Spółki ICHR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweICHOR HOLDINGS, LTD.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ICHOR HOLDINGS, LTD. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 406 | 656 | 824 | 621 | 914 | 1097 | 1280 | 811 | 849 | 948 |
| Koszt sprzedaży | 340 | 555 | 687 | 534 | 789 | 919 | 1068 | 708 | 746 | 860 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 65,4 | 101 | 136 | 86,4 | 125 | 177 | 212 | 103 | 103 | 87,8 |
| Badania i rozwój | 6,38 | 7,9 | 9,36 | 11,1 | 13,4 | 15,7 | 19,6 | 20,2 | 23 | 23,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 28,1 | 37,8 | 47,4 | 47,3 | 56,6 | 65,9 | 88,6 | 79,3 | 79,4 | 95,7 |
| Koszty operacyjne | 41,5 | 54,6 | 72,2 | 71,4 | 83,3 | 96,5 | 126 | 114 | 111 | 127 |
| Zysk operacyjny | 23,9 | 46,2 | 64 | 15 | 41,6 | 81 | 85,8 | -10,9 | -7,64 | -39,3 |
| Koszty odsetkowe | 4,37 | 3,28 | 9,99 | 10,6 | 8,73 | 6,45 | 11,1 | 19,4 | 9,27 | 6,62 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,63 | 0,13 | 0,24 | -0,06 | -0,53 | -0,81 | 0,56 | -0,8 | -1,15 | -1,67 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 20,1 | 43 | 54,2 | 4,28 | 32,3 | 73,8 | 75,3 | -31,1 | -18,1 | -47,6 |
| Podatek dochodowy | -0,65 | -13,9 | -3,66 | -6,45 | -0,99 | 2,86 | 2,53 | 11,9 | 2,77 | 5,22 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 20,8 | 56,9 | 57,9 | 10,7 | ||||||
| Zysk netto | 16,7 | 56,5 | 57,9 | 10,7 | 33,3 | 70,9 | 72,8 | -43 | -20,8 | -52,8 |
| EBITDA | 33,4 | 58,7 | 87 | 36,8 | 65,8 | 107 | 121 | 23,7 | 23,1 | -5,77 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,92 | 2,25 | 2,34 | 0,48 | 1,44 | 2,51 | 2,54 | -1,47 | -0,64 | -1,54 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,70 | 2,15 | 2,30 | 0,47 | 1,42 | 2,45 | 2,51 | -1,47 | -0,64 | -1,54 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1,5 | 25,1 | 24,7 | 22,4 | 23,2 | 28,3 | 28,7 | 29,2 | 32,8 | 34,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1,97 | 26,2 | 25,1 | 22,8 | 23,5 | 29 | 29 | 29,2 | 32,8 | 34,2 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 52,6 | 69,3 | 43,8 | 60,6 | 253 | 75,5 | 86,5 | 80 | 109 | 98,3 |
| Należności | 26,4 | 49,2 | 40,3 | 84,8 | 101 | 143 | 136 | 66,7 | 86,6 | 70,5 |
| Zapasy | 70,9 | 155 | 121 | 127 | 135 | 236 | 284 | 246 | 250 | 232 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,06 | 5,36 | 6,35 | 4,45 | 7,08 | 8,15 | 7,01 | 8,8 | 7,23 | 9,53 |
| Aktywa obrotowe razem | 157 | 278 | 212 | 277 | 496 | 463 | 513 | 401 | 453 | 410 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 | 34,4 | 41,7 | 44,5 | 41,8 | 85,2 | 98,1 | 92,8 | 94,9 | 104 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14,2 | 10,1 | 29,8 | 40,6 | 36,6 | 44,5 | 35 | |||
| Wartość firmy | 77,1 | 169 | 173 | 173 | 175 | 336 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Wartości niematerialne | 32,1 | 73,4 | 56,9 | 52 | 39,8 | 89,9 | 72 | 57,3 | 48,7 | 40,4 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,57 | 1,05 | 0,91 | 1,09 | 5,5 | 9,17 | 12,9 | 11,9 | 15,2 | 13,6 |
| Aktywa razem | 282 | 558 | 485 | 567 | 774 | 1021 | 1084 | 938 | 996 | 943 |
| Zobowiązania handlowe | 88,5 | 121 | 64,3 | 132 | 117 | 160 | 110 | 60,5 | 91,7 | 84 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 6,55 | 12,2 | 9,56 | 12,8 | 20,8 | 19,1 | 23,6 | 14,9 | 16 | 17,5 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 6,49 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 101 | 147 | 87,8 | 164 | 162 | 208 | 166 | 99 | 136 | 130 |
| Zadłużenie długoterminowe | 37,9 | 180 | 192 | 169 | 192 | 285 | 293 | 241 | 121 | 117 |
| Zobowiązania leasingowe | 9,08 | 5,27 | 22,4 | 31,8 | 28,2 | 34,2 | 25,4 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,17 | 2,9 | 3,33 | 2,68 | 3,55 | 4,21 | 4,88 | 4,3 | 4,79 | 4,75 |
| Zobowiązania razem | 141 | 341 | 287 | 345 | 362 | 520 | 496 | 374 | 297 | 279 |
| Zadłużenie razem | 37,9 | 187 | 201 | 178 | 200 | 293 | 301 | 249 | 129 | 124 |
| Kapitał wpłacony | 196 | 215 | 228 | 242 | 399 | 417 | 431 | 452 | 606 | 624 |
| Zyski zatrzymane | -54,4 | 2,06 | 59,9 | 70,7 | 104 | 175 | 248 | 205 | 184 | 131 |
| Akcje własne | -90 | -91,6 | -91,6 | -91,6 | -91,6 | -91,6 | -91,6 | -91,6 | ||
| Kapitał własny | 142 | 217 | 198 | 221 | 412 | 501 | 587 | 565 | 698 | 664 |
| Kapitał własny razem | 142 | 217 | 198 | 221 | 412 | 501 | 587 | 565 | 698 | 664 |
| Pasywa razem | 282 | 558 | 485 | 567 | 774 | 1021 | 1084 | 938 | 996 | 943 |
| Akcje w obrocie | 23,9 | 25,9 | 22,2 | 22,6 | 27,9 | 28,6 | 28,9 | 29,4 | 33,9 | 34,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 16,7 | 56,5 | 57,9 | 10,7 | 33,3 | 70,9 | 72,8 | -43 | -20,8 | -52,8 |
| Amortyzacja | 9,5 | 12,5 | 23,1 | 21,9 | 24,2 | 26 | 35,1 | 34,6 | 30,7 | 33,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,22 | 2,23 | 7,58 | 8,54 | 9,88 | 11,5 | 13,9 | 17,3 | 15,6 | 16,7 |
| Podatek odroczony | -2,43 | -15,3 | -6,59 | -7,16 | -1,69 | -1,86 | -3,22 | 9,31 | -0,78 | 0,13 |
| Zmiana należności | -9,01 | -1,06 | 10,4 | -44,6 | -16,1 | -33,5 | 6,67 | 69,6 | -19,9 | 16,1 |
| Zmiana zapasów | -23,7 | -43,4 | 35,1 | -5,93 | -8,53 | -89,2 | -47,5 | 37,8 | -4,22 | -1,5 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 36,8 | 22,6 | -62,2 | 68 | -14,5 | 38,6 | -50,2 | -51 | 29,1 | -6,38 |
| Przepływy operacyjne | 27,7 | 38,8 | 60,5 | 57,2 | 38,3 | 15,3 | 31,5 | 57,6 | 27,9 | 29,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,27 | -8,23 | -13,9 | -12,3 | -10,3 | -20,8 | -29,4 | -15,5 | -17,6 | -36,2 |
| Przejęcia | -17,4 | -181 | -1,44 | -5,04 | -269 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -115 | 0 | 0 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 2,43 | 115 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -21,2 | -187 | -15,4 | -20,5 | -14,6 | -290 | -28,9 | -15,5 | -17,6 | -36,2 |
| Emisja długu | 15 | 140 | ||||||||
| Spłata długu | -30,2 | -0,3 | -8,91 | |||||||
| Emisja akcji | 47,1 | 7,28 | 139 | 0 | 0 | 137 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | -90 | -1,6 | ||||||||
| Przepływy finansowe | 21,9 | 165 | -70,6 | -19,9 | 169 | 96,9 | 8,46 | -48,7 | 18,5 | -4,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 28,5 | 16,7 | -25,5 | 16,8 | 192 | -177 | 11 | -6,52 | 28,7 | -10,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 23,5 | 30,6 | 46,6 | 44,8 | 28 | -5,57 | 2,02 | 42,1 | 10,2 | -6,28 |
| Zapłacone odsetki | 3,69 | 3,44 | 8,27 | 8,42 | 8,24 | 7,12 | 10,6 | 20,4 | 11,7 | 8,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,1 | 1,07 | 2,28 | 0,9 | 0,25 | 5,64 | 3,29 | 3,88 | 3,33 | 3,01 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 13,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -6,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -3,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 70,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 2,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 8,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 11,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -15,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -25,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -125,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 7,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -4,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -161,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -5,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 5,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 7,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,56x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,79x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,13x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 9,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 27,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -94,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -2,05x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 3,47x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 505,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 30,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 518,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,90x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,5x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,90x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 126 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,85x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 47 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 52 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 121 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -1913,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 28,91 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -1,76 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -1,01 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 23,64 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 13,79 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,68 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,31 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,22 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 374x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,19x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,48x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,54x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 66,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 26,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -5,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ICHOR HOLDINGS, LTD. w roku obrotowym 2025?
ICHOR HOLDINGS, LTD. wykazała przychody 947,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy ICHOR HOLDINGS, LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 52,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ICHOR HOLDINGS, LTD. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 29,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,2 mln USD dały wolne przepływy -6,3 mln USD.