Spółki ENVA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEnova International, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Enova International, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 746 | 729 | 973 | 1175 | 1084 | 1208 | 1736 | 2118 | 2658 | 3152 |
| Koszt sprzedaży | 328 | 353 | 503 | 603 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 418 | 375 | 469 | 572 | 684 | 1024 | 1118 | 1230 | 1529 | 1830 |
| Ogólne i administracyjne | 98 | 99,8 | 105 | 109 | 141 | 157 | 140 | 160 | 157 | 170 |
| Koszty operacyjne | 296 | 259 | 294 | 324 | 326 | 611 | 734 | 808 | 945 | 1091 |
| Zysk operacyjny | 121 | 116 | 176 | 248 | 358 | 413 | 384 | 422 | 585 | 739 |
| Koszty odsetkowe | 79,4 | 75,6 | 86,7 | 76,5 | 116 | 195 | 290 | 339 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -2,32 | -0,83 | -1,97 | -1,32 | -0,28 | -5,69 | -1,02 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 57,4 | 19,7 | 68,9 | 170 | 435 | 337 | 273 | 227 | 271 | 401 |
| Podatek dochodowy | 22,8 | 2,06 | 5,3 | 42,1 | 57,2 | 80,1 | 65,2 | 52,1 | 61,7 | 92,6 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 17,6 | 63,6 | 128 | 378 | 256 | 207 | ||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,09 | 0,77 | 209 | |||||||
| Zysk netto | 34,6 | 29,2 | 70,1 | 36,6 | 378 | 256 | 207 | 175 | 209 | 308 |
| EBITDA | 137 | 129 | 190 | 263 | 378 | 448 | 421 | 460 | 625 | 781 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,04 | 0,87 | 2,06 | 1,09 | 11,85 | 7,05 | 6,42 | 5,71 | 7,78 | 12,25 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,03 | 0,86 | 1,99 | 1,06 | 11,70 | 6,79 | 6,19 | 5,49 | 7,43 | 11,52 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 33,2 | 33,5 | 34 | 33,7 | 31,9 | 36,4 | 32,3 | 30,7 | 26,9 | 25,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 33,5 | 34,1 | 35,2 | 34,4 | 32,3 | 37,7 | 33,5 | 31,9 | 28,2 | 26,8 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 39,9 | 49,8 | 28,1 | 35,9 | 297 | 165 | 100 | 54,4 | 73,9 | 71,7 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47,1 | 48,5 | 46,1 | 54,5 | 79,4 | 78,4 | 93,2 | 109 | 120 | 133 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 19,6 | 40,1 | 23,1 | 19,3 | 14,3 | 18,2 | 16,5 | |||
| Wartość firmy | 267 | 267 | 267 | 267 | 268 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Wartości niematerialne | 5,4 | 4,33 | 3,26 | 2,19 | 26 | 35,4 | 27,4 | 19 | 11 | 3,66 |
| Aktywa razem | 978 | 1159 | 1334 | 1574 | 2108 | 2761 | 3781 | 4586 | 5266 | 6468 |
| Zobowiązania razem | 736 | 878 | 987 | 1198 | 1189 | 1668 | 2595 | 3345 | 4069 | 5132 |
| Zadłużenie razem | 650 | 789 | 858 | 991 | 946 | 1384 | 2259 | 2944 | 3563 | 4498 |
| Kapitał wpłacony | 18,4 | 29,8 | 48,2 | 63,8 | 188 | 226 | 252 | 284 | 328 | 370 |
| Zyski zatrzymane | 235 | 265 | 336 | 373 | 849 | 1106 | 1313 | 1488 | 1698 | 2006 |
| Akcje własne | -0,62 | -5,7 | -23 | -56,8 | -113 | -230 | -373 | -526 | -815 | -1030 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -11,6 | -7,09 | -13,8 | -3,07 | -6,9 | -8,54 | -5,99 | -6,26 | -13,7 | -9,5 |
| Kapitał własny | 242 | 282 | 348 | 377 | 917 | 1093 | 1186 | 1240 | 1197 | 1337 |
| Udziały niekontrolujące | 1,49 | |||||||||
| Kapitał własny razem | 242 | 282 | 348 | 377 | 919 | 1093 | 1186 | 1240 | 1197 | 1337 |
| Pasywa razem | 978 | 1159 | 1334 | 1574 | 2108 | 2761 | 3781 | 4586 | 5266 | 6468 |
| Akcje w obrocie | 33,3 | 33,5 | 33,6 | 33 | 35,8 | 34,1 | 31,2 | 29,1 | 25,8 | 24,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 34,6 | 29,2 | 70,1 | 36,6 | 378 | 257 | 207 | 175 | 209 | 308 |
| Amortyzacja | 15,6 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 19,7 | 35,4 | 36,9 | 38,2 | 40,2 | 41,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 8,52 | 11,3 | 11,7 | 12 | 18 | 21,2 | 22 | 26,7 | 31,8 | 33,1 |
| Podatek odroczony | -2,2 | -3,92 | 23 | 4,74 | 3,24 | 39,3 | 17 | 8,55 | 113 | 70,6 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 8,46 | 0,18 | 11,2 | 13,8 | -18,1 | 17,8 | -2,84 | 18,1 | 35,1 | 35 |
| Przepływy operacyjne | 393 | 447 | 685 | 849 | 741 | 472 | 894 | 1167 | 1539 | 1819 |
| Nakłady inwestycyjne | -14,4 | -15,2 | -14,7 | -20,1 | -29,5 | -29,7 | -43,6 | -45,2 | -43,4 | -47,1 |
| Przejęcia | 110 | -29,2 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -464 | -525 | -721 | -941 | 83,6 | -980 | -1666 | -1495 | -1911 | -2446 |
| Emisja długu | 250 | 375 | 396 | 500 | ||||||
| Spłata długu | -155 | -345 | -81,1 | -544 | ||||||
| Emisja akcji | 0,03 | 6,73 | 3,56 | 0,19 | 15,5 | 4,24 | 5,64 | 12,2 | 8,71 | |
| Skup akcji własnych | -0,44 | -5,08 | -17,3 | -33,8 | -56,4 | -117 | -143 | -153 | -289 | -215 |
| Przepływy finansowe | 99,9 | 105 | 22,5 | 95,5 | -536 | 365 | 725 | 527 | 319 | 712 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 16,8 | 31,9 | -20,9 | 3,71 | 288 | -143 | -47,5 | 199 | -54,8 | 85,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 379 | 432 | 670 | 829 | 711 | 442 | 850 | 1122 | 1495 | 1772 |
| Zapłacone odsetki | 59,6 | 63,5 | 68,4 | 70,3 | 74,9 | 71,1 | 108 | 182 | 274 | 321 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 19,2 | 17,3 | 9,58 | -39,4 | 27,5 | 89,3 | -2,35 | -3,11 | -1,52 | 1,44 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 59,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 24,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 25,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 13,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 10,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 56,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 58,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 23,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 18,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 22,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 23,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 19,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 26,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 24,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 25,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 22,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 47,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 55,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -0,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 18,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 26,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 18,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 27,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 20,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 22,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 25,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -7,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 3,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 69,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 79,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,89 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,65x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,25x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,22 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,48x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 24,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 549,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 13,53 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 131,16 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 74,32 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 76,09 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 60,16 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 48,85 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,91 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 6,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,32 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,21 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 12,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,25x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,89x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,55x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 2,21x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 2,16x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,67x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 11,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 10,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 4,72x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 45,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,53x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała Enova International, Inc. w roku obrotowym 2025?
Enova International, Inc. wykazała przychody 3,15 mld USD za rok obrotowy 2025, o 18,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Enova International, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 308,4 mln USD, marża netto 9,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Enova International, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,82 mld USD minus nakłady inwestycyjne 47,1 mln USD dały wolne przepływy 1,77 mld USD.