Spółki GTY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGETTY REALTY CORP /MD/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GETTY REALTY CORP /MD/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 115 | 120 | 136 | 141 | 147 | 155 | 166 | 186 | 203 | 222 |
| Ogólne i administracyjne | 14,2 | 13,9 | 15,1 | 15,4 | 17,3 | 20,2 | 20,6 | 23,7 | 25,3 | 27,3 |
| Koszty operacyjne | 67,3 | 66,9 | ||||||||
| Zysk operacyjny | 54,4 | 56,4 | 67,3 | 66,8 | 75,6 | 86,5 | 117 | 91,1 | 110 | 127 |
| Koszty odsetkowe | 16,6 | 17,8 | 22,3 | 24,6 | 26,1 | 24,7 | 27,7 | 31,5 | 39,3 | 46,4 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 2,03 | 8,52 | 2,73 | 7,59 | 21,1 | 1,08 | 0,41 | 0,57 | 0,57 | 0,44 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 39,8 | 45 | 48,4 | |||||||
| Zysk netto | 38,4 | 47,2 | 47,7 | 49,7 | 69,4 | 62,9 | 90 | 60,2 | 71,1 | 79,2 |
| EBITDA | 73,5 | 75,5 | 91 | 91,9 | 106 | 122 | 157 | 136 | 165 | 189 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,12 | 1,26 | 1,17 | 1,19 | 1,62 | 1,37 | 1,88 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,12 | 1,26 | 1,17 | 1,19 | 1,62 | 1,37 | 1,88 | 1,15 | 1,25 | 1,35 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 33,8 | 36,9 | 40,2 | 41,1 | 42 | 44,8 | 46,7 | 50 | 54,3 | 56,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 33,8 | 36,9 | 40,2 | 41,1 | 42,1 | 44,8 | 46,8 | 50,2 | 54,6 | 56,5 |
| Dywidenda na akcję | 1,03 | 1,16 | 1,31 | 1,42 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,82 | 1,90 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 12,5 | 20 | 46,9 | 21,8 | 55,1 | 24,7 | 8,71 | 3,31 | 9,48 | 8,36 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21,2 | 24,3 | 21,1 | 18,2 | 14,6 | 12,4 | 10,2 | |||
| Wartości niematerialne | 74 | 100 | 129 | 155 | ||||||
| Aktywa razem | 877 | 1073 | 1162 | 1212 | 1350 | 1467 | 1562 | 1822 | 1974 | 2173 |
| Zobowiązania razem | 446 | 519 | 581 | 622 | 690 | 722 | 802 | 867 | 1012 | 1101 |
| Zadłużenie razem | 299 | 379 | 442 | 467 | 548 | 581 | 691 | 755 | 904 | 995 |
| Kapitał wpłacony | 486 | 605 | 638 | 656 | 723 | 818 | 822 | 1053 | 1088 | 1229 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -4,02 | -1,86 | 0 | |||||||
| Kapitał własny | 431 | 554 | 581 | 589 | 660 | 745 | 760 | 956 | 962 | 1072 |
| Kapitał własny razem | 431 | 554 | 581 | 589 | 660 | 745 | 760 | 956 | 962 | 1072 |
| Pasywa razem | 877 | 1073 | 1162 | 1212 | 1350 | 1467 | 1562 | 1822 | 1974 | 2173 |
| Akcje w obrocie | 34,4 | 39,7 | 40,9 | 41,4 | 43,6 | 46,7 | 46,7 | 54 | 55 | 59,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 38,4 | 47,2 | 47,7 | 49,7 | 69,4 | 62,9 | 90 | 60,2 | 71,1 | 79,2 |
| Amortyzacja | 19,2 | 19,1 | 23,6 | 25,2 | 30,2 | 35,5 | 39,9 | 45,3 | 55 | 61,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,43 | 1,35 | 1,78 | 2,47 | 3,13 | 4 | 4,78 | 5,58 | 5,93 | 6,92 |
| Zmiana należności | -2,38 | -1,3 | -0,34 | -0,55 | -1,05 | 0,06 | -0,78 | -1,1 | 2,5 | 0,14 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,58 | 1,18 | 1,91 | 8,1 | -13,3 | -0,55 | -2,12 | -0,47 | 0,56 | 7,56 |
| Przepływy operacyjne | 36,9 | 59,3 | 66,4 | 76,8 | 82,8 | 86,8 | 93,1 | 105 | 131 | 127 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,3 | -0,43 | -3,79 | -0,01 | -0,28 | -0,27 | -0,31 | -0,88 | -0,43 | |
| Przepływy inwestycyjne | 13 | -209 | -78,9 | -82,6 | -127 | -170 | -139 | -311 | -200 | -242 |
| Emisja długu | 75 | 75 | ||||||||
| Emisja akcji | 14,9 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -33,2 | -39,3 | -50,5 | -56,9 | -62,6 | -70,8 | -78,3 | -87 | -100 | -109 |
| Przepływy finansowe | -41 | 157 | 40,5 | -19,3 | 78 | 52,3 | 30,8 | 199 | 78,3 | 114 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 8,84 | 7,62 | 27,9 | -25,1 | 33,4 | -30,6 | -15,2 | -5,96 | 8,33 | -0,84 |
| Wolne przepływy pieniężne | 36,6 | 58,8 | 62,6 | 76,8 | 82,5 | 86,5 | 105 | 130 | 127 | |
| Zapłacone odsetki | 15,7 | 16,4 | 20,8 | 23 | 25,7 | 23,7 | 26,5 | 29,4 | 38,2 | 43,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,37 | -0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,36 | 0,56 | 0,68 | 0,35 | 0,53 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 63,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 91,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 42,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 59,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 59,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 27,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 9,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 15,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 14,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 11,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 8,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -10,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -3,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -2,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,4% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 6,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,95x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 46,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 51,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,06 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,99x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 3,10x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 1,12 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,10x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 139,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,84 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,28 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,29 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,12 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 18,12 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,08 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 115,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 83,3% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,77 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,84 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,62x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,58x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,58x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 12,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 12,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 12,2x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 20,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GETTY REALTY CORP /MD/ w roku obrotowym 2025?
GETTY REALTY CORP /MD/ wykazała przychody 221,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9% więcej niż rok wcześniej.
Czy GETTY REALTY CORP /MD/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 79,2 mln USD, marża netto 35,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GETTY REALTY CORP /MD/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 127,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 429,0 tys. USD dały wolne przepływy 127,0 mln USD.