Spółki BVN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBUENAVENTURA MINING CO INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które BUENAVENTURA MINING CO INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 930 | 1069 | 1239 | 1157 | 868 | 677 | 961 | 825 | 827 | 1161 |
| Koszt sprzedaży | 923 | 825 | 948 | 968 | 800 | 653 | 813 | 763 | 733 | 795 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 6,95 | 244 | 290 | 183 | 68,3 | 23,9 | 87,3 | 61,3 | 91,2 | 359 |
| Ogólne i administracyjne | 84,4 | 81,7 | 80,7 | 77,1 | 76,3 | 67,2 | 67,6 | 67,7 | 69,2 | 61,3 |
| Zysk operacyjny | -137 | 132 | 106 | 58,3 | -54,4 | -81,3 | -66 | -39 | 21,1 | 446 |
| Koszty odsetkowe | 27,6 | 31,6 | 34,6 | 38,4 | 42,2 | 37,8 | 60,6 | 54,1 | 119 | 65,4 |
| Przychody odsetkowe | 11 | 6,83 | 5,52 | 9,69 | 6,05 | 2,41 | 5,95 | 14,4 | 9,06 | 12,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -341 | -255 | 92,7 | 27 | -1,96 | -58,1 | 101 | 124 | 82,5 | 573 |
| Podatek dochodowy | 14,8 | -53,5 | -17,9 | 26,9 | -25,6 | 25,4 | -23,7 | 0,04 | 43 | 156 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -355 | -309 | 74,8 | 0,15 | 23,6 | -83,5 | 125 | 124 | 39,5 | 417 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -58,3 | -4,32 | 3,61 | 1,79 | -16,3 | -14,6 | 1,27 | 0,39 | 12,8 | 13,6 |
| Zysk netto | -317 | -323 | 60,8 | -13,4 | -12,2 | -136 | -264 | 603 | 19,9 | 403 |
| EBITDA | -370 | 325 | 316 | 297 | 172 | 108 | 121 | 138 | 202 | 596 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,25 | -1,27 | 0,24 | -0,05 | -0,05 | -0,53 | -1,04 | 2,37 | 0,08 | 1,59 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,25 | -1,27 | 0,24 | -0,05 | -0,05 | -0,53 | -1,04 | 2,37 | 0,08 | 1,59 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 78,5 | 80,5 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | 478 |
| Należności | 269 | 314 | 212 | 288 | 231 | 240 | 222 | 240 | 257 | |
| Zapasy | 121 | 132 | 136 | 98 | 77,3 | 86,3 | 88,3 | 76,5 | 79,6 | |
| Aktywa obrotowe razem | 502 | 702 | 761 | 649 | 589 | 740 | 620 | 578 | 838 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1748 | 1960 | 1950 | 1848 | 1754 | 1650 | 1538 | 1535 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6,19 | 7,18 | 5,34 | 12,8 | 11,8 | 6,57 | ||||
| Aktywa razem | 4547 | 4266 | 4333 | 4217 | 4107 | 3980 | 4562 | 4503 | 4534 | 5048 |
| Zobowiązania handlowe | 273 | 233 | 188 | 166 | 196 | 260 | 248 | 294 | 367 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 445 | 521 | 399 | 565 | 360 | 845 | 380 | 442 | 480 | |
| Zobowiązania leasingowe | 3,81 | 4,23 | 1,68 | 9,31 | 8,23 | 5,65 | ||||
| Zobowiązania razem | 1158 | 1219 | 1269 | 1188 | 1139 | 1180 | 2023 | 1340 | 1365 | 1488 |
| Zadłużenie razem | 272 | 273 | 271 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |||||
| Zyski zatrzymane | 1690 | 1729 | 1676 | 1640 | 1504 | 1240 | 1842 | 1842 | 2226 | |
| Kapitał własny | 2821 | 2848 | 2808 | 2772 | 2627 | 2368 | 3009 | 3006 | 3391 | |
| Udziały niekontrolujące | 228 | 226 | 216 | 221 | 197 | 172 | 170 | 154 | 163 | 169 |
| Kapitał własny razem | 3389 | 3047 | 3064 | 3028 | 2968 | 2800 | 2539 | 3163 | 3169 | 3560 |
| Pasywa razem | 4547 | 4266 | 4333 | 4217 | 4107 | 3980 | 4562 | 4503 | 4534 | 5048 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -376 | -328 | 64,4 | -11,7 | -28,5 | -150 | -263 | 603 | 32,7 | 416 |
| Amortyzacja | -233 | 193 | 210 | 239 | 226 | 190 | 187 | 177 | 181 | 151 |
| Przepływy operacyjne | 127 | 391 | 213 | 346 | 69,1 | 123 | -233 | 41,7 | 227 | 486 |
| Nakłady inwestycyjne | -211 | -367 | -260 | -111 | -103 | -71,5 | -90,3 | -152 | -239 | -338 |
| Przepływy inwestycyjne | -342 | -365 | -138 | -118 | -106 | -62,2 | -86,3 | 206 | -206 | -118 |
| Emisja długu | 345 | 201 | 341 | 95 | 55 | 18 | 50 | 0 | 49 | 0 |
| Spłata długu | -90 | -443 | -300 | -95 | -95 | -7,2 | -65,8 | -50 | -49 | 0 |
| Skup akcji własnych | 0 | -1,21 | 0 | 0 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | 10,5 | -15 | -28,1 | -28,4 | -28,6 | -5,14 | -6,16 | -21,2 | -20,1 | -25,8 |
| Przepływy finansowe | 214 | -24,5 | 59,6 | -74,1 | -123 | -35,3 | 461 | -371 | -55,6 | -109 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,01 | 2,03 | 134 | 155 | -159 | 25,4 | 142 | -123 | -34,1 | 259 |
| Wolne przepływy pieniężne | -84 | 24,6 | -46,9 | 235 | -33,6 | 51,3 | -324 | -110 | -11,6 | 148 |
| Zapłacone odsetki | 21,5 | 34,1 | 30,4 | 27,7 | 28,3 | 21,7 | 14,5 | 41,1 | 39,6 | 38,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 22,3 | 35,4 | 38,1 | 30,9 | 24,9 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 30,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 38,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 51,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 49,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 34,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 12,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 41,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 27,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 29,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 13,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 40,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 293,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 60,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 39,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 2010,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 195,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 70,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 28,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 1928,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | 1888,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 114,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 47,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,75x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,53x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,00x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 29,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 6,81x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 358,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 3,39 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,24x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 10,2x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 36 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,67x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 78 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 152 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -38 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 36,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 69,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,59 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,59 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 6,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 17,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 8,42 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 7,95 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 20,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,26x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,48x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,48x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 56,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 17,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 6,84x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 53,6x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała BUENAVENTURA MINING CO INC w roku obrotowym 2024?
BUENAVENTURA MINING CO INC wykazała przychody 1,16 mld USD za rok obrotowy 2024, o 40,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy BUENAVENTURA MINING CO INC była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 402,7 mln USD, marża netto 34,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała BUENAVENTURA MINING CO INC w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 486,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 337,7 mln USD dały wolne przepływy 148,3 mln USD.