Spółki CACI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCACI INTERNATIONAL INC /DE/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CACI INTERNATIONAL INC /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4355 | 4468 | 4986 | 5720 | 6044 | 6203 | 6703 | 7660 | 8628 | 9568 |
| Koszt sprzedaży | 4057 | 4127 | 4608 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 297 | 341 | 378 | |||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1051 | 1076 | 1219 | 1433 | 1449 | 1521 | 1591 | 1720 | 1833 | 2011 |
| Zysk operacyjny | 297 | 341 | 378 | 458 | 539 | 496 | 568 | 650 | 764 | 920 |
| Koszty odsetkowe | 48,6 | 42 | 50 | 56,1 | 39,8 | 41,8 | 83,9 | 105 | 159 | 215 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 249 | 299 | 328 | 402 | 500 | 455 | 484 | 545 | 605 | 704 |
| Podatek dochodowy | 84,9 | -2,51 | 62,3 | 80,2 | 42,2 | 87,8 | 98,9 | 125 | 106 | 169 |
| Zysk netto | 164 | 301 | 266 | 321 | 457 | 367 | 385 | 420 | 500 | 536 |
| EBITDA | 369 | 413 | 464 | 568 | 665 | 631 | 709 | 718 | 835 | 997 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 6,71 | 12,23 | 10,70 | 12,84 | 18,52 | 15,64 | 16,59 | 18,76 | 22,47 | 24,28 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,53 | 11,93 | 10,46 | 12,61 | 18,30 | 15,49 | 16,43 | 18,60 | 22,32 | 24,16 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | 24,7 | 23,4 | 23,2 | 22,4 | 22,2 | 22,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25 | 23,7 | 23,4 | 22,6 | 22,4 | 22,2 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 65,5 | 66,2 | 72 | 107 | 88 | 115 | 116 | 134 | 106 | 192 |
| Należności | 757 | 807 | 870 | 841 | 880 | 926 | 895 | 1031 | 1405 | 1705 |
| Zapasy | 25,9 | 47,2 | 65,2 | 79,7 | 99,4 | 131 | 118 | 129 | 181 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 57 | 58,1 | 89,7 | 137 | 363 | 169 | 199 | 209 | 268 | 365 |
| Aktywa obrotowe razem | 880 | 931 | 1032 | 1086 | 1331 | 1210 | 1210 | 1375 | 1780 | 2261 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91,7 | 101 | 150 | 171 | 190 | 206 | 200 | 195 | 212 | 397 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 331 | 357 | 317 | 313 | 306 | 344 | 382 | |||
| Wartość firmy | 2577 | 2621 | 3336 | 3407 | 3633 | 4058 | 4085 | 4155 | 5022 | 6484 |
| Wartości niematerialne | 235 | 242 | 436 | 407 | 476 | 581 | 508 | 474 | 1091 | 2073 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 27,4 | 39,2 | 33,3 | 35,3 | 70 | 151 | 177 | 179 | 97,6 | 117 |
| Aktywa razem | 3911 | 4034 | 5087 | 5542 | 6172 | 6629 | 6601 | 6796 | 8648 | 11 820 |
| Zobowiązania handlowe | 62,9 | 82 | 119 | 90 | 149 | 303 | 198 | 287 | 382 | 522 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 240 | 259 | 290 | 339 | 409 | 406 | 372 | 317 | 283 | 285 |
| Przychody przyszłych okresów | 30,3 | 41,7 | 55,7 | 57,1 | 70,9 | 84,8 | 138 | 140 | 190 | 294 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 54 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 30,6 | 45,9 | 61,3 | 68,8 | 46,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 527 | 539 | 692 | 769 | 885 | 1027 | 994 | 1078 | 1208 | 1524 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1178 | 1015 | 1618 | 1358 | 1689 | 1702 | 1650 | 1481 | 2849 | 4855 |
| Zobowiązania leasingowe | 310 | 363 | 315 | 329 | 325 | 377 | 432 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 57,9 | 85,2 | 108 | 129 | 138 | 72,1 | 177 | 112 | 62,4 | 50,7 |
| Zobowiązania razem | 2117 | 1927 | 2715 | 2881 | 3507 | 3576 | 3376 | 3278 | 4754 | 7357 |
| Zadłużenie razem | 1232 | 1062 | 1665 | 1404 | 1736 | 1733 | 1696 | 1543 | 2918 | 4902 |
| Kapitał wpłacony | 569 | 571 | 576 | 574 | 484 | 572 | 546 | 631 | 652 | 696 |
| Zyski zatrzymane | 1826 | 2127 | 2410 | 2732 | 3189 | 3556 | 3941 | 4361 | 4860 | 5396 |
| Akcje własne | -576 | -576 | -576 | -576 | -976 | -1047 | -1262 | -1465 | -1616 | -1616 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -29,1 | -19 | -43,2 | -72,3 | -36,3 | -31,1 | -5,05 | -12,5 | -6,88 | -18,1 |
| Kapitał własny | 1794 | 2107 | 2371 | 2661 | 2665 | 3053 | 3224 | 3518 | ||
| Udziały niekontrolujące | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| Kapitał własny razem | 1794 | 2107 | 2371 | 2661 | 2665 | 3054 | 3224 | 3518 | 3894 | 4463 |
| Pasywa razem | 3911 | 4034 | 5087 | 5542 | 6172 | 6629 | 6601 | 6796 | 8648 | 11 820 |
| Akcje w obrocie | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 23,4 | 23,4 | 22,8 | 22,3 | 22 | 22,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 164 | 301 | 266 | 321 | 457 | 367 | 385 | 420 | 500 | 536 |
| Amortyzacja | 71,8 | 72,2 | 85,9 | 111 | 125 | 135 | 142 | 68,4 | 70,5 | 77,6 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21,9 | 23,6 | 25,3 | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 39,6 | 53,9 | 60,2 | 79,5 |
| Podatek odroczony | 15,1 | -77,3 | -1,01 | 17,9 | 109 | 9,57 | -146 | -49,8 | -27,1 | 145 |
| Zmiana należności | 46,2 | -42,6 | 96,8 | 34,6 | -38,2 | -4,46 | 32,1 | -128 | -269 | -199 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -46,8 | 1,1 | 70,7 | -24,4 | 49,8 | 80,9 | -6,63 | 125 | 126 | 181 |
| Przepływy operacyjne | 281 | 321 | 555 | 519 | 592 | 746 | 388 | 497 | 547 | 887 |
| Nakłady inwestycyjne | -43,3 | -41,6 | -47,9 | -72,3 | -73,1 | -74,6 | -63,7 | -63,7 | -65,6 | -107 |
| Przejęcia | -7,28 | -76,9 | -1083 | -106 | -356 | -616 | -14,5 | -90,2 | -1696 | -2636 |
| Przepływy inwestycyjne | -24,8 | -115 | -1128 | -179 | -427 | -689 | -75,7 | -152 | -1759 | -2734 |
| Spłata długu | -714 | -647 | -1928 | -1961 | -2961 | -2509 | -3277 | -3258 | -6816 | -3803 |
| Skup akcji własnych | -4,39 | -5,14 | -5,84 | -7,81 | -509 | -9,79 | -273 | -161 | -169 | -17,1 |
| Przepływy finansowe | -240 | -207 | 580 | -303 | -191 | -21,2 | -316 | -327 | 1178 | 1935 |
| Różnice kursowe | -0 | 0,32 | -1,04 | -1,57 | 5,82 | -8,42 | 4,74 | -0,3 | 6,27 | -1,71 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 16,5 | 0,66 | 5,83 | 35,2 | -19,2 | 26,8 | 0,97 | 18,2 | -27,8 | 85,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 238 | 280 | 507 | 446 | 519 | 671 | 324 | 434 | 481 | 780 |
| Zapłacone odsetki | 45 | 40,1 | 44,7 | 51 | 36,1 | 37,7 | 72,7 | 93,4 | 145 | 214 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 79,3 | 57,9 | 68,3 | 79,1 | 142 | -122 | 219 | 183 | 135 | 93,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 9,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 10,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 7,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 21,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 20,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 19,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 7,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 8,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 62,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 31,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 62,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 34,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 36,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,48x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,13x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 41,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,71 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,72x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 4,27x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 737,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 72,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,93x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 31,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,15x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 59 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 145,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 12,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 24,16 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 24,28 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 431,45 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 35,18 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 39,99 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 8,68 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 2,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 13,66 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 18,37 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 25,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,43x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 17,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,92x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 18,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 23,6x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,86x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CACI INTERNATIONAL INC /DE/ w roku obrotowym 2026?
CACI INTERNATIONAL INC /DE/ wykazała przychody 9,57 mld USD za rok obrotowy 2026, o 10,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy CACI INTERNATIONAL INC /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 535,8 mln USD, marża netto 5,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CACI INTERNATIONAL INC /DE/ w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 886,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 106,7 mln USD dały wolne przepływy 780,1 mln USD.