Spółki DPZ Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDOMINOS PIZZA INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DOMINOS PIZZA INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2473 | 2788 | 3433 | 3619 | 4117 | 4357 | 4537 | 4479 | 4706 | 4940 |
| Koszt sprzedaży | 1705 | 1922 | 2130 | 2216 | 2523 | 2669 | 2889 | 2752 | 2858 | 2966 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 768 | 866 | 1303 | 1402 | 1594 | 1688 | 1649 | 1727 | 1849 | 1974 |
| Ogólne i administracyjne | 314 | 345 | 372 | 382 | 407 | 428 | 417 | 435 | 459 | 464 |
| Zysk operacyjny | 454 | 521 | 572 | 629 | 726 | 780 | 768 | 820 | 879 | 954 |
| Koszty odsetkowe | 110 | 123 | 146 | 151 | 172 | 192 | 198 | 196 | 196 | 196 |
| Przychody odsetkowe | 0,69 | 1,46 | 3,33 | 4,05 | 1,65 | 0,35 | 3,16 | 11,7 | 17 | 14,9 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 345 | 400 | 429 | 483 | 555 | 626 | 573 | 652 | 722 | 770 |
| Podatek dochodowy | 130 | 122 | 66,7 | 81,9 | 63,8 | 115 | 121 | 133 | 138 | 169 |
| Zysk netto | 215 | 278 | 362 | 401 | 491 | 510 | 452 | 519 | 584 | 602 |
| EBITDA | 492 | 566 | 625 | 689 | 791 | 853 | 848 | 900 | 967 | 1043 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,41 | 6,05 | 8,65 | 9,83 | 12,61 | 13,72 | 12,66 | 14,80 | 16,83 | 17,69 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,30 | 5,83 | 8,35 | 9,56 | 12,39 | 13,54 | 12,53 | 14,66 | 16,69 | 17,57 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 48,6 | 46 | 41,9 | 40,8 | 39 | 37,2 | 35,7 | 35,1 | 34,7 | 34 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 49,9 | 47,7 | 43,3 | 41,9 | 39,6 | 37,7 | 36,1 | 35,4 | 35 | 34,2 |
| Dywidenda na akcję | 1,52 | 1,84 | 2,20 | 2,60 | 3,12 | 3,76 | 4,40 | 4,84 | 6,04 | 6,96 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 42,8 | 35,8 | 25,4 | 191 | 169 | 148 | 60,4 | 114 | 186 | 126 |
| Należności | 150 | 174 | 190 | 210 | 245 | 255 | 257 | 283 | 309 | 316 |
| Zapasy | 40,2 | 40 | 46 | 53 | 66,7 | 68,3 | 81,6 | 83 | 70,9 | 79,2 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 17,6 | 18,4 | 25,7 | 19,1 | 24,2 | 27,2 | 37,3 | 30,2 | 40,4 | 39,8 |
| Aktywa obrotowe razem | 496 | 580 | 567 | 788 | 869 | 861 | 791 | 817 | 905 | 894 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 139 | 170 | 235 | 243 | 297 | 324 | 302 | 304 | 301 | 324 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 229 | 228 | 211 | 219 | 207 | 210 | 219 | ||
| Wartość firmy | 16,1 | 15,4 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 10,7 |
| Inwestycje długoterminowe | 7,26 | 8,12 | 8,72 | 12 | 13,3 | 15,4 | 13,4 | 16,7 | 20,6 | 25 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 9,38 | 8,27 | 12,5 | 12,5 | 20,6 | 22,5 | 28,9 | 26,2 | 26,9 | 50,6 |
| Aktywa razem | 716 | 837 | 907 | 1382 | 1567 | 1672 | 1602 | 1675 | 1737 | 1716 |
| Zobowiązania handlowe | 112 | 107 | 92,5 | 111 | 94,5 | 91,5 | 89,7 | 106 | 85,9 | 135 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 42,1 | 37,4 | 41 | 46,2 | 58,5 | 59,6 | 40,4 | 54,7 | 58,2 | 53,2 |
| Przychody przyszłych okresów | 1,4 | 4 | 4,2 | 4,1 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 38,9 | 32,3 | 35,9 | 43,4 | 2,86 | 55,6 | 54,8 | 56,4 | 0,1 | 0,1 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 404 | 398 | 380 | 454 | 471 | 591 | 537 | 547 | 1612 | 542 |
| Zadłużenie długoterminowe | 2149 | 3121 | 3496 | 4071 | 4116 | 5015 | 4967 | 4934 | 3826 | 4811 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 203 | 202 | 184 | 195 | 180 | 182 | 184 | ||
| Zobowiązania razem | 2599 | 3572 | 3947 | 4798 | 4868 | 5881 | 5791 | 5745 | 5699 | 5618 |
| Zadłużenie razem | 2188 | 3154 | 3532 | 4114 | 4119 | 5070 | 5022 | 4990 | 14,7 | 14,6 |
| Kapitał wpłacony | 1,01 | 5,65 | 0,57 | 0,24 | 5,12 | 0,84 | 9,69 | 2,8 | 1,27 | 1,91 |
| Zyski zatrzymane | -1882 | -2739 | -3036 | -3413 | -3303 | -4208 | -4194 | -4070 | -3956 | -3899 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3,11 | -2,03 | -4,43 | -3,74 | -2,42 | -2,82 | -4,69 | -3,87 | -7,43 | -4,77 |
| Kapitał własny | -1883 | -2735 | -3040 | -3416 | -3300 | -4210 | -4189 | -4070 | -3962 | -3901 |
| Kapitał własny razem | -1883 | -2735 | -3040 | -3416 | -3300 | -4210 | -4189 | -4070 | -3962 | -3901 |
| Pasywa razem | 716 | 837 | 907 | 1382 | 1567 | 1672 | 1602 | 1675 | 1737 | 1716 |
| Akcje w obrocie | 48,1 | 42,9 | 41 | 38,9 | 38,9 | 36,1 | 35,4 | 34,7 | 34,3 | 33,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 215 | 278 | 362 | 401 | 491 | 510 | 452 | 519 | 584 | 602 |
| Amortyzacja | 38,1 | 44,4 | 53,7 | 59,9 | 65 | 72,9 | 80,3 | 80,6 | 87,7 | 88,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 18,6 | 20,7 | 22,8 | 20,3 | 24,2 | 28,7 | 28,7 | 37,5 | 43,3 | 44,6 |
| Podatek odroczony | -3,06 | 6,16 | -0,87 | -3,3 | 14,4 | 1,99 | 0,25 | -19,5 | -9,12 | 1,29 |
| Zmiana należności | -18,7 | -22,6 | -18,2 | -20,9 | -33,3 | -8,11 | -6,33 | -26,5 | -27,4 | -6,15 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 78,9 | 22,3 | 10 | 66,1 | 69 | 51,3 | -36,6 | 69,4 | -10,2 | 53,6 |
| Przepływy operacyjne | 292 | 341 | 394 | 497 | 593 | 654 | 475 | 591 | 625 | 792 |
| Nakłady inwestycyjne | -58,6 | -90 | -120 | -85,6 | -88,8 | -94,2 | -87,2 | -105 | -113 | -121 |
| Zakup inwestycji | 0 | -40 | -49,1 | 0 | 0 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 94 | 50,2 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -55,3 | -83,7 | -88,3 | -27,9 | -129 | -143 | -53,7 | -107 | -31,2 | -70,2 |
| Emisja długu | 675 | 158 | 1850 | 120 | 14,9 | 0 | 1000 | |||
| Emisja akcji | 15,2 | 6,1 | 9,83 | 13,1 | 31 | 19,7 | 3,31 | 8,66 | 36 | 18,8 |
| Skup akcji własnych | -300 | -1064 | -591 | -699 | -305 | -1321 | -294 | -269 | -330 | -358 |
| Wypłacone dywidendy | -73,9 | -84,3 | -92,2 | -106 | -122 | -139 | -158 | -170 | -210 | -237 |
| Przepływy finansowe | -376 | -197 | -323 | -223 | -446 | -523 | -516 | -476 | -532 | -752 |
| Różnice kursowe | -1,28 | 0,07 | -0,54 | 0,2 | 0,76 | -0,32 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -140 | 60,4 | -17,4 | 247 | 18,2 | -11,7 | -95,3 | 7,93 | 59,3 | -28,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 234 | 251 | 274 | 411 | 504 | 560 | 388 | 485 | 512 | 672 |
| Zapłacone odsetki | 105 | 107 | 133 | 142 | 161 | 175 | 189 | 187 | 185 | 185 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 74,3 | 123 | 71,7 | 80,3 | 60,4 | 106 | 134 | 136 | 161 | 162 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 40,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 19,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 11,9% | Zysk netto / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 33,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 105,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 6,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 8,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 7,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 3,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 5,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 26,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 18,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 31,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 20,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 15,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 17,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,54x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,80x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,28x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 277,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 325,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,72 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 316,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -3,99 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,85x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 13,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 16,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 22 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 17,90 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 150,90 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -119,53 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -119,76 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,95 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,66 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 14,38 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,92x | Kapitalizacja / przychody. |
| EV/przychody | 2,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 14,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa zysku | 6,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 1,36x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała DOMINOS PIZZA INC w roku obrotowym 2025?
DOMINOS PIZZA INC wykazała przychody 4,94 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5% więcej niż rok wcześniej.
Czy DOMINOS PIZZA INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 601,7 mln USD, marża netto 12,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DOMINOS PIZZA INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 792,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 120,6 mln USD dały wolne przepływy 671,5 mln USD.