Spółki HCC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweWARRIOR MET COAL, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które WARRIOR MET COAL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 298 | 1169 | 1378 | 1268 | 783 | 1059 | 1739 | 1677 | 1525 | 1310 |
| Koszt sprzedaży | 593 | 717 | 721 | 625 | 554 | 711 | 910 | 1007 | 982 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 577 | 661 | 548 | 158 | 505 | 1028 | 766 | 518 | 328 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 36,5 | 36,6 | 37 | 32,9 | 35,6 | 48,8 | 51,8 | 63,1 | 65,7 | |
| Zysk operacyjny | 423 | 508 | 383 | -27,1 | 244 | 801 | 541 | 255 | 45,7 | |
| Koszty odsetkowe | 31,4 | 18 | 4,27 | 9,74 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 12,4 | 40,7 | 33 | 18,5 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 22,8 | 3,54 | 1,29 | 0,68 | -1,03 | 0 | 0 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 416 | 471 | 367 | -55,9 | 200 | 783 | 551 | 284 | 54,4 | |
| Podatek dochodowy | -38,6 | -226 | 65,4 | -20,1 | 49,1 | 142 | 72,8 | 33,1 | -2,55 | |
| Zysk netto | -49,7 | 455 | 697 | 302 | -35,8 | 151 | 641 | 479 | 251 | 57 |
| EBITDA | 499 | 605 | 481 | 91 | 385 | 917 | 669 | 409 | 234 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 8,62 | 13,19 | 5,87 | -0,70 | 2,94 | 12,42 | 9,21 | 4,79 | 1,08 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,62 | 13,17 | 5,86 | -0,70 | 2,93 | 12,40 | 9,20 | 4,79 | 1,08 | |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 52,8 | 52,8 | 51,4 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 52 | 52,3 | 52,6 | |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 52,8 | 52,9 | 51,5 | 51,2 | 51,4 | 51,7 | 52 | 52,3 | 52,6 | |
| Dywidenda na akcję | 14,92 | 6,73 | 4,61 | 0,20 | 0,20 | 1,54 | 1,16 | 0,82 | 0,32 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 150 | 35,5 | 206 | 193 | 212 | 396 | 829 | 738 | 492 | 300 |
| Należności | 65,9 | 118 | 138 | 99,5 | 83,3 | 122 | 152 | 98,2 | 141 | 182 |
| Zapasy | 39,4 | 54,3 | 56,7 | 97,9 | 119 | 59,6 | 154 | 184 | 208 | 236 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 12 | 29,4 | 27,9 | 23,8 | 39,9 | 33,1 | 25,5 | 27,6 | 31,7 | 49,5 |
| Aktywa obrotowe razem | 291 | 269 | 469 | 444 | 467 | 627 | 1173 | 1069 | 887 | 820 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 497 | 537 | 540 | 606 | 637 | 603 | 739 | 1180 | 1549 | 1817 |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 44,6 | ||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 16,7 | 18,4 | 21 | 18,2 | 14,1 | 15,1 | 19,8 | 22 | 27,3 | 28,1 |
| Aktywa razem | 948 | 993 | 1395 | 1344 | 1394 | 1464 | 2028 | 2357 | 2592 | 2784 |
| Zobowiązania handlowe | 6,04 | 28,1 | 33,6 | 46,4 | 59,1 | 33,8 | 39 | 36,2 | 40,2 | 66,1 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 47,3 | 66,7 | 82,3 | 65,8 | 86,1 | 54,8 | 77,4 | 81,6 | 85,4 | 132 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 2,85 | 2,97 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 64,6 | 108 | 124 | 129 | 170 | 122 | 153 | 148 | 170 | 257 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3,73 | 343 | 468 | 339 | 380 | 340 | 303 | 153 | 154 | 154 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,15 | 2,56 | 5,51 | 1,2 | 2,26 | 1,84 | 0,5 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania razem | 195 | 580 | 682 | 579 | 669 | 592 | 581 | 483 | 501 | 642 |
| Zadłużenie razem | 6,57 | 346 | 469 | 339 | 380 | 340 | 303 | 153 | 154 | 154 |
| Kapitał wpłacony | 802 | 330 | 240 | 244 | 250 | 256 | 270 | 279 | 290 | 301 |
| Zyski zatrzymane | -49,7 | 82,5 | 510 | 572 | 526 | 666 | 1228 | 1645 | 1851 | 1891 |
| Akcje własne | 0 | -38 | -50,6 | -50,6 | -50,6 | -50,6 | -50,6 | -50,6 | -50,6 | |
| Kapitał własny | 753 | 413 | 713 | 766 | 725 | 872 | 1448 | 1874 | 2091 | 2141 |
| Kapitał własny razem | 753 | 413 | 713 | 766 | 725 | 872 | 1448 | 1874 | 2091 | 2141 |
| Pasywa razem | 948 | 993 | 1395 | 1344 | 1394 | 1464 | 2028 | 2357 | 2592 | 2784 |
| Akcje w obrocie | 53,4 | 53,3 | 51,6 | 51,1 | 51,2 | 51,4 | 51,7 | 52 | 52,3 | 52,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -49,7 | 455 | 697 | 302 | -35,8 | 151 | 641 | 479 | 251 | 57 |
| Amortyzacja | 75,4 | 97,2 | 97,3 | 118 | 141 | 115 | 127 | 154 | 189 | |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,18 | 6,41 | 5,82 | 7,6 | 9,37 | 17,6 | 18,2 | 22,1 | 20 | |
| Podatek odroczony | -1,69 | -223 | 68,5 | -20,1 | 49,1 | 142 | 52,9 | -8,05 | -9,39 | |
| Zmiana należności | -51,9 | -20,7 | 38,9 | 16,2 | -38,9 | -29,7 | 53,6 | -42,6 | -40,7 | |
| Zmiana zapasów | -13,7 | -1,81 | -30,5 | -13,5 | 45,7 | -79,8 | -30,8 | -18,5 | -28,3 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 14,4 | 5,06 | 13,4 | 15,4 | -20,3 | -5,44 | 0,22 | -2,55 | 30,9 | |
| Przepływy operacyjne | 435 | 559 | 533 | 113 | 352 | 842 | 701 | 367 | 229 | |
| Nakłady inwestycyjne | -92,6 | -102 | -107 | -87,5 | -57,9 | -205 | ||||
| Przejęcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,53 | -2,42 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -24,2 | -8,5 | 0 | 0 | 0 | -49,7 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -92,6 | -108 | -134 | -108 | -71,1 | -255 | -527 | -538 | -405 | |
| Emisja długu | 345 | 129 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | |||
| Spłata długu | -3,06 | -3,06 | -140 | 0 | -350 | -39,4 | -162 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | -38 | -12,5 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -797 | -361 | -240 | -10,4 | -10,5 | -79,7 | -61,1 | -43,8 | -17,8 | |
| Przepływy finansowe | -458 | -282 | -412 | 14,1 | -96,5 | -153 | -265 | -68,5 | -15,4 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -116 | 170 | -13 | 18,5 | 184 | 434 | -91,3 | -239 | -191 | |
| Wolne przepływy pieniężne | 342 | 458 | 426 | 25,1 | 294 | 637 | ||||
| Zapłacone odsetki | 0,21 | 30,2 | 33,5 | 30,5 | 36,4 | 27,8 | 24 | 13,6 | 19,9 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,35 | 0 | 0,09 | 0,07 | 0 | 0 | 27 | 26,5 | 8,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 32,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 13,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 26,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 13,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 13,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 4,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 4,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 12,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -14,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -9,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -36,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -31,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -82,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -61,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -42,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -36,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 20,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -77,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -55,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -77,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -55,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -37,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -35,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -61,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -40,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 24,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,93x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,42x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,29x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,07x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 5,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 21,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -147,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,34x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 17,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 684,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 2,29 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,58x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,91x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,31x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 85 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,38x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 57 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 25 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 117 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,15 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 31,79 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,70 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 43,37 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 43,37 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,73 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 7,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,73 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,58 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 21,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,81x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,06x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,06x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 15,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,72x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 10,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 4,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała WARRIOR MET COAL, INC. w roku obrotowym 2025?
WARRIOR MET COAL, INC. wykazała przychody 1,31 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy WARRIOR MET COAL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 57,0 mln USD, marża netto 4,4%.