Spółki JBLU Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweJETBLUE AIRWAYS CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które JETBLUE AIRWAYS CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6632 | 7015 | 7658 | 8094 | 2957 | 6037 | 9158 | 9615 | 9279 | 9062 |
| Sprzedaż i marketing | 263 | 271 | 294 | 290 | 110 | 183 | 289 | 316 | 328 | 305 |
| Zysk operacyjny | 1260 | 973 | 266 | 800 | -1714 | -80 | -298 | -230 | -684 | -368 |
| Koszty odsetkowe | 6 | 166 | 210 | 365 | 588 | |||||
| Przychody odsetkowe | 21 | 70 | 111 | 127 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -96 | -55 | -47 | -32 | -179 | -183 | -139 | -104 | -213 | -406 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1164 | 918 | 219 | 768 | -1893 | -263 | -437 | -334 | -897 | -774 |
| Podatek dochodowy | 437 | -222 | 30 | 199 | -539 | -81 | -75 | -24 | -102 | -172 |
| Zysk netto | 727 | 1140 | 189 | 569 | -1354 | -182 | -362 | -310 | -795 | -602 |
| EBITDA | 1653 | 1397 | 735 | 1325 | -1179 | 460 | 287 | 391 | -29 | 320 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,23 | 3,47 | 0,60 | 1,92 | -4,88 | -0,57 | -1,12 | -0,93 | -2,30 | -1,66 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,13 | 3,45 | 0,60 | 1,91 | -4,88 | -0,57 | -1,12 | -0,93 | -2,30 | -1,66 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 327 | 329 | 313 | 297 | 278 | 318 | 324 | 333 | 346 | 362 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 342 | 330 | 315 | 298 | 278 | 318 | 324 | 333 | 346 | 362 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 433 | 303 | 474 | 959 | 1918 | 2018 | 1042 | 1166 | 1921 | 1946 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 538 | 390 | 413 | 369 | 1135 | 824 | 350 | 401 | 1689 | 213 |
| Należności | 172 | 245 | 211 | 231 | 98 | 207 | 317 | 336 | 348 | 372 |
| Zapasy | 47 | 55 | 78 | 81 | 71 | 74 | 87 | 109 | 158 | 193 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 260 | 213 | 212 | 146 | 123 | 122 | 120 | 148 | 142 | 414 |
| Aktywa obrotowe razem | 1403 | 1206 | 1388 | 1786 | 3345 | 3245 | 1916 | 2160 | 4258 | 3238 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7271 | 8049 | 7983 | 8614 | 8399 | 8814 | 9147 | 9675 | 10 656 | 11 191 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1056 | 912 | 804 | 729 | 660 | 593 | 550 | 868 | ||
| Wartości niematerialne | 241 | 261 | 299 | 298 | 349 | 399 | 415 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 39 | 172 | 153 | 174 | 211 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 497 | 468 | 470 | 303 | 544 | 457 | 706 | 762 | 415 | 291 |
| Aktywa razem | 9323 | 9781 | 10 959 | 11 918 | 13 406 | 13 642 | 13 045 | 13 853 | 16 841 | 16 570 |
| Zobowiązania handlowe | 242 | 378 | 437 | 401 | 365 | 499 | 532 | 641 | 619 | 655 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 342 | 313 | 313 | 376 | 409 | 480 | 498 | 591 | 663 | 680 |
| Przychody przyszłych okresów | 1119 | 1122 | 1618 | 1581 | 1463 | 1572 | 1669 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 189 | 196 | 309 | 344 | 450 | 355 | 554 | 307 | 392 | 769 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2214 | 2146 | 2525 | 2663 | 2674 | 3417 | 3748 | 3628 | 3881 | 4402 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1195 | 1003 | 1361 | 1990 | 4413 | 3651 | 3093 | 4409 | 8147 | 7729 |
| Zobowiązania leasingowe | 798 | 690 | 752 | 690 | 639 | 547 | 510 | 839 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | 75 | 31 | 44 | 78 | 552 | 494 | 449 | 376 | 329 |
| Zobowiązania razem | 5390 | 4976 | 6274 | 7119 | 9455 | 9793 | 9482 | 10 516 | 14 200 | 14 450 |
| Zadłużenie razem | 1244 | 1075 | 1563 | 2245 | 4800 | 4003 | 3645 | 4716 | 8539 | 8498 |
| Kapitał wpłacony | 2050 | 2127 | 2203 | 2253 | 2959 | 3047 | 3129 | 3221 | 3320 | 3412 |
| Zyski zatrzymane | 2446 | 3491 | 3753 | 4322 | 2968 | 2786 | 2424 | 2114 | 1319 | 717 |
| Akcje własne | -500 | -890 | -1272 | -1782 | -1981 | -1989 | -1995 | -1999 | -2005 | -2013 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 13 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -1 |
| Kapitał własny | 4013 | 4732 | 4685 | 4799 | 3951 | 3849 | 3563 | 3337 | 2641 | 2120 |
| Kapitał własny razem | 3933 | 4805 | 4685 | 4799 | 3951 | 3849 | 3563 | 3337 | 2641 | 2120 |
| Pasywa razem | 9323 | 9781 | 10 959 | 11 918 | 13 406 | 13 642 | 13 045 | 13 853 | 16 841 | 16 570 |
| Akcje w obrocie | 337 | 321 | 306 | 282 | 316 | 320 | 327 | 339 | 353 | 370 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 727 | 1140 | 189 | 569 | -1354 | -182 | -362 | -310 | -795 | -602 |
| Amortyzacja | 393 | 424 | 469 | 525 | 535 | 540 | 585 | 621 | 655 | 688 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 23 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 30 | 39 | 39 | 40 |
| Podatek odroczony | 251 | -309 | 90 | 139 | -329 | -88 | -73 | -27 | -110 | -183 |
| Zmiana należności | -21 | -52 | 46 | -3 | 144 | -46 | -111 | -3 | 4 | -22 |
| Przepływy operacyjne | 1632 | 1379 | 1200 | 1449 | -683 | 1642 | 379 | 400 | 144 | -94 |
| Nakłady inwestycyjne | -850 | -1074 | -908 | -932 | -715 | -907 | -767 | -1128 | -1478 | -1078 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -297 | -131 | -22 | 0 | ||||
| Zakup inwestycji | -979 | -1000 | -1962 | -1577 | -473 | -474 | -1778 | -480 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 875 | 880 | 1174 | 1910 | 934 | 489 | 487 | 2041 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1046 | -979 | -1157 | -1129 | -1349 | -704 | -908 | -1378 | -3080 | 658 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 687 | 981 | 2541 | 1010 | 0 | 78 | 3793 | 0 |
| Emisja akcji | 45 | 48 | 48 | 51 | 619 | 46 | 52 | 53 | 60 | 52 |
| Skup akcji własnych | -120 | -380 | -375 | -535 | -160 | |||||
| Przepływy finansowe | -472 | -536 | 131 | 165 | 2983 | -830 | -360 | 1107 | 3767 | -417 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 115 | -130 | 174 | 485 | 951 | 108 | -889 | 129 | 831 | 147 |
| Wolne przepływy pieniężne | 782 | 305 | 292 | 517 | -1398 | 735 | -388 | -728 | -1334 | -1172 |
| Zapłacone odsetki | 78 | 60 | 59 | 62 | 139 | 180 | 124 | 80 | 230 | 427 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 173 | 139 | 11 | -52 | 5 | -3 | 45 | -49 | 2 | -2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -5,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 1,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -10,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -9,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -11,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -1,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -55,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -5,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -5,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 10,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 25,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -165,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -19,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -15,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -11,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,70x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,54x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 5,34x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 51,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 90,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 6,46 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 44,2x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -0,97x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,38 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,25 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,58x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,84x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 21,9x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 17 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,36 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 25,28 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -2,88 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 4,21 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,33 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,36 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,66 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 8,12 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,17x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,05x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,32x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,85x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 55,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -65,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -53,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała JETBLUE AIRWAYS CORP w roku obrotowym 2025?
JETBLUE AIRWAYS CORP wykazała przychody 9,06 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy JETBLUE AIRWAYS CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 602,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała JETBLUE AIRWAYS CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 94,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,08 mld USD dały wolne przepływy -1,17 mld USD.