | 11,3 | 10 | 100 | 102 | 125 | 120 | 105 | 106 |
| Zyski zatrzymane | 73,5 | 72,8 | 65,4 | 70,1 | 74,5 | 77,8 | 83 | 76,9 | 68,6 | 20,8 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -2,78 | -0,97 | 2,43 | -1,5 | 2,07 | -0,43 | -0,1 | -0,22 | 1,03 | 0,24 |
| Kapitał własny | 117 | 118 | 114 | 116 | 124 | 125 | 131 | 124 | 117 | 69,2 |
| Kapitał własny razem | 117 | 118 | 114 | 116 | 124 | 125 | 131 | 124 | 117 | 69,2 |
| Pasywa razem | 233 | 247 | 238 | 305 | 362 | 407 | 418 | 355 | 316 | 300 |
| Akcje w obrocie | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5,62 | -1,33 | -7,98 | 4,76 | 4,34 | 3,38 | 5,16 | -2,79 | -8,32 | -47,8 |
| Amortyzacja | 7,23 | 7,77 | 7,3 | 5,59 | 6,86 | 7,56 | 9,54 | 11 | 9,6 | 10,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,69 | 0,45 | 0,44 | 0,27 | 0,19 | 0,29 | 0,25 | -0,44 | 0,22 | 0,63 |
| Podatek odroczony | -0,47 | -1,56 | -1,12 | -0,96 | -0,94 | 0,48 | -1,99 | -4,11 | -6,6 | 22,4 |
| Zmiana należności | -5,1 | -1,33 | 3,34 | 28,3 | 24,3 | -25,6 | -14,8 | 15,8 | 32,4 | 11,5 |
| Zmiana zapasów | 4,92 | -18,1 | -1,42 | 14,7 | 23,1 | -19,4 | 17,4 | 32,5 | 7,68 | -1,83 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -5,89 | 22,9 | -2,63 | 6,63 | 12,6 | 28,6 | -5,49 | -36,5 | -15,7 | 12,2 |
| Przepływy operacyjne | 2,28 | 3,12 | 0,92 | -31 | -15,1 | -4,91 | -11,3 | 13,8 | 18,9 | 4,42 |
| Nakłady inwestycyjne | -9,31 | -4,52 | -8,39 | -8,62 | -10,6 | -6,81 | -9,77 | -3,96 | -4,1 | -6,35 |
| Przejęcia | 0 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -1,33 | 4,85 | -1,91 | -3,58 | -10,6 | -8,05 | -4,53 | -2,11 | -4,2 | -4,02 |
| Spłata długu | -5,44 | -5,87 | -5,87 | -7,12 | -11,7 | -2,14 | ||||
| Emisja akcji | 0 | |||||||||
| Przepływy finansowe | -1,6 | -8,01 | 1,25 | 34,5 | 28,6 | 11,2 | 17,7 | -10,5 | -18,1 | -1,21 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,65 | -0,03 | 0,26 | -0,05 | 2,92 | -1,77 | 1,9 | 1,15 | -3,37 | -0,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | -7,02 | -1,4 | -7,47 | -39,6 | -25,7 | -11,7 | -21,1 | 9,82 | 14,8 | -1,93 |
| Zapłacone odsetki | 2,24 | 2,53 | 2,77 | 2,48 | 3,78 | 5,11 | 9,26 | 10,3 | 11,1 | 9,54 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,8 | 0,3 | -0,51 | 0,68 | 2,01 | 1,32 | 1,41 | 2,4 | 0,99 | 1,66 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 6,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -3,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -1,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -6,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -12,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -0,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -51,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -15,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -5,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 2,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 9,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -17,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -13,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -34,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -20,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -2719,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -144,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -76,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -113,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -40,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -19,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -11,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -5,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -10,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,10x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,79x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,01x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,54x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 35,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 76,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 105,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -1,46x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 117,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 69,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,26x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 13,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,76x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 97 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,30x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 85 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 70 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 112 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 143,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,41 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,41 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 35,68 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,18 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,41 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,37 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 6,37 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,05 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 23,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 129,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,06x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,34x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,34x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,33x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,33x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -8,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -202,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała KEY TRONIC CORP w roku obrotowym 2026?
KEY TRONIC CORP wykazała przychody 386,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 17,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy KEY TRONIC CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 47,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KEY TRONIC CORP w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 4,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,4 mln USD dały wolne przepływy -1,9 mln USD.