Spółki IRM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweIRON MOUNTAIN INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IRON MOUNTAIN INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3511 | 3846 | 4226 | 4263 | 4147 | 4492 | 5104 | 5480 | 6150 | 6902 |
| Koszt sprzedaży | 1665 | 1794 | 1833 | 1757 | 1887 | 2189 | 2358 | 2697 | 3079 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2181 | 2432 | 2429 | 2390 | 2604 | 2914 | 3122 | 3453 | 3822 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 988 | 937 | 1007 | 992 | 949 | 1023 | 1141 | 1236 | 1340 | 1394 |
| Zysk operacyjny | 502 | 634 | 808 | 781 | 935 | 854 | 1050 | 922 | 1010 | 1164 |
| Koszty odsetkowe | 488 | 586 | 722 | 829 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 7,56 | 7,66 | 6,55 | 6,56 | 8,31 | 7,34 | 8,28 | 12,5 | 14,7 | 17,1 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -44,3 | -79,4 | 11,7 | -33,9 | -144 | 193 | 69,8 | -109 | -43,4 | -123 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 106 | 163 | 203 | 203 | 373 | 629 | 632 | 227 | 245 | 211 |
| Podatek dochodowy | 44,9 | 23 | 42,8 | 59,9 | 29,6 | 176 | 69,5 | 39,9 | 60,9 | 58,9 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 2,41 | 1,61 | 1,2 | 0,94 | 0,4 | 2,51 | 5,17 | 3,03 | 3,51 | 7,66 |
| Zysk netto | 105 | 170 | 354 | 267 | 343 | 450 | 557 | 184 | 180 | 145 |
| EBITDA | 954 | 1156 | 1448 | 1440 | 1587 | 1535 | 1777 | 1698 | 1910 | 2188 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,40 | 0,64 | 1,24 | 0,93 | 1,19 | 1,56 | 1,92 | 0,63 | 0,61 | 0,49 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,39 | 0,64 | 1,23 | 0,93 | 1,19 | 1,55 | 1,90 | 0,63 | 0,61 | 0,49 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 265 | 266 | 286 | 287 | 288 | 289 | 291 | 292 | 293 | 295 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 267 | 267 | 287 | 288 | 289 | 291 | 292 | 294 | 296 | 298 |
| Dywidenda na akcję | 1,89 | 2,27 | 2,38 | 2,45 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,54 | 2,73 | 3,22 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 236 | 926 | 165 | 194 | 205 | 256 | 142 | 223 | 156 | 159 |
| Należności | 691 | 836 | 847 | 851 | 859 | 961 | 1175 | 1260 | 1291 | 1444 |
| Zapasy | 0 | 11,7 | ||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 184 | 189 | 196 | 192 | 205 | 224 | 230 | 253 | 244 | 333 |
| Aktywa obrotowe razem | 1112 | 1950 | 1208 | 1236 | 1270 | 1441 | 1547 | 1736 | 1691 | 1935 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3083 | 3418 | 4490 | 4623 | 4502 | 4668 | 5115 | 6315 | 7632 | 9546 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1869 | 2197 | 2314 | 2584 | 2696 | 2490 | 2465 | ||
| Wartość firmy | 3905 | 4070 | 4441 | 4485 | 4558 | 4464 | 4883 | 5018 | 5084 | 5286 |
| Wartości niematerialne | 1269 | 1401 | 1507 | 1393 | 1327 | 1181 | 1423 | 1280 | 1275 | 1270 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 134 | 134 | 212 | 210 | 296 | 382 | 588 | 430 | 546 | 623 |
| Aktywa razem | 9487 | 10 975 | 11 857 | 13 817 | 14 149 | 14 450 | 16 141 | 17 474 | 18 717 | 21 125 |
| Zobowiązania handlowe | 222 | 289 | 319 | 325 | 360 | 369 | 469 | 540 | 679 | 711 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 450 | 653 | 781 | 962 | 1146 | 1033 | 1032 | 1250 | 1367 | 1291 |
| Przychody przyszłych okresów | 201 | 242 | 265 | 274 | 296 | 307 | 329 | 326 | 327 | 402 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 173 | 146 | 126 | 389 | 194 | 309 | 87,5 | 121 | 715 | 216 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1047 | 1330 | 1491 | 1950 | 1996 | 2019 | 1918 | 2236 | 3087 | 2619 |
| Zadłużenie długoterminowe | 6078 | 6897 | 8016 | 8276 | 8510 | 8963 | 10 481 | 11 813 | 13 004 | 16 216 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 1729 | 2045 | 2171 | 2429 | 2562 | 2335 | 2300 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 99,5 | 73 | 111 | 143 | 205 | 144 | 317 | 238 | 312 | 450 |
| Zobowiązania razem | 7550 | 8687 | 9995 | 12 353 | 13 013 | 13 593 | 15 504 | 17 262 | 19 022 | 21 834 |
| Zadłużenie razem | 6251 | 7043 | 8143 | 8665 | 8703 | 9272 | 10 569 | 11 933 | 13 719 | 16 432 |
| Kapitał wpłacony | 3490 | 4165 | 4263 | 4299 | 4340 | 4413 | 4468 | 4534 | 4647 | 4790 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -213 | -104 | -266 | -263 | -256 | -338 | -442 | -371 | -570 | -369 |
| Kapitał własny | 1937 | 2297 | 1861 | 1464 | 1137 | 856 | 637 | 212 | -503 | -981 |
| Udziały niekontrolujące | 0,12 | 1,4 | 1,41 | 0,27 | 0 | 1,12 | 0,13 | 0,13 | 198 | 272 |
| Kapitał własny razem | 1937 | 2285 | 1862 | 1464 | 1137 | 857 | 637 | 212 | -305 | -709 |
| Pasywa razem | 9487 | 10 972 | 11 857 | 13 817 | 14 149 | 14 450 | 16 141 | 17 474 | 18 717 | 21 125 |
| Akcje w obrocie | 284 | 283 | 286 | 287 | 288 | 290 | 291 | 292 | 294 | 296 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 107 | 172 | 355 | 268 | 343 | 453 | 562 | 187 | 184 | 152 |
| Amortyzacja | 452 | 522 | 640 | 658 | 652 | 680 | 728 | 776 | 901 | 1024 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 29 | 30 | 31,2 | 35,7 | 37,7 | 61 | 56,9 | 73,8 | 118 | 140 |
| Podatek odroczony | -50,4 | -39,4 | -4,24 | -0,62 | -13 | 28,7 | -55,9 | -35,3 | -41,4 | -47,7 |
| Zmiana należności | -23,2 | -89,7 | ||||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -50,7 | 34,9 | ||||||||
| Przepływy operacyjne | 544 | 721 | 936 | 967 | 988 | 759 | 928 | 1114 | 1197 | 1340 |
| Nakłady inwestycyjne | -329 | -343 | -460 | -693 | -438 | -611 | -875 | -1339 | -1792 | -2272 |
| Przejęcia | -292 | -220 | -1759 | -58,2 | -119 | -204 | -804 | -41,8 | -178 | -102 |
| Przepływy inwestycyjne | -536 | -599 | -2222 | -731 | -85,4 | -473 | -1660 | -1444 | -2137 | -2574 |
| Emisja długu | 925 | 2657 | 0 | 988 | 7939 | 4972 | 12 950 | 18 386 | 14 965 | 17 010 |
| Spłata długu | -8604 | -5164 | -11 593 | -18 192 | -14 473 | -16 003 | ||||
| Emisja akcji | 0 | 59,1 | 8,72 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -506 | -440 | -674 | -705 | -716 | -718 | -724 | -738 | -790 | -919 |
| Przepływy finansowe | 125 | 540 | 551 | -199 | -887 | -221 | 639 | 426 | 877 | 1268 |
| Różnice kursowe | -25,2 | 27,3 | -24,6 | -8,73 | -4,01 | -14 | -20,5 | -13,9 | -3,77 | -30,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 108 | 689 | -760 | 28,1 | 11,5 | 50,8 | -114 | 81 | -67,1 | 2,82 |
| Wolne przepływy pieniężne | 215 | 378 | 475 | 274 | 549 | 148 | 52,3 | -226 | -595 | -932 |
| Zapłacone odsetki | 297 | 368 | 388 | 395 | 390 | 428 | 483 | 512 | 771 | 825 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 69,9 | 104 | 64,5 | 61,7 | 43,5 | 130 | 99,6 | 89,6 | 90,7 | 122 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 54,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 18,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 33,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -6,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 13,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 7,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 19,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 28,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 14,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 12,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 10,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 15,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 14,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -19,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -36,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -15,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -19,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -36,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -16,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 12,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 17,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,73x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,58x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,07x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 79,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 104,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 17,14 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 6,84x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,62x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -793,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 29,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -7,78 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,34x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,74x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,09x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 72 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 90 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | -117,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 129,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,40 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 25,22 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -1,64 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,52 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -4,30 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -26,15 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,69 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 238,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 33,16 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 50,30 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 79,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,38x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 20,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 6,65x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 35,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 20,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -1,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała IRON MOUNTAIN INC w roku obrotowym 2025?
IRON MOUNTAIN INC wykazała przychody 6,90 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy IRON MOUNTAIN INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 144,6 mln USD, marża netto 2,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IRON MOUNTAIN INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,34 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,27 mld USD dały wolne przepływy -931,6 mln USD.