Spółki AZO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAUTOZONE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AUTOZONE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10 636 | 10 889 | 11 221 | 11 864 | 12 632 | 14 630 | 16 252 | 17 457 | 18 490 | 18 939 |
| Koszt sprzedaży | 5027 | 5149 | 5247 | 5499 | 5861 | 6912 | 7780 | 8387 | 8673 | 8972 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5609 | 5740 | 5974 | 6365 | 6771 | 7718 | 8473 | 9070 | 9817 | 9966 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3548 | 3660 | 4163 | 4149 | 4353 | 4773 | 5202 | 5596 | 6028 | 6356 |
| Zysk operacyjny | 2060 | 2080 | 1811 | 2216 | 2418 | 2945 | 3271 | 3474 | 3789 | 3610 |
| Koszty odsetkowe | 151 | 159 | 182 | 194 | 208 | 202 | 199 | 320 | 465 | 490 |
| Przychody odsetkowe | 2,37 | 3,5 | 5,64 | 7,4 | 5,69 | 5,42 | 6,05 | 12,1 | 11,3 | 11 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1913 | 1925 | 1636 | 2031 | 2217 | 2749 | 3079 | 3168 | 3337 | 3134 |
| Podatek dochodowy | 672 | 645 | 299 | 414 | 484 | 579 | 649 | 639 | 675 | 636 |
| Zysk netto | 1241 | 1281 | 1338 | 1617 | 1733 | 2170 | 2430 | 2528 | 2662 | 2498 |
| EBITDA | 2358 | 2403 | 2156 | 2586 | 2815 | 3352 | 3713 | 3972 | 4338 | 4223 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 41,52 | 45,05 | 49,59 | 64,78 | 73,62 | 97,60 | 120,83 | 136,60 | 153,82 | 148,80 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 40,70 | 44,07 | 48,77 | 63,43 | 71,93 | 95,19 | 117,19 | 132,36 | 149,55 | 144,87 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 29,9 | 28,4 | 27 | 25 | 23,5 | 22,2 | 20,1 | 18,5 | 17,3 | 16,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 30,5 | 29,1 | 27,4 | 25,5 | 24,1 | 22,8 | 20,7 | 19,1 | 17,8 | 17,2 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 190 | 293 | 218 | 176 | 1751 | 1171 | 264 | 277 | 298 | 272 |
| Należności | 288 | 281 | 258 | 309 | 365 | 378 | 505 | 520 | 546 | 670 |
| Zapasy | 3632 | 3882 | 3944 | 4319 | 4473 | 4640 | 5638 | 5764 | 6155 | 7026 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 130 | 155 | 216 | 224 | 223 | 226 | 221 | 218 | 308 | 374 |
| Aktywa obrotowe razem | 4240 | 4611 | 4636 | 5029 | 6812 | 6415 | 6628 | 6779 | 7307 | 8341 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3733 | 4031 | 4218 | 4399 | 4509 | 4857 | 5170 | 5597 | 6184 | 7063 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 2582 | 2719 | 2919 | 2998 | 3058 | 3195 | |||
| Wartość firmy | 392 | 392 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Wartości niematerialne | 61 | 52,5 | 9,79 | 5,62 | 1,44 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 198 | 190 | 155 | 139 | 191 | 182 | 203 | 223 | 242 | 336 |
| Aktywa razem | 8600 | 9260 | 9347 | 9896 | 14 424 | 14 516 | 15 275 | 15 986 | 17 177 | 19 355 |
| Zobowiązania handlowe | 4096 | 4169 | 4409 | 4865 | 5156 | 6014 | 7301 | 7201 | 7356 | 8026 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 552 | 563 | 607 | 622 | 828 | 1040 | 1009 | 1001 | 1061 | 1152 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4690 | 4766 | 5029 | 5512 | 6283 | 7370 | 8588 | 8512 | 8714 | 9519 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4924 | 5081 | 5006 | 5206 | 5513 | 5270 | 6122 | 7669 | 9024 | 8800 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 2502 | 2633 | 2838 | 2917 | 2960 | 3094 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 488 | 470 | 548 | 579 | 650 | 704 | 732 | 702 | 780 | 836 |
| Zobowiązania razem | 10 387 | 10 688 | 10 874 | 11 610 | 15 302 | 16 314 | 18 814 | 20 336 | 21 926 | 22 770 |
| Zadłużenie razem | 4924 | 5081 | 5006 | 5206 | 5513 | 5270 | 6122 | 7669 | 9024 | 8800 |
| Kapitał wpłacony | 1055 | 1087 | 1155 | 1264 | 1283 | 1466 | 1354 | 1485 | 1622 | 1844 |
| Zyski zatrzymane | -1602 | -1642 | -1209 | -1305 | -1451 | -420 | -1330 | -2959 | -4425 | -3976 |
| Akcje własne | -933 | -618 | -1231 | -1404 | -356 | -2536 | -3263 | -2685 | -1585 | -997 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -308 | -255 | -236 | -269 | -354 | -308 | -301 | -191 | -362 | -285 |
| Kapitał własny | -1788 | -1428 | -1520 | -1714 | -878 | -1798 | -3539 | -4350 | -4750 | -3414 |
| Kapitał własny razem | -1788 | -1428 | -1527 | -1714 | -878 | -1798 | -3539 | -4350 | -4750 | -3414 |
| Pasywa razem | 8600 | 9260 | 9347 | 9896 | 14 424 | 14 516 | 15 275 | 15 986 | 17 177 | 19 355 |
| Akcje w obrocie | 29,1 | 27,8 | 25,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1241 | 1281 | 1338 | 1617 | 1733 | 2170 | 2430 | 2528 | 2662 | 2498 |
| Amortyzacja | 297 | 323 | 345 | 370 | 397 | 408 | 442 | 498 | 550 | 613 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 39,8 | 38,2 | 43,7 | 43,3 | 44,8 | 56,1 | 70,6 | 93,1 | 106 | 125 |
| Podatek odroczony | 45 | 74,9 | -124 | 35,1 | 51,1 | -34,4 | 186 | -25,7 | -254 | 115 |
| Zmiana należności | -41,4 | 7,8 | 7,53 | -48,5 | -58,6 | -11 | -126 | -6,67 | -38,3 | -119 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 271 | 82,6 | 320 | 464 | 531 | 1030 | 1225 | -184 | 244 | 657 |
| Przepływy operacyjne | 1641 | 1571 | 2080 | 2129 | 2720 | 3519 | 3211 | 2941 | 3004 | 3117 |
| Nakłady inwestycyjne | -489 | -554 | -522 | -496 | -458 | -622 | -672 | -797 | -1073 | -1327 |
| Przejęcia | 0 | 0 | ||||||||
| Zakup inwestycji | -130 | -85,7 | -105 | -55,5 | -90,9 | -63,7 | -56 | -66,9 | -38,8 | -64,5 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 120 | 83 | 69,6 | 53,1 | 84,2 | 95,4 | 53,9 | 58,4 | 40,8 | 63,3 |
| Przepływy inwestycyjne | -506 | -554 | -522 | -492 | -498 | -602 | -648 | -876 | -1287 | -1400 |
| Emisja długu | 650 | 600 | 750 | 1850 | 750 | 1750 | 2300 | 500 | ||
| Spłata długu | -500 | -400 | -250 | -250 | -500 | -250 | -500 | -800 | -300 | -900 |
| Skup akcji własnych | -1452 | -1072 | -1592 | -2005 | -931 | -3378 | -4360 | -3700 | -3141 | -1578 |
| Przepływy finansowe | -1117 | -914 | -1632 | -1674 | -644 | -3500 | -3470 | -2060 | -1684 | -1747 |
| Różnice kursowe | -4,27 | 0,85 | -1,72 | -4,1 | -4,08 | 4,17 | 0,51 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 14,4 | 104 | -75,4 | -41,5 | 1575 | -579 | -907 | 12,7 | 21,1 | -26,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1152 | 1017 | 1559 | 1632 | 2262 | 2897 | 2539 | 2144 | 1931 | 1790 |
| Zapłacone odsetki | 137 | 135 | 164 | 153 | 162 | 188 | 179 | 261 | 354 | 413 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 582 | 580 | 427 | 384 | 339 | 575 | 461 | 570 | 438 | 313 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 51,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 18,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 12,4% | Zysk netto / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 47,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 1,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -4,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -2,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -6,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -3,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 3,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -7,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -11,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -6,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -6,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,89x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 43,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 113,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 8,76 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -1,10 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -3,09 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,96x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,56x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 26,1x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 14 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 147,05 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 1186,00 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -165,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -183,20 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 15,06 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 46,89 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 55,65 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 18,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,35x | Kapitalizacja / przychody. |
| EV/przychody | 2,78x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 15,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa zysku | 5,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 2,58x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała AUTOZONE INC w roku obrotowym 2025?
AUTOZONE INC wykazała przychody 18,94 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy AUTOZONE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,50 mld USD, marża netto 13,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AUTOZONE INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,12 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,33 mld USD dały wolne przepływy 1,79 mld USD.