Spółki HLX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 488 | 581 | 740 | 752 | 734 | 675 | 873 | 1290 | 1359 | 1291 |
| Koszt sprzedaży | 441 | 519 | 618 | 614 | 654 | 659 | 822 | 1089 | 1139 | 1132 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 46,5 | 62,2 | 122 | 138 | 79,9 | 15,4 | 50,6 | 200 | 220 | 159 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 65,9 | 63,3 | 70,3 | 69,8 | 61,1 | 63,4 | 76,8 | 94,4 | 91,7 | 75,9 |
| Zysk operacyjny | -63,2 | -1,13 | 51,5 | 68 | 13 | -48,7 | -44,9 | 63,5 | 127 | 65,1 |
| Koszty odsetkowe | 45,1 | 38,3 | 32,6 | 31,2 | 30,5 | 23,5 | 20,2 | 21,4 | 33,9 | 33 |
| Przychody odsetkowe | 2,09 | 2,59 | 3,24 | 2,61 | 0,83 | 0,29 | 1,23 | 4,02 | 11,3 | 10,2 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 3,51 | -1,43 | -6,32 | 1,17 | 4,72 | -1,49 | -23,3 | -3,59 | -3,92 | -1,39 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -93,9 | -20,4 | 31 | 65,6 | 1,38 | -70,6 | -75,2 | 7,51 | 82,1 | 42,5 |
| Podatek dochodowy | -12,5 | -50,4 | 2,4 | 7,86 | -18,7 | -8,96 | 12,6 | 18,4 | 26,4 | 11,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | |||||||||
| Zysk netto | -81,4 | 30,1 | 28,6 | 57,9 | 22,2 | -61,5 | -87,8 | -10,8 | 55,6 | 30,8 |
| EBITDA | 51 | 108 | 162 | 181 | 147 | 92,8 | 97,8 | 228 | 301 | 253 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,73 | 0,20 | 0,19 | 0,39 | 0,13 | -0,41 | -0,58 | -0,07 | 0,37 | 0,21 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,73 | 0,20 | 0,19 | 0,38 | 0,13 | -0,41 | -0,58 | -0,07 | 0,36 | 0,21 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 112 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 151 | 152 | 148 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 112 | 145 | 147 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | 155 | 148 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 357 | 267 | 279 | 208 | 291 | 254 | 187 | 332 | 368 | 54,2 |
| Należności | 102 | 113 | 67,9 | 125 | 132 | 144 | 213 | 280 | 259 | 165 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,4 | 41,8 | 51,6 | 50,5 | 102 | 58,3 | 58,7 | 85,2 | 83 | 33,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 523 | 452 | 451 | 438 | 526 | 530 | 461 | 698 | 710 | 257 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1652 | 1806 | 1827 | 1873 | 1783 | 1658 | 1642 | 1573 | 1438 | 754 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 201 | 150 | 104 | 198 | 169 | 330 | 17,8 | ||
| Wartość firmy | 0 | 0 | 7,16 | 0 | 0 | |||||
| Wartości niematerialne | 1,4 | 3,85 | 3,81 | 3,47 | 4,47 | 4,11 | 3,63 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 72,5 | 105 | 70,1 | 84,5 | 40 | 18,4 | 50,5 | 44,8 | 48,2 | 20,7 |
| Aktywa razem | 2247 | 2363 | 2348 | 2597 | 2498 | 2326 | 2389 | 2556 | 2597 | 1153 |
| Zobowiązania handlowe | 60,2 | 81,3 | 54,8 | 69,1 | 50 | 88 | 135 | 135 | 145 | 58,3 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 58,6 | 71,7 | 85,6 | 62,4 | 87 | 91,7 | 73,6 | 203 | 90,5 | 91 |
| Przychody przyszłych okresów | 8,91 | 12,6 | 10,1 | 11,6 | 8,14 | 8,27 | 9,96 | 32,8 | 14,9 | 3,92 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 67,6 | 110 | 47,3 | 99,7 | 90,7 | 42,9 | 38,2 | 48,3 | 9,19 | 30,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 186 | 266 | 191 | 285 | 279 | 278 | 298 | 449 | 304 | 142 |
| Zadłużenie długoterminowe | 558 | 386 | 393 | 306 | 259 | 262 | 226 | 313 | 306 | 410 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 152 | 101 | 50,2 | 155 | 116 | 286 | 17,2 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 53 | 40,7 | 39,5 | 38,6 | 3,88 | 0,98 | 95,2 | 66,2 | 67 | 8,36 |
| Zobowiązania razem | 965 | 795 | 730 | 894 | 754 | 679 | 873 | 1055 | 1077 | 584 |
| Zadłużenie razem | 626 | 496 | 440 | 406 | 350 | 305 | 264 | 362 | 315 | 441 |
| Kapitał wpłacony | 259 | |||||||||
| Zyski zatrzymane | 323 | 353 | 383 | 445 | 465 | 411 | 323 | 312 | 368 | 311 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -97 | -69,8 | -74 | -64,7 | -51,6 | -56,1 | -105 | -83 | -101 | -2,14 |
| Kapitał własny | 1282 | 1567 | 1618 | 1700 | 1740 | 1647 | 1517 | 1501 | 434 | 568 |
| Kapitał własny razem | 1282 | 1567 | 1618 | 1700 | 1740 | 1647 | 1517 | 1501 | 434 | 568 |
| Pasywa razem | 2247 | 2363 | 2348 | 2597 | 2498 | 2326 | 2389 | 2556 | 2597 | 1153 |
| Akcje w obrocie | 53,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -81,4 | 30,1 | 28,6 | 57,7 | 20,1 | -61,7 | -87,8 | -10,8 | 55,6 | 30,8 |
| Amortyzacja | 114 | 109 | 111 | 113 | 134 | 142 | 143 | 164 | 173 | 187 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,86 | 10,9 | 9,93 | 11,5 | 8,57 | 7,69 | 7,45 | 6,51 | 7,27 | 6,57 |
| Podatek odroczony | 14,8 | -54,6 | -2,43 | 3,49 | -3,88 | -15,2 | 4,39 | 11,5 | 10,6 | -8,07 |
| Zmiana należności | -22,4 | -28,4 | 20,9 | -3,05 | -8,42 | -14,2 | -29,9 | -64,5 | 13,7 | -37,5 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,63 | 33,4 | -1,82 | -31,3 | 10,8 | 46,6 | 9,81 | 32 | -9,16 | -18,4 |
| Przepływy operacyjne | 38,7 | 51,6 | 197 | 170 | 98,8 | 140 | 51,1 | 152 | 186 | 137 |
| Nakłady inwestycyjne | -186 | -231 | -137 | -141 | -20,2 | -8,32 | -33,5 | -19,6 | -23,3 | -16,3 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -4,08 | 0 | -113 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -147 | -221 | -136 | -142 | -19,3 | -8,27 | -138 | -18,7 | -22,8 | -16,3 |
| Emisja długu | 299 | |||||||||
| Emisja akcji | 96,5 | 220 | 0 | 0 | ||||||
| Skup akcji własnych | -0,34 | -12 | -29,6 | |||||||
| Przepływy finansowe | -25,5 | 77,5 | -46,2 | -45,8 | -52,6 | -96 | -44,8 | 25,1 | -125 | -45,1 |
| Różnice kursowe | -3,63 | 1,95 | -1,68 | 1,64 | 1,82 | -0,04 | -5,99 | -15,8 | -2,04 | 1,82 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -138 | -90,1 | 12,9 | -16,9 | 28,8 | 35,8 | -138 | 143 | 35,8 | 77,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | -148 | -179 | 59,7 | 28,8 | 78,6 | 132 | 17,6 | 133 | 163 | 120 |
| Zapłacone odsetki | 18,7 | 10,4 | 7,37 | 1,91 | 15,9 | 20,7 | 18,3 | 21 | 25,4 | 30,8 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,64 | 6,02 | 5,71 | 8,86 | 7,43 | 8,31 | 9,52 | 7,39 | 14,1 | 29,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -3,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -12,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -7,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -4,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -2,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -1,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 11,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -27,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 46,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -48,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 38,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -16,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 37,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -44,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -41,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -26,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 38,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -26,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 89,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 30,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -27,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -20,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -55,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -21,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -14,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,00x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,75x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,90x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,36x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 19,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 45,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 264,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,63x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -1,08x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 523,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,77 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,34x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,64x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 2,89x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 126 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,46 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,96 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,12 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 7,96 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,12 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,56 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,83 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,23x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,77x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,88x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 62,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,44x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 18,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -6,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC w roku obrotowym 2025?
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC wykazała przychody 1,29 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 30,8 mln USD, marża netto 2,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 136,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,3 mln USD dały wolne przepływy 120,4 mln USD.