Spółki CLS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCELESTICA INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CELESTICA INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6047 | 6143 | 6633 | 5888 | 5748 | 5635 | 7250 | 7961 | 9646 | 12 391 |
| Koszt sprzedaży | 5617 | 5724 | 6203 | 5504 | 5311 | 5148 | 6600 | 7207 | 8612 | 10 897 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 430 | 419 | 431 | 385 | 438 | 487 | 650 | 754 | 1034 | 1494 |
| Badania i rozwój | 24,9 | 26,2 | 28,8 | 28,4 | 29,9 | 38,4 | 46,3 | 60,9 | 78 | 118 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 211 | 203 | 219 | 227 | 231 | 245 | 267 | 303 | 294 | 260 |
| Zysk operacyjny | 159 | 143 | 106 | 149 | 128 | 168 | 289 | 338 | 599 | 1041 |
| Koszty odsetkowe | 10 | 10,1 | 24,4 | 49,5 | 37,7 | 31,7 | 51,7 | 78,9 | 52,1 | 52,6 |
| Przychody odsetkowe | 14,3 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 1,5 | 46,6 | -15 | -4,9 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 163 | 133 | 81,9 | 99,8 | 90,2 | 136 | 239 | 306 | 532 | 983 |
| Podatek dochodowy | 24,7 | 27,6 | -17 | 29,5 | 29,6 | 32,1 | 59 | 61,6 | 104 | 151 |
| Zysk netto | 138 | 106 | 98,9 | 70,3 | 60,6 | 104 | 180 | 244 | 428 | 833 |
| EBITDA | 405 | 469 | 751 | 1216 | ||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,21 | 0,92 | 0,88 | 0,67 | 0,58 | 1,01 | 1,46 | 2,03 | 3,62 | 7,22 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,19 | 0,90 | 0,87 | 0,66 | 0,58 | 1,01 | 1,46 | 2,03 | 3,61 | 7,16 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 124 | 120 | 118 | 115 | ||||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 124 | 120 | 119 | 116 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 557 | 515 | 422 | 480 | 464 | 394 | 375 | 370 | 423 | 596 |
| Zapasy | 891 | 824 | 1090 | 992 | 1092 | 1697 | 2350 | 2104 | 1761 | 2188 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 228 | 259 | 252 | |||||||
| Aktywa obrotowe razem | 2347 | 2477 | 2824 | 2592 | 2737 | 3435 | 4327 | 4511 | 4512 | 5673 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 303 | 324 | 365 | 355 | 333 | 339 | 372 | 524 | 537 | 586 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 | 10,5 | 10,1 | 104 | 101 | 114 | 139 | 108 | 124 | 124 |
| Wartość firmy | 23,2 | 23,2 | 198 | 198 | 199 | 324 | 322 | 322 | 341 | 333 |
| Wartości niematerialne | 25,5 | 21,6 | 284 | 251 | 229 | 382 | 347 | 318 | 308 | 266 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 51,1 | 78,2 | 74,1 | |||||||
| Aktywa razem | 2822 | 2964 | 3738 | 3561 | 3664 | 4667 | 5628 | 5891 | 5988 | 7213 |
| Zobowiązania handlowe | 1298 | 1295 | 1866 | |||||||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 207 | 241 | 293 | |||||||
| Przychody przyszłych okresów | 905 | 512 | 407 | |||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 27 | 26,5 | 26 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1246 | 1267 | 1620 | 1481 | 1578 | 2254 | 3055 | 3221 | 3021 | 3940 |
| Zadłużenie długoterminowe | 648 | 770 | 751 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 7,2 | 87,7 | 90,5 | 104 | 127 | 83,4 | 109 | 108 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 167 | 176 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 1584 | 1594 | 2405 | 2205 | 2255 | 3204 | 3950 | 4120 | 4092 | 4997 |
| Zadłużenie razem | 159 | 0 | 0 | 0 | 675 | 797 | 777 | |||
| Kapitał wpłacony | 863 | 863 | 907 | 983 | 975 | 1030 | 1064 | 1031 | 798 | 343 |
| Zyski zatrzymane | -1632 | -1526 | -1482 | -1420 | -1369 | -1256 | -1077 | -852 | -424 | 409 |
| Akcje własne | -80,1 | -92,9 | -154 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,2 | -17,6 | -1,7 | |||||||
| Kapitał własny | 1239 | 1370 | 1332 | 1356 | 1409 | 1462 | 1676 | 1771 | 1896 | 2216 |
| Kapitał własny razem | 1258 | 1370 | 1332 | 1356 | 1409 | 1463 | 1678 | 1769 | 1896 | 2216 |
| Pasywa razem | 2822 | 2964 | 3738 | 3561 | 3664 | 4667 | 5628 | 5891 | 5988 | 7213 |
| Akcje w obrocie | 116 | 115 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 138 | 106 | 98,9 | 70,3 | 60,6 | 104 | 180 | 244 | 428 | 833 |
| Amortyzacja | 116 | 131 | 152 | 176 | ||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 51 | 55,6 | 57,4 | 69,8 | ||||||
| Podatek odroczony | -27,9 | -3,6 | -31,9 | -68,4 | ||||||
| Zmiana należności | -133 | -402 | -271 | -569 | ||||||
| Zmiana zapasów | -717 | 245 | 344 | -427 | ||||||
| Przepływy operacyjne | 173 | 127 | 33,1 | 345 | 240 | 227 | 211 | 326 | 474 | 660 |
| Nakłady inwestycyjne | -109 | -125 | -171 | -201 | ||||||
| Przejęcia | 0 | 0 | -36,1 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -64 | -89,3 | -546 | 38,7 | -51 | -364 | -109 | -122 | -213 | -204 |
| Emisja długu | 40 | 0 | ||||||||
| Spłata długu | -75 | -40 | 0 | |||||||
| Emisja akcji | 4,1 | 13,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 0,3 |
| Skup akcji własnych | -34,6 | -35,6 | -152 | -153 | ||||||
| Przepływy finansowe | -97,4 | -79,7 | 419 | -326 | -204 | 67,7 | -122 | -208 | -209 | -284 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 11,9 | -42 | -93,2 | 57,5 | -15,7 | -69,8 | -19,5 | -4,1 | 52,9 | 172 |
| Wolne przepływy pieniężne | 102 | 201 | 303 | 458 | ||||||
| Zapłacone odsetki | 52,9 | 68,8 | 52,9 | 54,1 | ||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | -11,9 | 30,8 | 44,8 | 21 | 27,8 | 39,4 | 65,1 | 78,4 | 106 | 175 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 12,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 9,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 8,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 7,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 7,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 14,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 45,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 42,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 1,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 28,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 44,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 32,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 27,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 73,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 53,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 52,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 61,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 44,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 94,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 66,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 68,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 98,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 69,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 65,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 39,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 46,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 22,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 51,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 65,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 16,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 20,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,23x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,09x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,09x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,33x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 8,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 74,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 274,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,18x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 21,9x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,39 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,90 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,59x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 15,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,04x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 90 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 102 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 46,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 54,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 9,61 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 134,20 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,46 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 9,85 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 21,34 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,37 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,61 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 11,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 42,02 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 42,29 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 37,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,69x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 16,9x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 22,1x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 81,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 36,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,71x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 30,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 27,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 81,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,54x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CELESTICA INC w roku obrotowym 2025?
CELESTICA INC wykazała przychody 12,39 mld USD za rok obrotowy 2025, o 28,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy CELESTICA INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 832,5 mln USD, marża netto 6,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CELESTICA INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 659,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 201,2 mln USD dały wolne przepływy 458,3 mln USD.