Spółki ICL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweICL Group Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ICL Group Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5363 | 5418 | 5556 | 5271 | 5043 | 6955 | 10 015 | 7536 | 6841 | 7153 |
| Koszt sprzedaży | 3703 | 3746 | 3702 | 3454 | 3553 | 4344 | 4983 | 4865 | 4585 | 4967 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1660 | 1672 | 1854 | 1817 | 1490 | 2611 | 5032 | 2671 | 2256 | 2186 |
| Badania i rozwój | 73 | 55 | 55 | 50 | 54 | 64 | 68 | 71 | 69 | 70 |
| Zysk operacyjny | -3 | 629 | 1519 | 756 | 202 | 1210 | 3516 | 1141 | 775 | 580 |
| Koszty odsetkowe | 157 | 229 | 214 | 220 | 219 | 216 | 327 | 259 | 181 | 298 |
| Przychody odsetkowe | 25 | 105 | 56 | 91 | 61 | 94 | 214 | 91 | 41 | 159 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -117 | 505 | 1364 | 628 | 49 | 1092 | 3404 | 974 | 636 | 441 |
| Podatek dochodowy | 55 | 158 | 129 | 147 | 25 | 260 | 1185 | 287 | 172 | 161 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 50 | 17 | 5 | -6 | -13 | -49 | -60 | -40 | -57 | -54 |
| Zysk netto | -122 | 364 | 1240 | 475 | 11 | 783 | 2159 | 647 | 407 | 226 |
| EBITDA | 403 | 1047 | 1939 | 1189 | 781 | 1694 | 4014 | 1677 | 1385 | 1306 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,10 | 0,29 | 0,97 | 0,37 | 0,01 | 0,61 | 1,68 | 0,50 | 0,32 | 0,18 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,10 | 0,29 | 0,97 | 0,37 | 0,01 | 0,60 | 1,67 | 0,50 | 0,32 | 0,18 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 87 | 83 | 121 | 95 | 214 | 473 | 417 | 420 | 327 | 291 |
| Zapasy | 1267 | 1226 | 1290 | 1312 | 1250 | 1570 | 2134 | 1703 | 1626 | 1934 |
| Aktywa obrotowe razem | 2571 | 2725 | 2788 | 2684 | 2841 | 3909 | 4548 | 4034 | 3586 | 4164 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4309 | 4521 | 4663 | 5331 | 5550 | 5754 | 5969 | 6329 | 6462 | 6785 |
| Aktywa razem | 8552 | 8714 | 8776 | 9173 | 9664 | 11 080 | 11 750 | 11 627 | 11 321 | 12 413 |
| Zobowiązania handlowe | 644 | 790 | 715 | 712 | 740 | 1064 | 1006 | 912 | 1002 | 1157 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 588 | 822 | 610 | 420 | 679 | 577 | 512 | 858 | 384 | 876 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2023 | 2328 | 2009 | 1761 | 2177 | 2612 | 2606 | 2638 | 2328 | 3131 |
| Zobowiązania leasingowe | 325 | 299 | 270 | 276 | 264 | 255 | ||||
| Zobowiązania razem | 5893 | 5784 | 4861 | 5112 | 5576 | 6344 | 6037 | 5590 | 5334 | 6170 |
| Kapitał własny | 2574 | 2859 | 3781 | 3925 | 3930 | 4527 | 5464 | 5768 | 5724 | 5983 |
| Udziały niekontrolujące | 85 | 71 | 134 | 136 | 158 | 209 | 249 | 269 | 263 | 260 |
| Kapitał własny razem | 2659 | 2930 | 3915 | 4061 | 4088 | 4736 | 5713 | 6037 | 5987 | 6243 |
| Pasywa razem | 8552 | 8714 | 8776 | 9173 | 9664 | 11 080 | 11 750 | 11 627 | 11 321 | 12 413 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -172 | 347 | 1235 | 481 | 24 | 832 | 2219 | 687 | 464 | 280 |
| Amortyzacja | 406 | 418 | 420 | 433 | 579 | 484 | 498 | 536 | 610 | 726 |
| Przepływy operacyjne | 966 | 847 | 620 | 992 | 804 | 1065 | 2131 | 1710 | 1468 | 1056 |
| Przepływy inwestycyjne | -800 | -333 | 331 | -525 | -583 | -579 | -747 | -853 | -694 | -915 |
| Emisja długu | 1278 | 966 | 1746 | 657 | 1175 | 1230 | 1045 | 633 | 889 | 1666 |
| Spłata długu | -1365 | -1387 | -2115 | -689 | -1133 | -1120 | -1181 | -836 | -1302 | -1599 |
| Wypłacone dywidendy | -162 | -237 | -241 | -273 | -118 | -276 | -1166 | -474 | -251 | -224 |
| Przepływy finansowe | -239 | -511 | -894 | -490 | -105 | -244 | -1416 | -837 | -846 | -195 |
| Różnice kursowe | -1 | -2 | -24 | -3 | 3 | 17 | -24 | -17 | -21 | 18 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -73 | 3 | 57 | -23 | 116 | 242 | -32 | 20 | -72 | -54 |
| Zapłacone odsetki | 114 | 107 | 89 | 106 | 115 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 30,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 36,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 10,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -10,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -24,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -25,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -45,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 23,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -5,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -31,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -44,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -52,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 83,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -43,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -52,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 78,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -28,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -20,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 9,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,33x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,09x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,09x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 49,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 1,95x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,03 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 5,98 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,60x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,08x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,79x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 131 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 79 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,18 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,18 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 99,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,63 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 6,34 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,93x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,11x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,11x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 6,28x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,89x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,86x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ICL Group Ltd. w roku obrotowym 2025?
ICL Group Ltd. wykazała przychody 7,15 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy ICL Group Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 226,0 mln USD, marża netto 3,2%.