Spółki ELS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 870 | 925 | 987 | 1037 | 1119 | 1316 | 1447 | 1489 | 1526 | 1531 |
| Sprzedaż i marketing | 11,1 | 11,4 | 12,5 | 15,6 | 15,7 | 18,7 | 20,3 | 21 | 22,1 | 16,1 |
| Ogólne i administracyjne | 31 | 31,7 | 37,7 | 35,7 | 39,3 | 39,6 | 44,9 | 47,3 | 38,5 | 37,5 |
| Zysk operacyjny | 315 | 337 | 356 | 272 | 295 | 320 | 381 | 391 | ||
| Koszty odsetkowe | 102 | 101 | 105 | 104 | 103 | 109 | 117 | 132 | 138 | 131 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 185 | 207 | 221 | 287 | 236 | 272 | 295 | |||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -10,5 | -0,35 | -3,27 | |||||
| Zysk netto | 187 | 210 | 226 | 296 | 241 | 276 | 299 | 330 | 385 | 402 |
| EBITDA | 434 | 460 | 493 | 461 | 498 | 524 | 585 | 600 | ||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,96 | 1,09 | 1,19 | 1,54 | 1,26 | 1,43 | 1,53 | 1,69 | 1,96 | 2,01 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,96 | 1,08 | 1,19 | 1,54 | 1,25 | 1,43 | 1,53 | 1,69 | 1,96 | 2,01 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 170 | 174 | 178 | 181 | 182 | 183 | 186 | 186 | 187 | 192 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 186 | 187 | 190 | 192 | 193 | 193 | 195 | 195 | 197 | 200 |
| Dywidenda na akcję | 0,49 | 1,91 | 2,06 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 61,8 | 35,6 | 69 | 28,9 | 24,1 | 123 | 22,3 | 29,9 | 24,6 | 26,1 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15,1 | 15,7 | 30,3 | 25,9 | 23,6 | 23,9 | 20,8 | |||
| Wartość firmy | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Wartości niematerialne | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Aktywa razem | 3479 | 3610 | 3926 | 4151 | 4419 | 5308 | 5493 | 5614 | 5646 | 5745 |
| Zobowiązania razem | 2397 | 2510 | 2732 | 2829 | 3114 | 3822 | 3975 | 4115 | 3822 | 3931 |
| Zadłużenie razem | 2091 | 2200 | 2360 | 2248 | 2445 | 3274 | 3388 | 3519 | 3205 | 3346 |
| Kapitał wpłacony | 1103 | 1242 | 1328 | 1403 | 1411 | 1593 | 1629 | 1644 | 1951 | 1982 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,94 | 2,3 | -0,38 | 0 | 3,52 | 19,1 | 6,06 | 2,3 | -2,21 | |
| Kapitał własny | 1009 | 1032 | 1122 | 1250 | 1234 | 1415 | 1445 | 1429 | 1741 | 1756 |
| Kapitał własny razem | 1082 | 1100 | 1193 | 1322 | 1305 | 1486 | 1517 | 1499 | 1824 | 1815 |
| Pasywa razem | 3479 | 3610 | 3926 | 4151 | 4419 | 5308 | 5493 | 5614 | 5646 | 5745 |
| Akcje w obrocie | 344 | 177 | 180 | 182 | 182 | 186 | 186 | 186 | 191 | 194 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 187 | 210 | 226 | 296 | 241 | 276 | 299 | 330 | 385 | 402 |
| Amortyzacja | 119 | 124 | 137 | 152 | 155 | 188 | 202 | 204 | 204 | 209 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 9,18 | 9,35 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,7 | 8,76 | 17,8 | 9,37 | 7,25 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | -10,5 | -0,35 | -1,22 | |||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 10,3 | -4,74 | 9,62 | 15,6 | 3,39 | 30 | 5,83 | -25,8 | 0,21 | -7,7 |
| Przepływy operacyjne | 352 | 378 | 414 | 444 | 417 | 509 | 476 | 548 | 597 | 571 |
| Nakłady inwestycyjne | -119 | -142 | -252 | -58,3 | -209 | -398 | -133 | -317 | -241 | -237 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -41,8 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -219 | -305 | -398 | -352 | -401 | -828 | -402 | -325 | -218 | -277 |
| Emisja długu | 88,1 | 350 | 422 | |||||||
| Spłata długu | -228 | -197 | ||||||||
| Emisja akcji | 11,3 | 121 | 78,8 | 59,3 | 0 | 140 | 28,4 | 0 | 317 | 0 |
| Skup akcji własnych | -0,23 | 0 | 0 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -140 | -164 | -190 | -216 | -243 | -262 | -296 | -326 | -351 | -388 |
| Przepływy finansowe | -158 | -98,8 | 17,3 | -132 | -21 | 419 | -175 | -216 | -384 | -293 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -23,9 | -26,2 | 33,3 | -40,1 | -4,8 | 99,3 | -101 | 7,59 | -5,36 | 1,56 |
| Wolne przepływy pieniężne | 233 | 236 | 162 | 385 | 208 | 111 | 343 | 231 | 355 | 334 |
| Zapłacone odsetki | 106 | 103 | 102 | 102 | 101 | 104 | 112 | 130 | 140 | 130 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 25,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 39,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 25,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 21,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 37,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 22,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 18,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 15,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 13,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 2,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 2,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 4,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 2,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -4,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -6,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 68,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 2,95x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 1,76 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,27x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 83,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 41,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,99 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,70 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,67 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,86 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,08 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,08 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,20 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 99,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 118,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 11,49 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,46 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 28,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,46x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 6,52x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 6,52x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 34,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 20,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,43x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 29,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 18,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 34,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 3,02x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC wykazała przychody 1,53 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 402,1 mln USD, marża netto 26,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 571,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 237,1 mln USD dały wolne przepływy 334,1 mln USD.