Spółki CRWD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCrowdStrike Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które CrowdStrike Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 119 | 250 | 481 | 874 | 1452 | 2241 | 3056 | 3954 | 4812 |
| Koszt sprzedaży | 54,5 | 87,2 | 142 | 230 | 383 | 601 | 759 | 990 | 1219 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 64,3 | 163 | 340 | 645 | 1068 | 1640 | 2297 | 2963 | 3593 |
| Badania i rozwój | 58,9 | 84,6 | 130 | 215 | 371 | 608 | 780 | 1076 | 1385 |
| Sprzedaż i marketing | 104 | 173 | 267 | 401 | 617 | 904 | 1140 | 1523 | 1831 |
| Ogólne i administracyjne | 32,5 | 42,2 | 89,1 | 121 | 223 | 317 | 395 | 481 | 670 |
| Koszty operacyjne | 196 | 299 | 486 | 737 | 1211 | 1830 | 2316 | 3080 | 3886 |
| Zysk operacyjny | -131 | -137 | -146 | -92,5 | -143 | -190 | -19,1 | -116 | -293 |
| Koszty odsetkowe | 1,65 | 0,43 | 0,44 | 1,56 | 25,2 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 28 |
| Przychody odsetkowe | 52,5 | 149 | 196 | 195 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,47 | -1,42 | 6,73 | 1,25 | 3,97 | 3,05 | 1,64 | 5,1 | -0,65 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -135 | -139 | -140 | -87,9 | -160 | -160 | 106 | 58,6 | -127 |
| Podatek dochodowy | 0,93 | 1,37 | 2 | 4,76 | 72,4 | 22,4 | 32,2 | 71,1 | 34,2 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 2,42 | 0,96 | 1,26 | 2,68 | 1,34 | ||
| Zysk netto | -135 | -140 | -142 | -92,6 | -235 | -183 | 72,2 | -15,2 | -163 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,74 | -2,53 | -0,78 | -0,35 | -0,84 | -0,64 | 0,30 | -0,06 | -0,65 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,74 | -2,53 | -0,78 | -0,35 | -0,84 | -0,64 | 0,30 | -0,06 | -0,65 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 51,6 | 55,3 | 183 | 269 | 280 | 288 | 239 | 245 | 251 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 51,6 | 55,3 | 183 | 269 | 280 | 288 | 244 | 245 | 251 |
Bilans
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 63,2 | 88,4 | 265 | 1919 | 1997 | 2455 | 3375 | 4323 | 5230 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 103 | 647 | 0 | 0 | 250 | 99,6 | 0 | ||
| Należności | 92,5 | 165 | 239 | 368 | 626 | 853 | 1129 | 1362 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,11 | 6,52 | 4,57 | 12,8 | 122 | 38,3 | 67,1 | 129 | |
| Aktywa obrotowe razem | 331 | 1172 | 2292 | 2571 | 3640 | 4757 | 6113 | 7419 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 73,7 | 136 | 167 | 261 | 492 | 620 | 789 | 976 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 36,5 | 31,7 | 39,9 | 48,2 | 42,8 | 69,9 | ||
| Wartość firmy | 7,95 | 7,72 | 83,6 | 416 | 431 | 638 | 913 | 1363 | |
| Wartości niematerialne | 1,05 | 0,53 | 15,7 | 97,3 | 86,9 | 115 | 133 | 137 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 9,18 | 16,7 | 17,1 | 25,3 | 29 | 76,1 | 137 | 389 | |
| Aktywa razem | 433 | 1405 | 2733 | 3618 | 5027 | 6647 | 8702 | 11 087 | |
| Zobowiązania handlowe | 6,86 | 1,35 | 12,1 | 47,6 | 45,4 | 28,2 | 131 | 105 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 32,5 | 30,4 | 51,1 | 83,4 | 138 | 126 | 191 | 181 | |
| Przychody przyszłych okresów | 219 | 413 | 702 | 1137 | 1727 | 2271 | 2733 | 3421 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 281 | 493 | 864 | 1407 | 2109 | 2697 | 3461 | 4184 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 738 | 740 | 741 | 742 | 744 | 745 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 32 | 25,4 | 29,6 | 36,2 | 31,1 | 56,4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,3 | 11 | 17,2 | 16,2 | 31,8 | 50,1 | 151 | 296 | |
| Zobowiązania razem | 363 | 662 | 1861 | 2581 | 3539 | 4309 | 5383 | 6614 | |
| Zadłużenie razem | 0 | 738 | 740 | 741 | 742 | 744 | 745 | ||
| Kapitał wpłacony | 31,2 | 1378 | 1598 | 1992 | 2613 | 3364 | 4410 | 5694 | |
| Zyski zatrzymane | -519 | -637 | -730 | -965 | -1148 | -1059 | -1121 | -1283 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,1 | 1,01 | 2,32 | -1,24 | -1,02 | -1,66 | -9,59 | 16,8 | |
| Kapitał własny | -369 | -488 | 742 | 871 | 1026 | 1464 | 2304 | 3279 | 4428 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0,5 | 1,3 | 11,9 | 23,8 | 33,1 | 39,4 | 44,2 | |
| Kapitał własny razem | -369 | -488 | 743 | 872 | 1038 | 1487 | 2337 | 3319 | 4473 |
| Pasywa razem | 433 | 1405 | 2733 | 3618 | 5027 | 6647 | 8702 | 11 087 | |
| Akcje w obrocie | 58,5 | 0 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -135 | -140 | -142 | -92,6 | -232 | -182 | 73,4 | -12,6 | -161 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 12,3 | 20,5 | 79,9 | 150 | 310 | 527 | 649 | 861 | 1097 |
| Podatek odroczony | -0,11 | -0,42 | -0,68 | -1,45 | -14 | 1,31 | -3,39 | -9,9 | -14,8 |
| Zmiana należności | -35,3 | -33,4 | -72,5 | -73 | -125 | -258 | -218 | -274 | -233 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 7,14 | -2,4 | -6,57 | 11,3 | 33,2 | -15,5 | -18,9 | 84,9 | -11,3 |
| Przepływy operacyjne | -58,8 | -23 | 99,9 | 357 | 575 | 941 | 1166 | 1382 | 1612 |
| Nakłady inwestycyjne | -22,9 | -35,9 | -80,2 | -52,8 | -112 | -235 | -177 | -255 | -302 |
| Przejęcia | -6,47 | 0 | 0 | -85,5 | -415 | -18,3 | -239 | -310 | -382 |
| Zakup inwestycji | -9,56 | -199 | -780 | -84,9 | 0 | -250 | -196 | 0 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 17,5 | 100 | 229 | 91,6 | 0 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -28,3 | -142 | -630 | 495 | -565 | -557 | -341 | -537 | -764 |
| Spłata długu | -19,3 | -6,16 | 0 | 0 | |||||
| Emisja akcji | 3,7 | 3,91 | 21,5 | 28,8 | 15,9 | 8,66 | 8,7 | 3,98 | 3,16 |
| Skup akcji własnych | 0 | -2,33 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 127 | 190 | 706 | 800 | 72,5 | 77,4 | 93,2 | 107 | 132 |
| Różnice kursowe | 0,62 | -0,16 | -0,07 | 1,68 | -4,77 | -1,5 | 1,96 | -5,28 | 9,63 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 40,4 | 25,2 | 176 | 1654 | 78 | 460 | 921 | 947 | 990 |
| Wolne przepływy pieniężne | -81,7 | -58,8 | 19,7 | 304 | 463 | 706 | 990 | 1127 | 1310 |
| Zapłacone odsetki | 1,65 | 0,45 | 0,01 | 0,02 | 13,1 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,11 | 1,39 | 1,86 | 1,73 | 74,7 | 11,9 | 22,6 | 19 | 51,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 75,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -2,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 29,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 37,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -1,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -12,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 28,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 22,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 7,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 21,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 29,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 40,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 21,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 29,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 41,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 35,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 16,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 22,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 34,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 35,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 44,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 38,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 27,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 30,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 32,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -4,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,57x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,13x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,15x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 6,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 57,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -4,27 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -4,99x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 2,53 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 21,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,58 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,45x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,59x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,20x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 70 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 31 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 3575,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 20,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,04 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,17 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,93 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 4,88 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,47 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,80 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 256,73 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 252,47 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 5706x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 47,6x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 50,3x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 99,6x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 160x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 127x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 46,8x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 157x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała CrowdStrike Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?
CrowdStrike Holdings, Inc. wykazała przychody 4,81 mld USD za rok obrotowy 2026, o 21,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CrowdStrike Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 162,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CrowdStrike Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,61 mld USD minus nakłady inwestycyjne 302,1 mln USD dały wolne przepływy 1,31 mld USD.