Spółki ANGO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweANGIODYNAMICS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ANGIODYNAMICS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 350 | 262 | 271 | 264 | 291 | 316 | 339 | 304 | 292 | 320 |
| Koszt sprzedaży | 126 | 118 | 115 | 114 | 134 | 150 | 165 | 149 | 135 | 145 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 144 | 144 | 156 | 150 | 157 | 166 | 174 | 155 | 158 | 175 |
| Badania i rozwój | 24,1 | 24,3 | 28,3 | 29,7 | 36,4 | 30,7 | 29,9 | 31,5 | 26,2 | 29,4 |
| Sprzedaż i marketing | 74,9 | 73,1 | 76,8 | 78,6 | 81,3 | 95,3 | 104 | 103 | 103 | 113 |
| Ogólne i administracyjne | 31,1 | 31 | 34,9 | 37,9 | 35,9 | 38,5 | 40 | 41,2 | 42,1 | 43,7 |
| Koszty operacyjne | 155 | 158 | 165 | 317 | 192 | 194 | 225 | 402 | 198 | 215 |
| Zysk operacyjny | -11,2 | -14,2 | -9,4 | -167 | -35,3 | -28,5 | -51,2 | -192 | -40 | -39,9 |
| Koszty odsetkowe | 2,84 | 3,06 | 5,1 | 0,91 | 0,86 | 0,69 | 2,7 | -1,61 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -3,12 | -3,09 | -0,21 | -0,13 | 0,09 | -0,79 | -0,55 | -0,82 | 4,94 | 3,93 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -14,3 | -17,3 | -14,7 | -168 | -36,1 | -29,9 | -54,4 | -192 | -34 | -36,3 |
| Podatek dochodowy | -7,24 | -11 | -3,56 | -1,35 | -4,5 | -3,4 | -2 | -7,29 | -0,04 | 0,44 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -7,05 | -6,23 | -11,1 | -167 | -31,5 | |||||
| Zysk netto | 5,01 | 16,3 | 61,3 | -167 | -31,5 | -26,5 | -52,4 | -184 | -34 | -36,7 |
| EBITDA | 13,6 | 8,99 | 16,5 | -143 | -9,37 | 0,88 | -20,3 | -165 | -14,2 | -17 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,14 | 0,44 | 1,64 | -4,39 | -0,82 | -0,68 | -1,33 | -4,59 | -0,83 | -0,88 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,14 | 0,44 | 1,64 | -4,39 | -0,82 | -0,68 | -1,33 | -4,59 | -0,83 | -0,88 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 36,6 | 37,1 | 37,5 | 38 | 38,3 | 39 | 39,5 | 40,2 | 40,9 | 41,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 36,6 | 37,1 | 37,5 | 38 | 38,3 | 39 | 39,5 | 40,2 | 40,9 | 41,5 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 47,5 | 74,1 | 228 | 54,4 | 48,2 | 28,8 | 44,6 | 76,1 | 55,9 | 53,9 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,22 | 1,32 | 0 | |||||||
| Należności | 44,5 | 39,4 | 43,6 | 31,3 | 35,4 | 52,3 | 52,8 | 43,6 | 42,9 | 48,3 |
| Zapasy | 54,5 | 39,3 | 40,1 | 59,9 | 48,6 | 51,4 | 55,3 | 60,6 | 62 | 52,4 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,13 | 4,3 | 4 | 7,31 | 8,7 | 10,8 | 4,62 | 13 | 7,54 | 8,77 |
| Aktywa obrotowe razem | 154 | 168 | 315 | 153 | 141 | 143 | 164 | 193 | 168 | 163 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45,2 | 25,7 | 24,3 | 28,3 | 37,1 | 45 | 44,4 | 35,7 | 32,3 | 27,1 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10,1 | 9,38 | 6,97 | 5,11 | 5,8 | 3,85 | 5,05 | |||
| Wartość firmy | 361 | 286 | 348 | 201 | 201 | 201 | 159 | 0 | ||
| Wartości niematerialne | 146 | 113 | 145 | 197 | 169 | 152 | 111 | 77,4 | 69,1 | 67,2 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,89 | 3,42 | 3,84 | 15,3 | 13,2 | 11 | 10,7 | 11,4 | 10,4 | 9,46 |
| Aktywa razem | 708 | 705 | 836 | 594 | 561 | 553 | 533 | 318 | 280 | 267 |
| Zobowiązania handlowe | 18,1 | 15,8 | 22,8 | 19,1 | 19,6 | 28 | 40,4 | 37,8 | 33,3 | 31,5 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 38,8 | 34,4 | 38,3 | 29,4 | 35,5 | 34,8 | 26,6 | 41,1 | 35,5 | 38,9 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 5 | 5 | 7,5 | 0 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 71,5 | 57,3 | 73,3 | 51,4 | 57,6 | 74,3 | 83,8 | 91,2 | 76,2 | 74,7 |
| Zadłużenie długoterminowe | 91,3 | 86,6 | 124 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 8,35 | 7,32 | 4,7 | 3,32 | 3,94 | 2,11 | 3,86 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,85 | 0,62 | 0,52 | 9,03 | 8,7 | 4,74 | 3,35 | 16,1 | 16,9 | 16,3 |
| Zobowiązania razem | 193 | 163 | 222 | 139 | 122 | 128 | 154 | 112 | 97,2 | 96,3 |
| Zadłużenie razem | 96,3 | 91,6 | 132 | 0 | 25 | 49,8 | 0 | |||
| Kapitał wpłacony | 533 | 544 | 555 | 562 | 574 | 587 | 599 | 610 | 621 | 636 |
| Zyski zatrzymane | -11 | 5,13 | 66,5 | -100 | -132 | -158 | -211 | -395 | -429 | -466 |
| Akcje własne | -5,71 | -5,71 | -5,71 | -5,71 | -5,71 | -5,71 | -5,71 | -5,71 | -7,38 | -7,38 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,32 | -0,95 | -1,35 | -1,34 | 3,15 | 1,36 | -4,72 | -4,37 | -2,02 | 7,68 |
| Kapitał własny | 515 | 543 | 615 | 455 | 439 | 424 | 378 | 206 | 183 | 171 |
| Kapitał własny razem | 515 | 543 | 615 | 455 | 439 | 424 | 378 | 206 | 183 | 171 |
| Pasywa razem | 708 | 705 | 836 | 594 | 561 | 553 | 533 | 318 | 280 | 267 |
| Akcje w obrocie | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 38,1 | 38,6 | 39,2 | 39,6 | 40,4 | 41 | 41,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5,01 | 16,3 | 61,3 | -167 | -31,5 | -26,5 | -52,4 | -184 | -34 | -36,7 |
| Amortyzacja | 24,8 | 23,2 | 25,9 | 23,8 | 25,9 | 29,3 | 30,9 | 27,7 | 25,8 | 23 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,18 | 7,91 | 9,25 | 7,59 | 8,63 | 10,7 | 11,2 | 10,5 | 9,77 | 14 |
| Podatek odroczony | -7,65 | -11,1 | -3,97 | -1,57 | -4,81 | -3,71 | -2,31 | -7,97 | -0,99 | 0,14 |
| Zmiana należności | 8,48 | 5,04 | -3,18 | 11,9 | -4,16 | -17,2 | -1,3 | 7,89 | 0,02 | -5,75 |
| Zmiana zapasów | 0,69 | 5,74 | -1,43 | -18,8 | 11,5 | -2,8 | -8,2 | -9,41 | -1,35 | 10 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 19,2 | -7,09 | 5,21 | -15,5 | 4,88 | 3,91 | 2,14 | 27,5 | -15,9 | -5,83 |
| Przepływy operacyjne | 55,7 | 41,3 | 37,4 | -14,6 | 24,1 | -7,19 | 0,08 | -28,2 | -10,1 | 3,09 |
| Nakłady inwestycyjne | -3 | -2,39 | -3,12 | -7,24 | -5,19 | -4,3 | -3,81 | -2,52 | -4,46 | -2,58 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0,45 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -2,55 | -3,66 | 82,6 | -63,3 | -13,7 | -19,3 | -9,75 | 124 | -10,2 | -5,95 |
| Emisja długu | 116 | 0 | 0 | |||||||
| Spłata długu | -140 | -5 | -15 | -133 | -20 | 0 | -45 | -50 | 0 | 0 |
| Emisja akcji | 9,9 | 2 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 2,7 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 |
| Skup akcji własnych | -13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,67 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | -38 | -11,6 | 33,9 | -95,2 | -17 | 7,68 | 25,4 | -64,2 | -0,26 | 0,56 |
| Różnice kursowe | 0 | 0,47 | -0,38 | -0,07 | 0,33 | -0,52 | 0,04 | 0,13 | 0,4 | 0,27 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 15,2 | 26,6 | 154 | -173 | -6,27 | -19,3 | 15,8 | 31,4 | -20,2 | -2,03 |
| Wolne przepływy pieniężne | 52,7 | 38,9 | 34,3 | -21,8 | 18,9 | -11,5 | -3,73 | -30,7 | -14,6 | 0,51 |
| Zapłacone odsetki | 2,97 | 3,19 | 5,12 | 0,41 | 0,73 | 0,56 | 2,58 | 0 | 0,19 | 0,43 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,1 | 0,04 | 0,43 | 0,68 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,46 | 0,8 | 0,41 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 54,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -12,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -5,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -11,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -11,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -20,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -13,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -25,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 9,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 9,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 10,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 240,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -33,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -51,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -6,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -23,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -17,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -20,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -13,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,19x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,72x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 36,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 88,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 25,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 103,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,17x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,54x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 144 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 7,02x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 52 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 81 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 114 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 83,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,88 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,88 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 7,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,01 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 4,10 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,48 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,29 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 0,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 640,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 586,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,00x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,75x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 6,18x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 1260x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 207x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,83x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 1154x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -5,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ANGIODYNAMICS INC w roku obrotowym 2026?
ANGIODYNAMICS INC wykazała przychody 320,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 9,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy ANGIODYNAMICS INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 36,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ANGIODYNAMICS INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 3,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy 508,0 tys. USD.