Spółki EC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweECOPETROL S.A.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ECOPETROL S.A. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach COP, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 52 347 271 | 48 485 561 | 55 954 228 | 68 603 872 | 71 488 512 | 50 223 393 | 91 881 204 | 159 611 078 | 143 189 602 | 133 330 428 |
| Koszt sprzedaży | 36 994 516 | 34 251 423 | 36 908 325 | 41 184 379 | 44 972 360 | 37 567 472 | 55 581 776 | 89 458 148 | 88 178 198 | 86 481 154 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 15 352 755 | 14 234 138 | 19 045 903 | 27 419 493 | 26 516 152 | 12 655 921 | 36 299 428 | 70 152 930 | 55 011 404 | 46 849 274 |
| Ogólne i administracyjne | 1 700 985 | 1 923 268 | 1 764 524 | 1 653 858 | 2 151 599 | 3 373 150 | 3 342 069 | 4 335 695 | 5 025 797 | 5 103 103 |
| Zysk operacyjny | 2 131 165 | 8 904 548 | 16 171 855 | 22 458 414 | 21 027 158 | 7 181 765 | 29 697 707 | 60 229 753 | 41 758 981 | 38 462 997 |
| Koszty odsetkowe | 2 718 414 | 3 463 540 | 3 660 601 | 3 512 161 | 3 334 469 | 3 929 791 | 4 431 648 | 8 027 252 | 10 384 065 | 10 319 316 |
| Przychody odsetkowe | 621 924 | 1 311 743 | 1 159 356 | 1 129 563 | 1 623 336 | 1 101 430 | 403 592 | 1 317 145 | 2 320 969 | 1 747 801 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -5 578 626 | 7 790 526 | 13 769 662 | 20 613 875 | 19 723 568 | 4 776 514 | 26 425 817 | 54 163 418 | 36 898 946 | 30 707 415 |
| Podatek dochodowy | 710 353 | 4 543 046 | 5 800 268 | 8 258 485 | 4 718 413 | 2 038 661 | 8 795 263 | 18 963 938 | 11 515 875 | 12 208 540 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 904 880 | 799 599 | 790 855 | 974 004 | 1 261 144 | 1 151 176 | 1 981 411 | 3 594 699 | 4 322 273 | 4 657 722 |
| Zysk netto | -7 193 859 | 2 447 881 | 7 178 539 | 11 381 386 | 13 744 011 | 1 586 677 | 15 649 143 | 31 604 781 | 21 060 798 | 13 841 153 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -175,00 | 59,50 | 174,60 | 276,80 | 334,27 | 38,59 | 380,60 | 768,70 | 512,20 | 336,60 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -175,00 | 59,50 | 174,60 | 276,80 | 334,27 | 38,59 | 380,60 | 768,70 | 512,20 | 336,60 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 6 550 450 | 8 410 467 | 7 945 885 | 6 311 744 | 7 075 758 | 5 082 308 | 14 549 906 | 15 401 058 | 12 336 115 | 14 054 475 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 735 032 | 583 656 | 519 460 | 921 983 | 534 145 | 639 199 | 871 409 | 845 590 | 1 144 637 | |
| Należności | 4 212 701 | 6 098 918 | 8 194 243 | 5 700 334 | 4 819 092 | 18 448 882 | 39 224 999 | 33 310 642 | 20 425 640 | |
| Zapasy | 3 841 901 | 4 601 396 | 5 100 407 | 5 658 099 | 5 053 960 | 8 398 212 | 11 880 034 | 10 202 448 | 10 027 831 | |
| Aktywa obrotowe razem | 24 129 162 | 23 224 016 | 27 030 612 | 23 364 461 | 22 834 374 | 51 695 747 | 77 276 845 | 68 615 106 | 60 659 805 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 328 502 | 61 404 374 | 62 799 983 | 64 214 822 | 66 508 338 | 90 076 526 | 100 997 498 | 95 171 302 | 107 454 558 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 456 225 | 377 886 | 496 678 | 627 813 | 841 636 | 980 411 | |||
| Wartość firmy | 1 159 922 | 1 159 922 | 1 159 922 | 1 159 922 | 1 594 279 | 4 686 324 | 5 350 114 | 4 846 667 | 5 145 785 | |
| Wartości niematerialne | 388 051 | 272 132 | 380 226 | 410 747 | 483 098 | 555 043 | 15 508 516 | 18 146 605 | 14 714 809 | 16 413 285 |
| Aktywa razem | 118 958 977 | 117 847 412 | 124 643 498 | 133 890 296 | 137 694 169 | 242 426 616 | 302 792 431 | 280 141 090 | 298 242 156 | |
| Zobowiązania handlowe | 6 854 363 | 6 968 207 | 8 945 790 | 10 689 246 | 8 449 041 | 13 568 231 | 19 937 704 | 18 891 434 | 19 302 124 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 4 126 203 | 5 144 504 | 4 019 927 | 5 012 173 | 4 923 346 | 9 206 283 | 22 198 583 | 15 550 008 | 11 287 944 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 16 387 358 | 16 846 611 | 17 824 622 | 21 742 299 | 18 282 443 | 30 248 731 | 56 782 338 | 43 564 563 | 39 635 471 | |
| Zobowiązania razem | 75 398 476 | 69 631 713 | 67 535 718 | 75 658 668 | 84 194 806 | 151 842 844 | 188 889 342 | 179 888 610 | 192 328 717 | |
| Zadłużenie razem | 52 222 027 | 43 547 835 | 38 062 645 | 38 239 139 | 46 731 754 | 95 060 928 | 115 134 839 | 105 815 527 | 119 965 031 | |
| Zyski zatrzymane | -402 462 | 5 210 302 | 9 970 492 | 12 334 706 | 669 900 | 14 859 658 | 29 811 809 | 17 461 488 | 12 138 221 | |
| Kapitał własny | 42 026 858 | 46 434 953 | 55 137 914 | 54 413 790 | 49 899 864 | 68 489 547 | 86 154 927 | 75 706 627 | 79 854 603 | |
| Udziały niekontrolujące | 1 533 643 | 1 780 746 | 1 969 866 | 3 817 838 | 3 599 499 | 22 094 225 | 27 748 162 | 24 545 853 | 26 058 836 | |
| Kapitał własny razem | 43 100 963 | 43 560 501 | 48 215 699 | 57 107 780 | 58 231 628 | 53 499 363 | 90 583 772 | 113 903 089 | 100 252 480 | 105 913 439 |
| Pasywa razem | 118 958 977 | 117 847 412 | 124 643 498 | 133 890 296 | 137 694 169 | 242 426 616 | 302 792 431 | 280 141 090 | 298 242 156 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -6 288 979 | 3 247 480 | 7 969 394 | 12 355 390 | 15 005 155 | 2 737 853 | 17 630 554 | 35 199 480 | 25 383 071 | 18 498 875 |
| Przepływy operacyjne | 11 677 915 | 14 232 940 | 16 973 626 | 22 469 194 | 27 711 767 | 9 186 704 | 22 536 021 | 36 234 570 | 19 800 552 | 45 127 516 |
| Nakłady inwestycyjne | -8 548 933 | -3 646 929 | -2 363 283 | -3 302 929 | -4 012 659 | -5 032 317 | -6 117 588 | -8 767 716 | -9 349 885 | -9 521 041 |
| Przepływy inwestycyjne | -12 811 479 | -9 383 569 | -4 383 759 | -8 718 803 | -10 035 969 | -8 528 805 | -20 518 231 | -18 095 033 | -20 019 738 | -22 033 982 |
| Emisja długu | 10 985 933 | 4 594 640 | 444 827 | 517 747 | 359 876 | 13 805 403 | 24 666 792 | 16 844 029 | 34 035 090 | 27 155 189 |
| Spłata długu | -4 903 592 | -3 149 917 | -9 007 340 | -9 270 262 | -1 596 630 | -5 003 885 | -11 267 540 | -16 409 494 | -21 659 669 | -26 157 908 |
| Emisja akcji | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -5 493 400 | -1 712 298 | -1 504 647 | -4 427 701 | -13 867 029 | -8 734 351 | -2 771 287 | -13 356 947 | -5 570 876 | -15 565 064 |
| Przepływy finansowe | -1 392 183 | -2 763 021 | -12 764 139 | -15 790 778 | -17 170 332 | -2 629 055 | 6 958 380 | -18 934 042 | -354 609 | -22 687 122 |
| Różnice kursowe | 1 458 019 | -226 333 | -290 310 | 406 246 | 258 548 | -22 294 | 491 428 | 1 645 657 | -2 491 148 | 1 311 948 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1 067 728 | 1 860 017 | -464 582 | -1 634 141 | 764 014 | -1 993 450 | 9 467 598 | 851 152 | -3 064 943 | 1 718 360 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3 128 982 | 10 586 011 | 14 610 343 | 19 166 265 | 23 699 108 | 4 154 387 | 16 418 433 | 27 466 854 | 10 450 667 | 35 606 475 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3 148 028 | 4 347 364 | 4 217 303 | 6 650 116 | 5 295 703 | 5 457 225 | 5 702 902 | 8 761 294 | 12 832 403 | 10 219 264 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 35,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 28,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 23,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 10,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 26,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 33,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 39,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 13,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 7,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 13,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -14,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -7,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -34,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -34,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 127,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 26,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 240,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 29,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 17,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,53x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,90x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,50x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 40,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 64,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 104,77 bln COP | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | 3,73x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 21,02 bln COP | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 7,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 58,3 bln COP | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,46x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,32x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 8,55x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 43 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,96x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 74 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 81 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 36 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 257,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 21,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 336,60 COP | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 336,60 COP | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 112,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 43,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała ECOPETROL S.A. w roku obrotowym 2024?
ECOPETROL S.A. wykazała przychody 133,33 bln COP za rok obrotowy 2024, o 6,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy ECOPETROL S.A. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,84 bln COP, marża netto 10,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ECOPETROL S.A. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 45,13 bln COP minus nakłady inwestycyjne 9,52 bln COP dały wolne przepływy 35,61 bln COP.