Spółki GEO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGEO GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GEO GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2179 | 2263 | 2331 | 2478 | 2350 | 2257 | 2377 | 2413 | 2424 | 2632 |
| Ogólne i administracyjne | 149 | 190 | 185 | 186 | 193 | 204 | 197 | 191 | 213 | 236 |
| Zysk operacyjny | 266 | 248 | 265 | 303 | 229 | 288 | 384 | 352 | 310 | 257 |
| Koszty odsetkowe | 129 | 148 | 150 | 151 | 127 | 129 | 165 | 218 | 191 | 161 |
| Przychody odsetkowe | 28,5 | 51,7 | 34,8 | 28,9 | 23,1 | 24 | 16 | 7,79 | 8,79 | 9,08 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 149 | 152 | 149 | 174 | 124 | 193 | 230 | 138 | 38,6 | 335 |
| Podatek dochodowy | 7,9 | 18 | 14,1 | 16,6 | 20,5 | 123 | 62,9 | 35,4 | 9,4 | 85,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,22 | -0,22 | -0,26 | -0,19 | -0,2 | -0,19 | -0,12 | -0,14 | -0,07 | -0,07 |
| Zysk netto | 149 | 146 | 145 | 167 | 113 | 77,4 | 172 | 107 | 32 | 254 |
| EBITDA | 381 | 373 | 391 | 434 | 364 | 423 | 517 | 478 | 436 | 390 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,34 | 1,22 | 1,21 | 1,40 | 0,94 | 0,59 | 1,18 | 0,73 | 0,23 | 1,85 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,33 | 1,21 | 1,20 | 1,40 | 0,94 | 0,58 | 1,17 | 0,72 | 0,22 | 1,82 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 111 | 120 | 0,12 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 | 131 | 137 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 111 | 121 | 0,12 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 134 | 140 |
| Dywidenda na akcję | 1,73 | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 1,78 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 68 | 81,4 | 31,3 | 32,5 | 284 | 506 | 95,1 | 94 | 76,9 | 69 |
| Należności | 356 | 390 | 446 | 431 | 363 | 366 | 416 | 390 | 376 | 593 |
| Zapasy | 9 | 20,7 | 25,1 | 35,9 | 41 | |||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 32,2 | 45,3 | 57,8 | 40,7 | 32,1 | 45,2 | 43,5 | 44,5 | 44,5 | 53,1 |
| Aktywa obrotowe razem | 698 | 580 | 602 | 542 | 711 | 944 | 555 | 529 | 500 | 719 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1897 | 2078 | 2159 | 2145 | 2122 | 2038 | 2002 | 1944 | 1900 | 1884 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 122 | 125 | 112 | 91 | 102 | 95,3 | 72,3 | ||
| Wartość firmy | 615 | 779 | 776 | 776 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 |
| Wartości niematerialne | 204 | 255 | 232 | 210 | 188 | 166 | 148 | 136 | 127 | 117 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 64,5 | 72,3 | 65,9 | 83,2 | 79,2 | 71 | 89,3 | 85,8 | 99,4 | 106 |
| Aktywa razem | 3749 | 4227 | 4258 | 4318 | 4460 | 4537 | 3760 | 3696 | 3632 | 3844 |
| Zobowiązania handlowe | 79,6 | 92,6 | 93 | 99,2 | 85,9 | 64,1 | 79,3 | 64,4 | 67,5 | 58,7 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 131 | 176 | 204 | 192 | 202 | 201 | 237 | 228 | 178 | 198 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 238 | 28,9 | 335 | 24,5 | 26,6 | 18,6 | 44,7 | 55,9 | 1,61 | 1,36 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 504 | 370 | 705 | 396 | 411 | 379 | 437 | 437 | 340 | 357 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1935 | 2182 | 2397 | 2408 | 1933 | 2626 | 1933 | 1726 | 1711 | 1649 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 97,3 | 101 | 89,9 | 73,8 | 82,1 | 73,6 | 57,6 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 88,7 | 96,7 | 82,5 | 88,5 | 116 | 87,1 | 75,3 | 83,6 | 95,4 | 176 |
| Zobowiązania razem | 2774 | 3028 | 3218 | 3321 | 3548 | 3562 | 2595 | 2406 | 2299 | 2339 |
| Zadłużenie razem | 2459 | 2620 | 2777 | 2770 | 2936 | 2968 | 2046 | 1838 | 1745 | 1671 |
| Kapitał wpłacony | 892 | 1191 | 1211 | 1231 | 1262 | 1276 | 1291 | 1299 | 1315 | 1319 |
| Zyski zatrzymane | 113 | 31,5 | -52,9 | -120 | -223 | -176 | -4,24 | 103 | 39,9 | 294 |
| Akcje własne | 0 | -95,2 | -95,2 | -105 | -105 | -105 | -95,2 | 0 | -91 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -30,8 | -24,4 | -23,6 | -20,3 | -22,6 | -20,2 | -16,9 | -16,6 | -21,6 | -18 |
| Kapitał własny | 975 | 1199 | 1041 | 997 | 913 | 976 | 1166 | 1292 | 1335 | 1506 |
| Udziały niekontrolujące | -0,1 | -0,32 | -0,6 | -0,78 | -1,02 | -1,2 | -1,31 | -1,45 | -1,52 | -1,67 |
| Kapitał własny razem | 975 | 1199 | 1040 | 996 | 912 | 975 | 1165 | 1290 | 1333 | 1504 |
| Pasywa razem | 3749 | 4227 | 4258 | 4318 | 4460 | 4537 | 3760 | 3696 | 3632 | 3844 |
| Akcje w obrocie | 113 | 124 | 121 | 121 | 121 | 122 | 124 | 126 | 140 | 136 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 148 | 146 | 145 | 166 | 113 | 77,2 | 172 | 107 | 31,9 | 254 |
| Amortyzacja | 115 | 124 | 126 | 131 | 135 | 135 | 133 | 126 | 126 | 132 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 12,8 | 19,8 | 22 | 22,3 | 23,9 | 19,2 | 16,2 | 15,1 | 18,1 | 23,6 |
| Podatek odroczony | -5,96 | 12,2 | 1,23 | -0,59 | 11,2 | 86,4 | -13,1 | 1,48 | 1,54 | 22,1 |
| Przepływy operacyjne | -28 | 381 | 274 | 338 | 442 | 283 | 288 | 278 | 242 | 72,6 |
| Nakłady inwestycyjne | -81,6 | -148 | -196 | -117 | -109 | -69,4 | -90 | -73 | -78,7 | -198 |
| Przejęcia | 0 | -354 | 0 | 0 | ||||||
| Zakup inwestycji | -33,1 | -22,5 | ||||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 10,1 | 4,63 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -77,7 | -500 | -188 | -104 | -104 | -53,7 | 11,4 | -53,4 | -102 | 106 |
| Emisja długu | 1013 | 1389 | 503 | 521 | 961 | 435 | 30 | 1721 | 0 | |
| Emisja akcji | 3,35 | 6,96 | 1,89 | 1,26 | 0,02 | 0,07 | 0,24 | 8,19 | 4,55 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -95,2 | 0 | -9,01 | -91 | ||||
| Wypłacone dywidendy | -195 | -227 | -229 | -233 | -216 | -30,5 | ||||
| Przepływy finansowe | 120 | 165 | -125 | -251 | -96,7 | 11,3 | -699 | -208 | -169 | -186 |
| Różnice kursowe | 1,12 | -2,32 | -10,1 | -0,35 | 3,57 | -3,69 | -4,75 | -0,26 | -5,63 | 5,14 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 15,1 | 43,2 | -49,1 | -17 | 244 | 236 | -404 | 16 | -34 | -2,23 |
| Wolne przepływy pieniężne | -110 | 233 | 78,8 | 221 | 333 | 213 | 198 | 205 | 164 | -125 |
| Zapłacone odsetki | 109 | 115 | 134 | 134 | 113 | 122 | 104 | 199 | 191 | 154 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 23,1 | 13,8 | 8,04 | 11,2 | 5,36 | 49,5 | 44,6 | 19,2 | 15,7 | 29,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 11,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 14,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 10,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 7,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 27,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 19,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 7,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 6,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -16,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -12,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -10,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -9,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 695,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 17,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 727,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -70,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -36,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -30,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -176,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,65x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,53x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,14x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 40,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 59,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,46 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,23x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,06x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 251,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 23,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 646,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,76x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,52x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,32x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 69 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 9,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 86,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,21 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 21,42 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,20 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,50 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,46 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,89 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,42 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 672,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,11 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,57 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,45x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,71x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 6,35x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 155x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 20,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,97x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 12,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 211x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,89x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała GEO GROUP INC w roku obrotowym 2025?
GEO GROUP INC wykazała przychody 2,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy GEO GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 254,4 mln USD, marża netto 9,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GEO GROUP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 72,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 197,5 mln USD dały wolne przepływy -124,9 mln USD.