Spółki EXR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweExtra Space Storage Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Extra Space Storage Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 992 | 1105 | 1197 | 1308 | 1356 | 1577 | 1924 | 2560 | 3257 | 3378 |
| Koszt sprzedaży | 250 | 272 | 292 | 336 | 361 | 369 | 435 | 612 | 832 | 918 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 742 | 833 | 905 | 972 | 996 | 1209 | 1489 | 1948 | 2425 | 2459 |
| Ogólne i administracyjne | 81,8 | 79 | 81,3 | 89,4 | 96,6 | 102 | 129 | 146 | 167 | 186 |
| Zysk operacyjny | 458 | 654 | 620 | 635 | 666 | 976 | 1050 | 1170 | 1323 | 1413 |
| Koszty odsetkowe | 133 | 154 | 178 | 22,7 | 17,2 | 166 | 219 | 419 | ||
| Przychody odsetkowe | 11 | 6,74 | 5,29 | 7,47 | 15,2 | 49,7 | 69,4 | 84,9 | 124 | 163 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 331 | 503 | 442 | 451 | 509 | 859 | 901 | 817 | 853 | 941 |
| Podatek dochodowy | 15,8 | 3,63 | 9,24 | 11,3 | 13,8 | 20,3 | 20,9 | 21,6 | 33,5 | 41,6 |
| Zysk netto | 366 | 479 | 415 | 420 | 482 | 828 | 861 | 803 | 855 | 974 |
| EBITDA | 641 | 848 | 829 | 855 | 1218 | 1339 | 1676 | 2106 | 2128 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,92 | 3,79 | 3,29 | 3,27 | 3,71 | 6,20 | 6,41 | 4,74 | 4,03 | 4,59 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,91 | 3,76 | 3,27 | 3,24 | 3,71 | 6,19 | 6,41 | 4,74 | 4,03 | 4,59 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 125 | 126 | 126 | 128 | 130 | 133 | 134 | 169 | 212 | 212 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 126 | 134 | 133 | 136 | 130 | 140 | 142 | 169 | 212 | 212 |
| Dywidenda na akcję | 2,93 | 3,12 | 3,36 | 3,56 | 3,60 | 4,50 | 6,00 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 43,9 | 55,7 | 57,5 | 65,7 | 109 | 71,1 | 92,9 | 99,1 | 138 | 139 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29,1 | 42,8 | 48,7 | 50,4 | 65,2 | |||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 265 | 252 | 228 | 222 | 227 | 690 | 732 | ||
| Wartość firmy | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||
| Wartości niematerialne | 0 | 66,3 | 32,2 | 11,6 | ||||||
| Aktywa razem | 7091 | 7461 | 7848 | 8532 | 9396 | 10 474 | 12 167 | 27 456 | 28 848 | 29 264 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 500 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 4495 | 4737 | 5063 | 5611 | 6460 | 6689 | 8089 | 12 042 | 13 989 | 14 940 |
| Zadłużenie razem | 604 | 2873 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 2566 | 2569 | 2641 | 2869 | 3000 | 3286 | 3345 | 14 750 | 14 832 | 14 881 |
| Zyski zatrzymane | -339 | -253 | -263 | -301 | -355 | -128 | -136 | -379 | -899 | -1449 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 16,8 | 33,3 | 34,7 | -29 | -99,1 | -42,5 | 48,8 | 17,4 | 12,8 | -0,42 |
| Kapitał własny | 2245 | 2351 | 2414 | 2540 | 2548 | 3116 | 3260 | 14 391 | 13 948 | 13 433 |
| Kapitał własny razem | 2596 | 2724 | 2785 | 2922 | 2936 | 3786 | 4078 | 15 414 | 14 859 | 14 324 |
| Pasywa razem | 7091 | 7461 | 7848 | 8532 | 9396 | 10 474 | 12 167 | 27 456 | 28 848 | 29 264 |
| Akcje w obrocie | 126 | 126 | 127 | 130 | 131 | 134 | 134 | 211 | 212 | 211 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 397 | 514 | 447 | 451 | 518 | 878 | 921 | 850 | 900 | 1023 |
| Amortyzacja | 183 | 193 | 209 | 220 | 242 | 288 | 506 | 783 | 715 | |
| Wynagrodzenia w akcjach | 8,05 | 9,56 | 11,2 | 13,1 | 16,3 | 17,3 | 21,4 | 26,5 | 29 | 35,5 |
| Podatek odroczony | -0,84 | 2,24 | 3,7 | 1,87 | 0,66 | 0,9 | 1,83 | -3,25 | -1,38 | 3,65 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 10,1 | -10,5 | 2,74 | 15,5 | 18 | 11 | 29 | 35 | 0,96 | 7,3 |
| Przepływy operacyjne | 539 | 597 | 678 | 708 | 771 | 952 | 1238 | 1402 | 1887 | 1850 |
| Nakłady inwestycyjne | -1193 | -136 | -479 | -562 | ||||||
| Przejęcia | -996 | -575 | 0 | 0 | -157 | 0 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1049 | -353 | -444 | -622 | -955 | -838 | -1648 | -1818 | -1647 | -814 |
| Emisja długu | 1413 | 2214 | 3281 | 5707 | 5188 | 7113 | 8686 | 16 183 | ||
| Spłata długu | -1122 | -1089 | -1110 | -1978 | -2015 | -5500 | -4208 | -7089 | -8724 | -17 249 |
| Emisja akcji | 123 | 0 | 90,2 | 199 | 103 | 273 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -67,9 | 0 | -63 | 0 | 0 | -150 | ||
| Wypłacone dywidendy | -368 | -393 | -425 | -458 | -468 | -601 | -805 | -1046 | -1375 | -1374 |
| Przepływy finansowe | 461 | -216 | -247 | -88 | 241 | -167 | 432 | 423 | -202 | -1036 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -31,9 | 28,3 | -13,4 | -1,96 | 57,3 | -51,8 | 21,5 | 7,35 | 38,2 | -0,12 |
| Wolne przepływy pieniężne | 44,9 | 1267 | 1408 | 1288 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 122 | 136 | 159 | 174 | 160 | 152 | 197 | 339 | 499 | 565 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,9 | 5,65 | 0,73 | 10,4 | 5,18 | 26,3 | 19 | 22,8 | 33,8 | 35,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 72,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 40,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 62,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 26,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 27,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 44,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 55,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 4,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 10,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 21,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 20,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 20,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 1,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 18,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 6,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 16,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 1,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 14,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 13,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -10,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -8,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 206,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 60,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 39,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 34,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 25,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 14,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 10,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 52,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 13,09 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 56,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 160,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 19,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,35 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 15,64 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 6,98 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 8,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 62,75 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 61,94 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,29 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 143,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 89,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 9,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 28,17 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 27,48 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 8,18x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,12x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,15x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 18,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,97x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 12,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 17,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Extra Space Storage Inc. w roku obrotowym 2025?
Extra Space Storage Inc. wykazała przychody 3,38 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Extra Space Storage Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 974,0 mln USD, marża netto 28,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Extra Space Storage Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,85 mld USD minus nakłady inwestycyjne 561,7 mln USD dały wolne przepływy 1,29 mld USD.