Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2680	2589	2722	2684	1855	1769	1382	1434	1505	1604
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	515	499	523	521	442	330	231	235	253	262
Zysk operacyjny	632	232	252	253	-292	58,8	256	217	279	311
Koszty odsetkowe	375	380	388	420	360	349	334	398	402	396
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-70,2	27,8	-34,4	-15,4	-0,17	-1,64	-0,78	-5,7	-8,38	1,2
Zysk przed opodatkowaniem	235	-906	-170	-290	-658	-395	-79	-183	-133	-98,8
Podatek dochodowy	77,5	-280	32,5	72,3	-58	-36,5	-89,9	-23,7	-9,37	4,95
Zysk z działalności kontynuowanej						-359	8,66	-161	-127	-108
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	22,8	18,1	15,4	1,53	-17,5	0,7	2,22	2,11	3,38	4,8
Zysk netto	135	-644	-218	-363	-583	-434	-96,6	-311	-179	19,9
EBITDA	976	558	571	562	-23	272	430	414	453	486
Zysk na akcję, podstawowy	0,37	-1,78	-0,60	-0,88	-1,25	-0,93	-0,20	-0,65	-0,37	0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	0,37	-1,78	-0,60	-0,88	-1,25	-0,93	-0,20	-0,65	-0,37	0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	360	361	362	413	465	468	474	482	488	495
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	362	361	362	413	465	468	484	482	488	495
Dywidenda na akcję			0,08

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	542	144	182	399	785	411	282	172	110	190
Należności	593	659	706	710	468	643	454	315	344	371
Zapasy	21,2	21,9	18,1	21,1	16,6
Pozostałe aktywa obrotowe	39,2	58,7	31,3	32,8	31,6	26,5	17,5	7,97	2,09	7,3
Aktywa obrotowe razem	1341	974	1016	1202	1335	1135	1121	957	1659	793
Rzeczowe aktywa trwałe	1413	1395	1289	1211	889	827	672	490	480	442
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	1885	1633	1567	1404	1081	1316	1314
Wartość firmy	696	714	706	704	710	660	651	508	508	508
Wartości niematerialne	300	274	253	163	130	110	813	742	667	588
Pozostałe aktywa trwałe	122	125	133	98,1	70,1	82,3	48,4	12,7	10,1	17,9
Aktywa razem	5708	4671	4522	6393	5755	5299	5086	4722	4804	3829
Zobowiązania handlowe	86,9	88	114	94,6	101	109	73,4	44,6	38,8	32,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	481	510	528	504	444	523	331	182	164	170
Przychody przyszłych okresów	67	59,2	85,1	84	64,3	76,7	47,9	40,8	70,2	75,4
Zadłużenie krótkoterminowe	6,97	0,57	0,23	20,3	21,4	21,2	21,2	0,4	0,35	0,31
Zobowiązania krótkoterminowe razem	642	658	730	1181	1090	1113	1122	884	1272	618
Zadłużenie długoterminowe	5110	5266	5277	5064	5551	5584	5541	5630	5660	5103
Zobowiązania leasingowe			0	1560	1342	1311	1238	1009	1229	1226
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	39	284	260	183	199	161	93,3	62,8	61	55,3
Zobowiązania razem	6666	6529	6624	8448	8538	8493	8349	8173	8444	7223
Zadłużenie razem	5117	5267	5277	5084	5572	5605	5562	5630	5660	5103
Kapitał wpłacony	3432	3108	3086	3490	3503	3522	3543	3564	3590	3613
Zyski zatrzymane	-4126	-4781	-5001	-5350	-5940	-6373	-6470	-6781	-6960	-6940
Akcje własne	-4,11	-5,79	-6,58	-2,62	-3,08	-7,84	-18,8	-23,6	-28,4	-30,7
Skumulowane inne całkowite dochody	-387	-340	-344	-350	-359	-351	-335	-227	-258	-53,4
Udziały niekontrolujące	150	157	160	153	10,9	11,1	12,9	12,3	11,7	11,6
Kapitał własny razem	-947	-1858	-2102	-2055	-2783	-3194	-3263	-3451	-3640	-3394
Pasywa razem	5719	4671	4522	6393	5755	5299	5086	4722	4804	3829

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	158	-626	-203	-362	-600	-433	-94,4	-309	-176	24,7
Amortyzacja	344	326	319	309	269	213	174	197	174	175
Wynagrodzenia w akcjach	10,3	9,59	8,52	15,8	13,2	19,4	21,1	20,5	26,2	25,6
Podatek odroczony	32	-311	14,4	24,1	-80,3	-31,9	-93	-28,9	-12,6	2,87
Zmiana należności	30,3	-39,8	-74,6	-12,6	109	-177	-20,5	-35,8	-23,9	4,38
Przepływy operacyjne	309	160	187	215	-138	-133	140	31,3	79,7	115
Nakłady inwestycyjne	-230	-224	-211	-232	-124	-148	-185	-167	-142	-82,9
Przejęcia	0						-62	-12,1	-26,6	-0,56
Przepływy inwestycyjne	574	-155	-204	-220	94,5	-153	-222	-120	-156	523
Emisja długu	6,86	156	0	5475	375	2086	0	750	1657	2050
Spłata długu	-2,33	-0,75	-0,63	-5716	-75	-2011	-21,4	-684	-1636	-2611
Emisja akcji		0	0	333	0	0
Wypłacone dywidendy	-756	-333	-30,7	-0,74	-0,41
Przepływy finansowe	-726	-380	40,7	220	418	-85,2	-32,7	45,6	-8,18	-598
Różnice kursowe	-5,33	9,54	-9,81	-0,29	2,99	-3,66	-6,87	4,54	-4,1	4,76
Zmiana stanu środków pieniężnych	129	-364	14,6	214	378	-375	-121	-38,1	-88,5	44,6
Wolne przepływy pieniężne	78,7	-64,1	-23,8	-17,9	-262	-282	-44,7	-135	-62,6	32
Zapłacone odsetki	368	374	375	324	324	388	341	404	435	394
Zapłacony podatek dochodowy	40,2	33,7	29	25,2	35,2	4,77	4,96	6,49	4,51	2,74

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	18,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	29,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	16,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	11,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	7,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	44,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-20,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,91x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	135,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	191,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,92 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	10,1x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,80x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	156,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,45x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,92x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,56x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	80 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	47,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,17 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,32 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,38 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,20 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,12 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,72x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	14,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,49x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	19,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	72,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-8,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. wykazała przychody 1,60 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,9 mln USD, marża netto 1,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 114,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 82,9 mln USD dały wolne przepływy 32,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.