Spółki DDOG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDatadog, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Datadog, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 101 | 198 | 363 | 603 | 1029 | 1675 | 2128 | 2684 | 3427 |
| Koszt sprzedaży | 23,4 | 46,5 | 88,9 | 130 | 234 | 347 | 410 | 516 | 687 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 77,3 | 152 | 274 | 473 | 795 | 1328 | 1718 | 2169 | 2740 |
| Badania i rozwój | 24,7 | 55,2 | 111 | 211 | 420 | 752 | 962 | 1153 | 1548 |
| Sprzedaż i marketing | 44,2 | 88,8 | 147 | 214 | 299 | 495 | 609 | 757 | 956 |
| Ogólne i administracyjne | 11,4 | 18,6 | 35,9 | 62,8 | 94,4 | 139 | 180 | 205 | 280 |
| Koszty operacyjne | 80,3 | 163 | 294 | 487 | 814 | 1387 | 1752 | 2114 | 2785 |
| Zysk operacyjny | -2,96 | -11 | -20,1 | -13,8 | -19,2 | -58,7 | -33,5 | 54,3 | -44,4 |
| Koszty odsetkowe | 0,03 | 30,4 | 21,1 | 16,5 | 6,3 | 7,07 | 11,1 | ||
| Przychody odsetkowe | 34,9 | 103 | 155 | 194 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,84 | 0,79 | 4,16 | -8,45 | 0,73 | 2,23 | -3,46 | 1,4 | -12 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -2,11 | -10,2 | -16 | -22,2 | -18,4 | -38,1 | 60,2 | 204 | 127 |
| Podatek dochodowy | 0,46 | 0,52 | 0,73 | 2,33 | 2,32 | 12,1 | 11,7 | 20,2 | 19,3 |
| Zysk netto | -2,57 | -10,8 | -16,7 | -24,5 | -20,7 | -50,2 | 48,6 | 184 | 108 |
| EBITDA | -0,76 | -5,53 | -8,54 | 0,73 | -0,66 | -31,7 | 2,14 | 103 | 4,83 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,04 | -0,15 | -0,12 | -0,08 | -0,07 | -0,16 | 0,15 | 0,55 | 0,31 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,04 | -0,15 | -0,12 | -0,08 | -0,07 | -0,16 | 0,14 | 0,52 | 0,31 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 61,3 | 71 | 140 | 300 | 309 | 315 | 324 | 336 | 347 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 61,3 | 71 | 140 | 300 | 309 | 315 | 350 | 359 | 363 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 60 | 53,6 | 597 | 225 | 271 | 339 | 330 | 1247 | 401 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 177 | 1293 | 1283 | 1545 | 2253 | 2942 | 4074 | ||
| Należności | 55,8 | 102 | 163 | 269 | 400 | 509 | 599 | 741 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,77 | 19,2 | 23,6 | 24,4 | 27,3 | 41 | 67 | 90,2 | |
| Aktywa obrotowe razem | 122 | 904 | 1718 | 1871 | 2344 | 3178 | 4911 | 5382 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21,6 | 32,7 | 47,2 | 75,2 | 125 | 172 | 227 | 338 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 53 | 57,8 | 61,4 | 87,6 | 127 | 173 | 215 | ||
| Wartość firmy | 6,29 | 7,63 | 9,06 | 17,6 | 292 | 348 | 353 | 360 | 531 |
| Wartości niematerialne | 1,29 | 1,44 | 2,07 | 15,7 | 16,4 | 9,62 | 3,71 | 15 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,6 | 17 | 17 | 19,9 | 24,4 | 23,5 | 24,1 | 36,6 | |
| Aktywa razem | 180 | 1038 | 1890 | 2381 | 3005 | 3936 | 5785 | 6644 | |
| Zobowiązania handlowe | 12,6 | 15,4 | 21,3 | 25,3 | 23,5 | 87,7 | 108 | 149 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 6,94 | 12,5 | 20 | 16,4 | 25 | ||||
| Przychody przyszłych okresów | 69,3 | 134 | 205 | 372 | 543 | 766 | 962 | 1194 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 112 | 200 | 298 | 529 | 760 | 1003 | 1863 | 1591 | |
| Zobowiązania leasingowe | 48,5 | 51,4 | 52,1 | 76,6 | 138 | 197 | 256 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,36 | 2,61 | 4,26 | 9,41 | 6,23 | 6,09 | 9,38 | 11,9 | |
| Zobowiązania razem | 115 | 256 | 933 | 1340 | 1594 | 1911 | 3071 | 2912 | |
| Kapitał wpłacony | 30,8 | 906 | 1103 | 1197 | 1625 | 2181 | 2689 | 3579 | |
| Zyski zatrzymane | -107 | -124 | -148 | -152 | -202 | -154 | 30 | 138 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,03 | 0,13 | 2,29 | -3,83 | -12,4 | -2,22 | -4,7 | 15,4 | |
| Kapitał własny | -75,7 | -76 | 782 | 957 | 1041 | 1411 | 2025 | 2714 | 3732 |
| Kapitał własny razem | -75,7 | -76 | 782 | 957 | 1041 | 1411 | 2025 | 2714 | 3732 |
| Pasywa razem | 180 | 1038 | 1890 | 2381 | 3005 | 3936 | 5785 | 6644 | |
| Akcje w obrocie | 78,2 | 0 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -2,57 | -10,8 | -16,7 | -24,5 | -20,7 | -50,2 | 48,6 | 184 | 108 |
| Amortyzacja | 2,2 | 5,5 | 11,6 | 14,5 | 18,5 | 27 | 35,6 | 48,5 | 49,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,07 | 5,24 | 19 | 74,4 | 164 | 363 | 482 | 570 | 751 |
| Podatek odroczony | -0,12 | 0,09 | -0,36 | -0,04 | -0,04 | -0,39 | -0,89 | -2,4 | -1,24 |
| Zmiana należności | -19,3 | -25,3 | -47,5 | -64,2 | -107 | -136 | -122 | -104 | -157 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 4,65 | 7,24 | 2,48 | 6,54 | 3,08 | -1,29 | 57,8 | 25,6 | 36,6 |
| Przepływy operacyjne | 13,8 | 10,8 | 24,2 | 109 | 287 | 418 | 660 | 871 | 1050 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,35 | -9,66 | -13,3 | -5,42 | -9,96 | -35,3 | -27,6 | -34,7 | -49,6 |
| Przejęcia | -4,96 | -1,62 | -2,14 | -2,36 | -227 | -45,9 | -12,5 | -7,13 | -118 |
| Zakup inwestycji | -177 | -1795 | -1126 | -1414 | -2558 | -2653 | -3600 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 507 | 1047 | 1138 | 1865 | 2019 | 2488 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12,8 | -17,5 | -202 | -1153 | -274 | -385 | -731 | -737 | -1334 |
| Emisja akcji | 0,46 | 7,78 | 7,9 | 16 | 14,9 | 10 | 20,9 | 7,44 | 6,44 |
| Przepływy finansowe | 0,46 | 7,78 | 714 | 670 | 34,9 | 36 | 58,3 | 787 | -572 |
| Różnice kursowe | -0,05 | 0,05 | -0,02 | 0,78 | -1,99 | -1,94 | 1,18 | -4,2 | 11,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,48 | 1,2 | 536 | -372 | 45,8 | 67,8 | -11,9 | 917 | -846 |
| Wolne przepływy pieniężne | 11,5 | 1,17 | 10,9 | 104 | 277 | 383 | 632 | 836 | 1001 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,41 | 1,49 | 1,6 | 16,5 | 21 | 17,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 79,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 29,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 31,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 11,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 4,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 0,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 43,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 20,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 27,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 26,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 41,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 26,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 27,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 42,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -181,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -95,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 46,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -41,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -40,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 20,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 35,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 57,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 19,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 37,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 57,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 37,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 38,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 31,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 14,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 30,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 28,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,20x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 3,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,66x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 42,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 1,43x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 4,13 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,64 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,53x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9,68x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,79x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 76 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 141 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 665,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,48 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 10,69 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,19 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,31 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,77 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,80 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 13,44 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 96,28 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 91,29 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 542x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 24,3x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 22,0x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 26,5x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 81,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 78,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 23,0x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 5591x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 1166x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 77,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Datadog, Inc. w roku obrotowym 2025?
Datadog, Inc. wykazała przychody 3,43 mld USD za rok obrotowy 2025, o 27,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Datadog, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 107,7 mln USD, marża netto 3,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Datadog, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,05 mld USD minus nakłady inwestycyjne 49,6 mln USD dały wolne przepływy 1,00 mld USD.