Spółki ITP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweIT TECH PACKAGING, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IT TECH PACKAGING, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 135 | 135 | 117 | 86,7 | 118 | 101 | 161 | 100 | 86,5 | 75,8 |
| Koszt sprzedaży | 107 | 109 | 97,1 | 95,6 | 85,5 | 69,1 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 27,9 | 25,5 | 20 | 5,82 | 13,7 | 5,7 | 11 | 4,75 | 1 | 6,69 |
| Badania i rozwój | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,09 | 0,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 9,66 | 12,4 | 11,3 | 13,1 | 9,78 | 11,2 | 9,56 | 10,1 | 9,08 | 14,8 |
| Zysk operacyjny | 18,2 | 13 | 4,68 | -11,2 | 3,9 | -5,46 | 1,46 | -5,3 | -9,58 | -8,21 |
| Koszty odsetkowe | 3,16 | 2,62 | 2,43 | 1,49 | 0,93 | 1,03 | 1,12 | 1,03 | 0,98 | 0,76 |
| Przychody odsetkowe | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,32 | 0,01 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 15,7 | 10,4 | 2,32 | -12,4 | 3,3 | -6,66 | -4,86 | -9,6 | -8,96 | |
| Podatek dochodowy | 4,12 | 3,11 | 0,66 | -1,85 | 1,08 | -1,1 | 5,55 | 11,7 | 0,35 | 0,88 |
| Zysk netto | 11,5 | 7,31 | 1,66 | -10,5 | 2,22 | -5,55 | 0,91 | -16,6 | -9,95 | -9,84 |
| EBITDA | 31,6 | 28,2 | 19,3 | 3,11 | 19,2 | 10,3 | 16,8 | 9,48 | 4,65 | 6,01 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,57 | 0,34 | 0,08 | -0,49 | 0,10 | -0,21 | 0,10 | -1,66 | -0,99 | -0,98 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,57 | 0,34 | 0,08 | -0,49 | 0,10 | -0,21 | 0,10 | -1,66 | -0,99 | -0,98 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 20,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 22 | 26,5 | 9,13 | 9,97 | 10,1 | 10,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 20,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 22 | 26,5 | 9,13 | 9,97 | 10,1 | 10,1 |
Bilans
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2,64 | 4,49 | 9,02 | 12,1 | 5,84 | 4,14 | 11,2 | 9,52 | 4,39 | 6,95 |
| Należności | 0,58 | 0,29 | ||||||||
| Zapasy | 9,21 | 5,63 | 8,47 | 2,92 | 1,61 | 1,23 | 5,84 | 2,87 | 3,56 | 2,35 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 0,99 | 25,8 | 27,2 | 19 | 18 |
| Aktywa obrotowe razem | 26,3 | 14,5 | 20 | 24,2 | 24 | 14,9 | 55,5 | 47,2 | 28,4 | 28,5 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 206 | 188 | 189 | 168 | 152 | 145 | 127 | 152 | 164 | 147 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,67 | 0,53 | 0,42 | |||||||
| Aktywa razem | 239 | 208 | 219 | 203 | 190 | 200 | 242 | 204 | 195 | 178 |
| Zobowiązania handlowe | 0,25 | 0,56 | 0,42 | 0,63 | 0,25 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,53 | 0,21 | 0,55 | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 0,66 | 0,61 | 0,6 | 0,3 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,01 | |||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | -6,86 | -8,79 | 6,44 | 5,96 | 4,84 | 6,87 | 3,56 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 40,2 | 20,6 | 21,8 | 29,6 | 16,8 | 18,3 | 20,4 | 17,6 | 21,4 | 20,1 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3,22 | 4,2 | 4,5 | 1,11 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,35 | 0,15 | 0,58 | 0,48 | 0,23 | |||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,28 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 62,8 | 35,6 | 33,7 | 36,5 | 24,2 | 24,8 | 25,8 | 23,1 | 26,4 | 21,5 |
| Zadłużenie razem | 8,62 | 8,07 | 8,16 | 4,52 | 4,44 | 9,59 | 9,82 | 9,04 | 11,4 | 4,67 |
| Kapitał wpłacony | 49,2 | 50,6 | 50,6 | 51,1 | 51,2 | 54 | 89 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| Zyski zatrzymane | 93,6 | 83,6 | 73,8 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 6,34 | -5,44 | 5,47 | -3,26 | -6,06 | 5,74 | 10,5 | -7,51 | -10,6 | -13 |
| Kapitał własny | 176 | 173 | 185 | 167 | 166 | 175 | 181 | 181 | 168 | 156 |
| Kapitał własny razem | 176 | 173 | 185 | 167 | 166 | 175 | 181 | 181 | 168 | 156 |
| Pasywa razem | 239 | 208 | 219 | 203 | 190 | 200 | 242 | 204 | 195 | 178 |
| Akcje w obrocie | 20,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,1 | 28,5 | 9,92 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 11,5 | 7,31 | 1,66 | -10,5 | 2,22 | -5,55 | 0,91 | -16,6 | -9,95 | -9,84 |
| Amortyzacja | 13,4 | 15,3 | 14,6 | 14,3 | 15,3 | 15,8 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 14,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,42 | 0,47 | 1,26 | 0,16 | ||||||
| Podatek odroczony | -1,2 | -1,96 | -3,01 | -2,09 | -2,37 | -2,36 | 2,73 | 10,3 | ||
| Zmiana należności | 1,71 | -2,25 | 2,27 | 1,18 | -0,29 | 0,92 | -2,43 | 3,75 | 0,28 | 0,24 |
| Zmiana zapasów | -2,58 | 3,11 | -2,42 | -5,32 | 1,21 | 0,46 | -4,53 | 2,55 | -0,74 | 0,43 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,26 | 0,34 | -0,17 | 0,23 | -0,37 | -0 | 0 | |||
| Przepływy operacyjne | 21,2 | 15,3 | 18,2 | 9,17 | 7,53 | 16,1 | -2,44 | 10,7 | 12,9 | 6,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -19,3 | -11,6 | -9,38 | -2,2 | -6,42 | -21,1 | -25,1 | -4,53 | -22,3 | -0,33 |
| Przejęcia | -6,36 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -19,3 | -11,5 | -9,32 | -2,2 | -7,87 | -20,5 | -25,1 | -10,9 | -22,2 | -0,33 |
| Emisja długu | 0,06 | 3,77 | ||||||||
| Spłata długu | -4,62 | |||||||||
| Emisja akcji | -1,45 | |||||||||
| Przepływy finansowe | -2,8 | -3,68 | -4,92 | -3,17 | -5,77 | 2,05 | 34,2 | -0,88 | 4,41 | -3,26 |
| Różnice kursowe | -0,32 | -0,36 | 0,61 | -0,71 | -0,17 | 0,63 | 0,37 | -0,62 | -0,17 | -0,15 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,25 | -0,31 | 4,52 | 3,1 | -6,28 | -1,7 | 7,06 | -1,68 | -5,13 | 2,56 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,87 | 3,69 | 8,77 | 6,97 | 1,11 | -4,96 | -27,5 | 6,19 | -9,42 | 5,97 |
| Zapłacone odsetki | 3,26 | 2,41 | 1,36 | 1,39 | 0,93 | 0,59 | 0,58 | 0,32 | 1,48 | 1,81 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,33 | 4,35 | 3,25 | 0,52 | 2,25 | 2,4 | 1,97 | 2,05 | 0,76 | 0,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 5,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -12,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 5,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -13,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -13,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 4,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -7,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -6,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -5,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 18,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 18,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -12,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -22,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -8,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 569,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -15,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -13,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 29,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -29,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -20,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -51,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 39,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -7,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -8,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -9,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -14,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,92x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,60x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,03x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 2,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 13,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -4,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,95x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -16,6x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 17,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 152,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,45x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,57x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 19,1x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 19 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 38,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 10 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,80 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,28 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,28 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,96 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 8,96 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,54 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -1,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,03x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,02x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,02x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 0,69x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 0,68x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa FCF | 145,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -416,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała IT TECH PACKAGING, INC. w roku obrotowym 2024?
IT TECH PACKAGING, INC. wykazała przychody 75,8 mln USD za rok obrotowy 2024, o 12,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy IT TECH PACKAGING, INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IT TECH PACKAGING, INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 6,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 329,6 tys. USD dały wolne przepływy 6,0 mln USD.