Spółki ILMN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweILLUMINA, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ILLUMINA, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2398 | 2752 | 3333 | 3543 | 3239 | 4526 | 4584 | 4504 | 4372 | 4343 |
| Koszt sprzedaży | 732 | 926 | 1033 | 1076 | 1036 | 1372 | 1612 | 1760 | 1511 | 1473 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1666 | 1826 | 2300 | 2467 | 2203 | 3154 | 2972 | 2744 | 2861 | 2870 |
| Badania i rozwój | 504 | 546 | 623 | 647 | 682 | 1185 | 1321 | 1354 | 1169 | 967 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 584 | 674 | 794 | 835 | 941 | 2092 | 1297 | 1612 | 1092 | 1086 |
| Koszty operacyjne | 1079 | 1220 | 1417 | 1482 | 1623 | 3277 | 7151 | 3813 | 3694 | 2063 |
| Zysk operacyjny | 587 | 606 | 883 | 985 | 580 | -123 | -4179 | -1069 | -833 | 807 |
| Koszty odsetkowe | 33 | 37 | 57 | 52 | 49 | 61 | 26 | 77 | 100 | 101 |
| Przychody odsetkowe | 10 | 19 | 44 | 75 | 41 | 0 | 11 | 58 | 46 | 40 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -26 | 437 | 11 | 133 | 276 | 1007 | -157 | -48 | -346 | 279 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 561 | 1043 | 894 | 1118 | 856 | 884 | -4336 | -1117 | -1179 | 1086 |
| Podatek dochodowy | 133 | 365 | 112 | 128 | 200 | 122 | 68 | 44 | 44 | 236 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -35 | -48 | -44 | -12 | 0 | 0 | ||||
| Zysk netto | 463 | 726 | 826 | 1002 | 656 | 762 | -4404 | -1161 | -1223 | 850 |
| EBITDA | 728 | 762 | 1062 | 1173 | 767 | 128 | -3785 | -637 | -479 | 1077 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,09 | 4,96 | 5,63 | 6,81 | 4,48 | 5,07 | -28,00 | -7,34 | -7,69 | 5,47 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,07 | 4,92 | 5,56 | 6,74 | 4,45 | 5,04 | -28,00 | -7,34 | -7,69 | 5,45 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 147 | 146 | 147 | 147 | 147 | 150 | 157 | 158 | 159 | 155 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 148 | 148 | 149 | 149 | 148 | 151 | 157 | 158 | 159 | 156 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 735 | 1225 | 1144 | 2042 | 1810 | 1232 | 2011 | 1048 | 1127 | 1418 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 824 | 920 | 2368 | 1372 | 1662 | 107 | 26 | 6 | 93 | 215 |
| Należności | 381 | 411 | 514 | 573 | 487 | 648 | 671 | 734 | 735 | 854 |
| Zapasy | 300 | 333 | 386 | 359 | 372 | 431 | 568 | 587 | 547 | 564 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 78 | 91 | 78 | 105 | 152 | 295 | 285 | 234 | 244 | 238 |
| Aktywa obrotowe razem | 2318 | 2980 | 4490 | 4451 | 4483 | 2713 | 3561 | 2609 | 2746 | 3289 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 713 | 931 | 1075 | 889 | 922 | 1024 | 1091 | 1007 | 815 | 759 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 555 | 532 | 672 | 653 | 544 | 419 | 370 | |||
| Wartość firmy | 776 | 771 | 831 | 897 | 897 | 7113 | 3239 | 2545 | 1113 | 1113 |
| Wartości niematerialne | 243 | 175 | 185 | 145 | 142 | 3250 | 3285 | 2993 | 295 | 210 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 108 | 312 | 308 | 388 | 609 | 445 | 423 | 357 | 348 | 449 |
| Aktywa razem | 4281 | 5257 | 6959 | 7316 | 7585 | 15 217 | 12 252 | 10 111 | 6303 | 6644 |
| Zobowiązania handlowe | 138 | 160 | 184 | 149 | 192 | 332 | 293 | 245 | 221 | 240 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 342 | 432 | 513 | 516 | 541 | 761 | 1232 | 1325 | 827 | 846 |
| Przychody przyszłych okresów | 121 | 150 | 175 | 167 | 186 | 234 | 245 | 252 | 260 | 270 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 2 | 10 | 1107 | 0 | 511 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 705 | 746 | 1804 | 665 | 1244 | 1093 | 2773 | 1570 | 1547 | 1585 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1056 | 1182 | 890 | 1141 | 673 | 993 | 1487 | 1489 | 1490 | 1490 |
| Zobowiązania leasingowe | 695 | 671 | 774 | 744 | 687 | 554 | 486 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 206 | 360 | 359 | 202 | 303 | 915 | 649 | 620 | 339 | 360 |
| Zobowiązania razem | 2011 | 2508 | 3114 | 2703 | 2891 | 4477 | 5653 | 4366 | 3930 | 3921 |
| Zadłużenie razem | 1058 | 1192 | 1997 | 1141 | 1184 | 0 | ||||
| Kapitał wpłacony | 2733 | 2833 | 3290 | 3560 | 3815 | 8938 | 9207 | 9555 | 7525 | 7822 |
| Zyski zatrzymane | 1485 | 2256 | 3083 | 4067 | 4723 | 5485 | 1142 | -19 | -1242 | -392 |
| Akcje własne | -2022 | -2341 | -2616 | -3021 | -3848 | -3702 | -3755 | -3792 | -3934 | -4699 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1 | -1 | -1 | 5 | 2 | 17 | 3 | -1 | 22 | -10 |
| Kapitał własny | 2197 | 2749 | 3758 | 4613 | 4694 | 10 740 | 6599 | 5745 | 2373 | 2723 |
| Udziały niekontrolujące | 73 | 87 | 0 | |||||||
| Kapitał własny razem | 2270 | 2749 | 3845 | 4613 | 4694 | 10 740 | 6599 | 5745 | 2373 | 2723 |
| Pasywa razem | 4281 | 5257 | 6959 | 7316 | 7585 | 15 217 | 12 252 | 10 111 | 6303 | 6644 |
| Akcje w obrocie | 146 | 147 | 147 | 147 | 146 | 157 | 158 | 159 | 159 | 153 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 428 | 678 | 782 | 990 | 656 | 762 | -4404 | -1161 | -1223 | 850 |
| Amortyzacja | 141 | 156 | 179 | 188 | 187 | 251 | 394 | 432 | 354 | 270 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 129 | 164 | 193 | 194 | 194 | 754 | 366 | 380 | 370 | 275 |
| Podatek odroczony | 7 | 34 | -18 | 5 | 117 | -76 | -23 | -34 | -117 | 119 |
| Zmiana należności | 3 | -26 | -105 | -58 | 89 | -164 | -12 | -40 | -25 | -108 |
| Zmiana zapasów | -30 | -33 | -53 | 25 | -12 | -58 | -135 | -20 | 19 | -17 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2 | 10 | 45 | -35 | 40 | 60 | -38 | -44 | -4 | 2 |
| Przepływy operacyjne | 779 | 875 | 1142 | 1051 | 1080 | 545 | 392 | 478 | 837 | 1079 |
| Nakłady inwestycyjne | -260 | -310 | -296 | -209 | -189 | -208 | -286 | -195 | -128 | -148 |
| Przejęcia | -18 | 0 | -100 | 0 | -98 | -2444 | -265 | -30 | -81 | -10 |
| Zakup inwestycji | -895 | -742 | -2859 | -1010 | -1802 | -77 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 140 | 321 | 860 | 1387 | 493 | 331 | 0 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -515 | -214 | -1813 | 745 | -554 | -1069 | -591 | -231 | -178 | -55 |
| Emisja długu | 5 | 5 | 735 | 0 | 0 | 988 | 991 | 0 | 1241 | 495 |
| Emisja akcji | 47 | 71 | 46 | 59 | 61 | 60 | 63 | 67 | 56 | 44 |
| Skup akcji własnych | -249 | -251 | -201 | -324 | -736 | 0 | 0 | 0 | -116 | -742 |
| Przepływy finansowe | -296 | -176 | 594 | -897 | -766 | -51 | 1000 | -1210 | -570 | -744 |
| Różnice kursowe | -2 | 5 | -4 | -1 | 8 | -3 | -22 | 0 | -10 | 11 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -34 | 490 | -81 | 898 | -232 | -578 | 779 | -963 | 79 | 291 |
| Wolne przepływy pieniężne | 519 | 565 | 846 | 842 | 891 | 337 | 106 | 283 | 709 | 931 |
| Zapłacone odsetki | 9 | 17 | 73 | 83 | 95 | |||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 60 | 149 | 99 | 164 | 119 | 233 | 122 | 65 | 105 | 73 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 66,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 19,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 24,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 22,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 18,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 20,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 24,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 18,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 29,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 39,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 21,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 25,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 5,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -0,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 0,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 28,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 40,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 31,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 106,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 14,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -25,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -10,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -18,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,80x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,74x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 57,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 8,91x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,26 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 25,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,14 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,68x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,03x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,40x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 152 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,88x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 62 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 56 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 159 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 112,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 15,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,39 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 29,37 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 6,08 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,16 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,55 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 7,48 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 7,63 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 58,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 40,77 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 39,60 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 49,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 9,07x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 14,4x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 35,6x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 43,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 37,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 8,81x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 44,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 35,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 42,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ILLUMINA, INC. w roku obrotowym 2025?
ILLUMINA, INC. wykazała przychody 4,34 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy ILLUMINA, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 850,0 mln USD, marża netto 19,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ILLUMINA, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,08 mld USD minus nakłady inwestycyjne 148,0 mln USD dały wolne przepływy 931,0 mln USD.