Spółki BALY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweBally's Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bally's Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 421 | 438 | 524 | 373 | 1322 | 2256 | 2449 | 2450 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 150 | 143 | 180 | 206 | 598 | 826 | 1114 | 1043 |
| Ogólne i administracyjne | 206 | 598 | 826 | 1114 | 1043 | |||
| Zysk operacyjny | 124 | 121 | 115 | -18,4 | 93,4 | -293 | 104 | -258 |
| Koszty odsetkowe | 22,8 | 23 | 39,8 | 62,6 | 118 | 208 | 278 | 310 |
| Przychody odsetkowe | 0,19 | 0,17 | 1,9 | 0,61 | 2,25 | 0,62 | 6,1 | 20,7 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | 0,18 | 6,21 | -212 | -161 | -290 | -294 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 101 | 97,8 | 75,2 | -74,8 | -119 | -454 | -186 | -553 |
| Podatek dochodowy | 38,9 | 26,4 | 20,1 | -69,3 | -4,38 | -28,9 | 1,76 | 15,3 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | |||||||
| Zysk netto | 62,2 | 71,4 | 55,1 | -5,49 | -115 | -426 | -188 | -568 |
| EBITDA | 146 | 143 | 147 | 19,5 | 238 | 7,55 | 454 | 121 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,64 | 1,95 | 1,46 | -0,18 | -2,31 | -7,32 | -3,51 | -11,71 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,56 | 1,87 | 1,46 | -0,18 | -2,31 | -7,32 | -3,51 | -11,71 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 36,5 | 36,9 | 37,7 | 31,3 | 49,6 | 58,1 | 53,4 | 48,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 38,4 | 38,6 | 37,8 | 31,3 | 49,6 | 58,1 | 53,4 | 48,5 |
| Dywidenda na akcję | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 85,8 | 77,6 | 183 | 123 | 206 | 213 | 163 | 171 |
| Należności | 23 | 23,2 | 14,8 | 48,2 | 71,7 | 70,3 | 55,5 | |
| Zapasy | 6,42 | 7,9 | 9,3 | 11,5 | 14,2 | 14,6 | 19,3 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 11,6 | 28,4 | 3,45 | 20,7 | 5,65 | 9,29 | 15,3 | |
| Aktywa obrotowe razem | 122 | 245 | 289 | 567 | 523 | 572 | 448 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 416 | 510 | 749 | 839 | 1202 | 1175 | 631 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 17,2 | 36,1 | 508 | 809 | 1160 | 1545 | |
| Wartość firmy | 132 | 133 | 187 | 2123 | 1746 | 1936 | 1800 | |
| Wartości niematerialne | 110 | 110 | 663 | 2478 | 1962 | 1871 | 1307 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,6 | 5,74 | 5,39 | 27 | 32,7 | 110 | 127 | |
| Aktywa razem | 782 | 1022 | 1930 | 6553 | 6300 | 6861 | 5860 | |
| Zobowiązania handlowe | 14,2 | 14,9 | 15,9 | 87,5 | 70,1 | 69,2 | 85,8 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 57,8 | 70,8 | 120 | 401 | 574 | 652 | 481 | |
| Przychody przyszłych okresów | 17,4 | 63,9 | 62,3 | 66,3 | 71,3 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 3,6 | 3 | 5,75 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 75,6 | 89,8 | 143 | 570 | 756 | 875 | 678 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 391 | 681 | 1094 | 3427 | 3469 | 3643 | 3299 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 16,2 | 62 | 506 | 803 | 1148 | 1554 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 1,4 | 13,8 | 50,6 | 17,9 | 233 | 179 | |
| Zobowiązania razem | 484 | 810 | 1603 | 4937 | 5494 | 6225 | 5829 | |
| Zadłużenie razem | 394 | 684 | 1100 | 3446 | 3489 | 3663 | 3319 | |
| Kapitał wpłacony | 126 | 186 | 295 | 1849 | 1636 | 1400 | 1414 | |
| Zyski zatrzymane | 203 | 250 | 34,8 | -182 | -535 | -556 | -1124 | |
| Akcje własne | -30,2 | -223 | 0 | -29,2 | 0 | 0 | 0 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | -1,89 | -3,14 | -26,8 | -296 | -210 | -260 | |
| Kapitał własny | 177 | 299 | 211 | 327 | 1612 | 806 | 635 | 30,9 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 3,76 | 0,43 | 0,43 | 0 | |||
| Kapitał własny razem | 177 | 299 | 211 | 327 | 1616 | 806 | 636 | 30,9 |
| Pasywa razem | 782 | 1022 | 1930 | 6553 | 6300 | 6861 | 5860 | |
| Akcje w obrocie | 38 | 32,1 | 30,7 | 52,3 | 46,7 | 40 | 40,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 62,2 | 71,4 | 55,1 | -5,49 | -115 | -426 | -188 | -568 |
| Amortyzacja | 22,2 | 22,3 | 32,4 | 37,8 | 145 | 301 | 350 | 380 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,66 | 1,69 | 3,83 | 17,7 | 20,1 | 27,9 | 24,1 | 14,8 |
| Podatek odroczony | -5,13 | 5,88 | 9 | 1,19 | -5,22 | -88,1 | -23,9 | 23,9 |
| Zmiana należności | -0,87 | -4,86 | 5,21 | 11,6 | ||||
| Zmiana zapasów | -0,46 | 0,84 | -0,09 | 0,13 | ||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,16 | -4,08 | -3,86 | -4,98 | ||||
| Przepływy operacyjne | 108 | 109 | 94,1 | 19,5 | 82,8 | 271 | 189 | 114 |
| Nakłady inwestycyjne | -47,9 | -129 | -28,2 | -15,3 | -97,5 | -212 | -311 | -200 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -9,61 | -425 | -2274 | -146 | -93,9 | -0,79 |
| Przepływy inwestycyjne | -47,5 | -118 | -38,9 | -445 | -2297 | -303 | -208 | 97,8 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 708 | 669 | 3788 | 597 | 448 | 440 |
| Spłata długu | -424 | -254 | -1878 | -564 | -280 | -794 | ||
| Emisja akcji | 0,28 | 4,28 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 |
| Skup akcji własnych | -2,28 | -7,96 | -223 | -33,3 | -87 | -153 | -99,1 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -7,54 | -3,2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -28,9 | -3,43 | 48,9 | 366 | 2405 | 43,2 | 65,8 | -288 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | -42,2 | -20,7 | 5,15 | -8 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 31,4 | -11,8 | 104 | -58,9 | 148 | -9,66 | 50,1 | -84 |
| Wolne przepływy pieniężne | 60 | -19,6 | 65,9 | 4,22 | -14,8 | 58,7 | -123 | -85,8 |
| Zapłacone odsetki | 20,1 | 23,2 | 35 | 57,2 | 65,9 | 201 | 250 | 314 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 41 | 22,2 | 16,5 | 3,84 | 42,3 | -38,2 | 14,4 | 2,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -10,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -22,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -23,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -3,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -170,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -8,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -5,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 42,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 8,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 15,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 22,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 36,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -348,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -73,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -20,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -3,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -39,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -95,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -73,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -31,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -14,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 41,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -9,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,66x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,33x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,25x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 107x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 56,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 99,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,15 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 26,0x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -0,83x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -229,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 53,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -3,08 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,39x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,71x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 39,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 9 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 175,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -11,71 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -11,71 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 50,56 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -1,77 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,35 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,76 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -75,43 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,20 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 706,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,85 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,29x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 22,9x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/przepływy operacyjne | 6,20x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,57x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 31,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -12,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -80,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Bally's Corp w roku obrotowym 2024?
Bally's Corp wykazała przychody 2,45 mld USD za rok obrotowy 2024, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Bally's Corp była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 567,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bally's Corp w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 114,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 199,8 mln USD dały wolne przepływy -85,8 mln USD.