Spółki CNXC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweConcentrix Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Concentrix Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4708 | 4720 | 5587 | 6324 | 7115 | 9619 | 9826 |
| Koszt sprzedaży | 2959 | 3058 | 3618 | 4067 | 4537 | 6170 | 6391 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1748 | 1662 | 1969 | 2257 | 2578 | 3449 | 3435 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1454 | 1353 | 1397 | 1617 | 1917 | 2853 | 2825 |
| Zysk operacyjny | 294 | 309 | 572 | 640 | 661 | 596 | -918 |
| Koszty odsetkowe | 92,2 | 48,3 | 23 | 70,1 | 201 | 322 | 290 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 2,28 | 7,45 | 6,35 | 34,9 | -52,1 | 24,7 | 26,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 204 | 268 | 556 | 605 | 408 | 299 | -1182 |
| Podatek dochodowy | 87,3 | 103 | 150 | 169 | 94,4 | 48,1 | 96,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | ||
| Zysk netto | 117 | 165 | 406 | 435 | 314 | 251 | -1279 |
| EBITDA | 434 | 438 | 713 | 787 | 835 | 843 | -692 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,27 | 3,19 | 7,78 | 8,34 | 5,72 | 3,72 | -20,36 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,27 | 3,19 | 7,70 | 8,28 | 5,70 | 3,71 | -20,36 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 51,6 | 51,6 | 51,4 | 51,4 | 53,8 | 65 | 63 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 51,6 | 51,6 | 51,9 | 51,7 | 54 | 65,1 | 63 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 83,5 | 153 | 182 | 145 | 295 | 241 | 327 |
| Należności | 1081 | 1208 | 1390 | 1889 | 1927 | 1999 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 189 | 153 | 218 | 674 | 675 | 758 | |
| Aktywa obrotowe razem | 1423 | 1543 | 1754 | 2859 | 2842 | 3085 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 452 | 407 | 404 | 749 | 715 | 736 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 506 | 489 | 473 | 814 | 817 | 857 | |
| Wartość firmy | 1829 | 1836 | 1814 | 2904 | 5079 | 4987 | 3672 |
| Wartości niematerialne | 799 | 656 | 986 | 2805 | 2287 | 1960 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 620 | 579 | 573 | 929 | 942 | 991 | |
| Aktywa razem | 5178 | 5046 | 6670 | 12 492 | 11 991 | 10 761 | |
| Zobowiązania handlowe | 141 | 129 | 161 | 244 | 210 | 245 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 420 | 453 | 507 | 731 | 707 | 765 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 33,8 | 0 | 0 | 2,31 | 2,52 | 65,6 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1009 | 968 | 1132 | 2074 | 1996 | 2196 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 1111 | 802 | 2224 | 4940 | 4733 | 4573 | |
| Zobowiązania leasingowe | 374 | 354 | 341 | 623 | 626 | 641 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 602 | 546 | 512 | 921 | 910 | 951 | |
| Zobowiązania razem | 2875 | 2426 | 3974 | 8349 | 7952 | 8017 | |
| Zadłużenie razem | 1111 | 802 | 2224 | 4940 | 4733 | 4573 | |
| Kapitał wpłacony | 0 | 2356 | 2428 | 3583 | 3684 | 3784 | |
| Zyski zatrzymane | 0 | 392 | 774 | 1024 | 1192 | -177 | |
| Akcje własne | -57,5 | -191 | -272 | -421 | -610 | ||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3,81 | -70,5 | -316 | -192 | -414 | -252 | |
| Kapitał własny | 1470 | 2302 | 2620 | 2696 | 4143 | 4040 | 2744 |
| Kapitał własny razem | 1470 | 2302 | 2620 | 2696 | 4143 | 4040 | 2744 |
| Pasywa razem | 5178 | 5046 | 6670 | 12 492 | 11 991 | 10 761 | |
| Akcje w obrocie | 51,6 | 51,1 | 65,7 | 64,2 | 61,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 117 | 165 | 406 | 436 | 314 | 251 | -1279 |
| Amortyzacja | 139 | 129 | 140 | 147 | 173 | 247 | 226 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 10,4 | 15,6 | 36,2 | 47,1 | 62,1 | 96,1 | 96,4 |
| Podatek odroczony | -16,3 | -19,9 | -25,7 | -30,8 | -122 | -235 | -155 |
| Zmiana należności | 3,65 | -124 | -139 | -53,1 | -45,9 | -63,9 | -23,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -5 | 36,6 | -4,55 | 14,6 | 9,34 | -25,8 | 28,5 |
| Przepływy operacyjne | 450 | 508 | 514 | 601 | 678 | 667 | 807 |
| Nakłady inwestycyjne | -111 | -171 | -149 | -140 | -181 | -239 | -234 |
| Przejęcia | -9,43 | -5,56 | -3,28 | -1698 | -1914 | -5,5 | -15,9 |
| Przepływy inwestycyjne | -151 | -109 | -78,7 | -1839 | -2109 | -244 | -250 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 2137 | 0 | 0 | ||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 13,7 | 9,59 | 7,2 | 5,03 | 3,98 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -25,1 | -121 | -64 | -136 | -169 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -13,1 | -53,4 | -63,5 | -83,8 | -89,6 |
| Przepływy finansowe | -340 | -335 | -402 | 1238 | 1803 | -493 | -491 |
| Różnice kursowe | -3,45 | 9,66 | -7 | -24,5 | -12,4 | -17,6 | 26,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -44,4 | 72,8 | 26,7 | -25,5 | 359 | -86,9 | 91,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 339 | 336 | 365 | 461 | 497 | 429 | 572 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 20,8 | 67,6 | 143 | 282 | 300 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 104 | 76,6 | 160 | 144 | 217 | 298 | 270 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 34,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -10,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -7,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -12,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -13,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 5,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 7,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -48,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -12,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -12,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 29,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -0,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -254,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -182,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -609,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -648,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 20,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 33,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -32,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -10,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 6,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,18x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,87x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,46x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 37,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 74,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,68 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -3,58x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 460,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 51,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,70 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,95x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 14,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,03x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 73 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 11 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -21,60 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 164,29 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 8,44 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 12,22 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 44,38 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -44,40 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,20 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 17,8% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 27,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,65 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,33 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,17x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,61x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 3,22x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 2,22x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,53x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 10,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 31,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -79,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 14,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Concentrix Corp w roku obrotowym 2025?
Concentrix Corp wykazała przychody 9,83 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Concentrix Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,28 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Concentrix Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 807,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 234,5 mln USD dały wolne przepływy 572,5 mln USD.