Spółki AVO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMission Produce, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mission Produce, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 883 | 862 | 892 | 1046 | 954 | 1235 | 1391 |
| Koszt sprzedaży | 729 | 738 | 767 | 956 | 871 | 1082 | 1231 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 155 | 125 | 125 | 89,8 | 83,3 | 153 | 161 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 48,2 | 56,2 | 63,6 | 77,5 | 76,4 | 86,8 | 95,5 |
| Zysk operacyjny | 107 | 68,4 | 60,9 | -37,2 | 6,9 | 65,7 | 65,2 |
| Koszty odsetkowe | 10,3 | 6,7 | 3,7 | 5,5 | 11,6 | 12,6 | 9,4 |
| Przychody odsetkowe | 1,7 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,7 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -3,6 | -0,7 | 1,3 | 4,4 | -0,2 | 3,6 | 0,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 96 | 43,8 | 66 | -31,2 | -0,9 | 60,4 | 61,9 |
| Podatek dochodowy | 24,3 | 15 | 21,1 | 3,7 | 2,2 | 18,6 | 21,4 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0,3 | -0,3 | 5,1 | 2,8 | |
| Zysk netto | 71,7 | 28,8 | 44,9 | -34,6 | -2,8 | 36,7 | 37,7 |
| EBITDA | 123 | 86,5 | 81,3 | -12,4 | 39,7 | 103 | 99,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,13 | 0,45 | 0,64 | -0,49 | -0,04 | 0,52 | 0,53 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,13 | 0,45 | 0,63 | -0,49 | -0,04 | 0,52 | 0,53 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 63,4 | 63,6 | 70,6 | 70,6 | 70,8 | 70,9 | 70,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 63,5 | 63,7 | 71,1 | 70,6 | 70,8 | 71 | 71,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,09 | 0,21 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 64 | 124 | 84,5 | 52,8 | 42,9 | 58 | 64,8 |
| Zapasy | 38,6 | 48,2 | 73,1 | 70,8 | 91,2 | 80,6 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,8 | 11,6 | 11,1 | 9,1 | 9,4 | 8,5 | |
| Aktywa obrotowe razem | 248 | 247 | 228 | 220 | 279 | 262 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 379 | 424 | 490 | 523 | 523 | 542 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 43,9 | 65,4 | 72,4 | 67,8 | 67,7 | |
| Wartość firmy | 76,4 | 76,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | |
| Wartości niematerialne | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 18,1 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,2 | 26,5 | |
| Aktywa razem | 777 | 874 | 880 | 915 | 972 | 983 | |
| Zobowiązania handlowe | 20,5 | 22,8 | 34,4 | 27,2 | 35,3 | 47,3 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 28,3 | 28,8 | 30,1 | 26,4 | 39,9 | 38,9 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 | ||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7,4 | 8,8 | 3,5 | 3,4 | 3 | 3 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 77,9 | 89,2 | 102 | 97,5 | 149 | 135 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 167 | 155 | 137 | 149 | 111 | 92,8 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 42,5 | 63,9 | 71 | 67,4 | 67,5 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24,3 | 20 | 19,2 | 26,4 | 26 | 26,3 | |
| Zobowiązania razem | 304 | 339 | 357 | 387 | 394 | 363 | |
| Zadłużenie razem | 174 | 164 | 140 | 152 | 114 | 95,8 | |
| Kapitał wpłacony | 223 | 226 | 229 | 233 | 240 | 247 | |
| Zyski zatrzymane | 251 | 309 | 274 | 271 | 308 | 339 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,5 | -0,5 | -1,7 | -0,9 | -0,2 | 0,6 | |
| Kapitał własny | 379 | 474 | 534 | 502 | 504 | 547 | 587 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 20,8 | 24,7 | 29,8 | 32,6 | ||
| Kapitał własny razem | 379 | 474 | 534 | 523 | 528 | 577 | 620 |
| Pasywa razem | 777 | 874 | 880 | 915 | 972 | 983 | |
| Akcje w obrocie | 70,6 | 70,6 | 70,7 | 70,7 | 70,9 | 70,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 71,7 | 28,8 | 44,9 | -34,9 | -3,1 | 41,8 | 40,5 |
| Amortyzacja | 16,5 | 18,1 | 20,4 | 24,8 | 32,8 | 37,7 | 34,6 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 5 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 7,1 | 8,8 |
| Podatek odroczony | 0,6 | -1 | 8,8 | -0,6 | -6,4 | -8 | 1,9 |
| Zmiana zapasów | -12,3 | 5,9 | -11,2 | -15,3 | 3 | -19,3 | 11,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 5,2 | 8,2 | 8,9 | 9,4 | -8,9 | 25,4 | 12,3 |
| Przepływy operacyjne | 92,6 | 78,9 | 47 | 35,2 | 29,2 | 93,4 | 88,6 |
| Nakłady inwestycyjne | -29,7 | -67,3 | -73,4 | -61,2 | -49,8 | -32,2 | -51,4 |
| Przepływy inwestycyjne | -30,7 | -67,7 | -70,3 | -51,4 | -54,1 | -33,5 | -51,9 |
| Spłata długu | -14,2 | -6,3 | -10,5 | -63,3 | -3,5 | -3,4 | -3 |
| Emisja akcji | 0 | 78,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Skup akcji własnych | -0,9 | -1,9 | 0 | 0 | -0,6 | 0 | -6,1 |
| Wypłacone dywidendy | -5,6 | -13 | 0 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | -26,8 | 50,1 | -11,5 | -21,8 | 14,3 | -43,8 | -29,5 |
| Różnice kursowe | 0 | 0,1 | 0 | -0,3 | -0,1 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 35,1 | 61,4 | -34,8 | -38,3 | -10,7 | 16,1 | 7,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 62,9 | 11,6 | -26,4 | -26 | -20,6 | 61,2 | 37,2 |
| Zapłacone odsetki | 10,5 | 6,3 | 4,3 | 5,7 | 11,5 | 12,2 | 9,1 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 21,5 | 18,5 | 14,8 | 6,2 | 7,1 | 19,6 | 23 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 11,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -0,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 76,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 8,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 12,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 5,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -0,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -3,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 2,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 1,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -5,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 36,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -39,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 26,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 2,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,92x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,52x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 24,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 50,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 353,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,41x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,18x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 192,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 23,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 395,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,83x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,04x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 8,39x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 43 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 19 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | -143,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 105,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,02 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 16,16 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,03 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,50 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,71 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,51 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,54 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,16 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,51 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 725x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,87x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,52x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,94x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 28,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,13x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 63,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 23,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -0,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Mission Produce, Inc. w roku obrotowym 2025?
Mission Produce, Inc. wykazała przychody 1,39 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Mission Produce, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 37,7 mln USD, marża netto 2,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mission Produce, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 88,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 51,4 mln USD dały wolne przepływy 37,2 mln USD.