Spółki AN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAUTONATION, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AUTONATION, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 21 609 | 21 535 | 21 413 | 21 336 | 20 390 | 25 844 | 26 985 | 26 949 | 26 765 | 27 631 |
| Koszt sprzedaży | 18 296 | 18 176 | 18 016 | 17 813 | 16 824 | 20 891 | 21 720 | 21 817 | 21 980 | 22 683 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3313 | 3359 | 3397 | 3523 | 3566 | 4953 | 5265 | 5132 | 4785 | 4949 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2349 | 2436 | 2510 | 2559 | 2422 | 2876 | 3026 | 3253 | 3264 | 3362 |
| Zysk operacyjny | 890 | 843 | 778 | 824 | 563 | 1903 | 2025 | 1652 | 1306 | 1240 |
| Koszty odsetkowe | 116 | 120 | 119 | 107 | 93,7 | 93 | 135 | 181 | 180 | 180 |
| Przychody odsetkowe | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 3,7 | 9,3 | 0,2 | 34,1 | 144 | 24,3 | -14,7 | 24,4 | 9,8 | 13,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 702 | 637 | 529 | 613 | 550 | 1808 | 1834 | 1350 | 917 | 885 |
| Podatek dochodowy | 271 | 202 | 134 | 162 | 168 | 435 | 456 | 330 | 225 | 235 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 432 | 435 | 396 | 451 | 382 | 1373 | 1378 | 1020 | 692 | 649 |
| Zysk netto | 431 | 435 | 396 | 450 | 382 | 1373 | 1377 | 1021 | 692 | 649 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,18 | 4,44 | 4,36 | 4,99 | 4,32 | 18,50 | 24,47 | 22,89 | 17,09 | 17,26 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,15 | 4,43 | 4,34 | 4,97 | 4,30 | 18,31 | 24,29 | 22,74 | 16,92 | 17,04 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 103 | 97,8 | 90,9 | 90,1 | 88,3 | 74,2 | 56,3 | 44,6 | 40,5 | 37,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 104 | 98,2 | 91,3 | 90,5 | 88,7 | 75 | 56,7 | 44,9 | 40,9 | 38,1 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 64,8 | 69,2 | 48,6 | 42 | 570 | 60,4 | 72,6 | 60,8 | 59,8 | 58,6 |
| Należności | 1033 | 1111 | 707 | 662 | 595 | 540 | 635 | 762 | 774 | 693 |
| Zapasy | 3520 | 3366 | 3651 | 3306 | 2599 | 1848 | 2048 | 3033 | 3360 | 3405 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 97 | 252 | 209 | 147 | 139 | 173 | 158 | 172 | 212 | 236 |
| Aktywa obrotowe razem | 4715 | 4798 | 4884 | 4411 | 4153 | 2812 | 3138 | 4307 | 4698 | 4648 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2843 | 2963 | 3155 | 3175 | 3138 | 3420 | 3607 | 3792 | 3792 | 3956 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 333 | 310 | 284 | 324 | 392 | 391 | 456 | ||
| Wartość firmy | 1511 | 1515 | 1513 | 1502 | 1185 | 1235 | 1320 | 1466 | 1453 | 1409 |
| Wartości niematerialne | 598 | 587 | 595 | 582 | 522 | 744 | 837 | 928 | 906 | 1029 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 393 | 410 | 517 | 541 | 580 | 450 | 531 | 693 | 705 | 754 |
| Aktywa razem | 10 060 | 10 272 | 10 665 | 10 543 | 9887 | 8944 | 10 060 | 11 980 | 13 002 | 14 392 |
| Zobowiązania handlowe | 304 | 310 | 306 | 290 | 335 | 396 | 328 | 345 | 377 | 370 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 178 | 226 | 280 | 238 | 239 | 257 | ||||
| Przychody przyszłych okresów | 31,6 | 32,6 | 32,5 | 33,6 | 41,8 | 42,5 | 43,9 | 45,2 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 168 | 415 | 44,3 | 356 | 309 | 12,2 | 12,6 | 462 | 519 | 74,7 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5829 | 5636 | 5658 | 5100 | 4166 | 3060 | 3406 | 5583 | 6312 | 5541 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1611 | 1959 | 1926 | 1579 | 1793 | 2846 | 3587 | 3128 | 2614 | 3705 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 305 | 287 | 260 | 297 | 363 | 357 | 432 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 218 | 235 | 275 | 262 | 311 | 322 | 333 | 360 | 381 | 399 |
| Zobowiązania razem | 7750 | 7902 | 7949 | 7381 | 6652 | 6567 | 8012 | 9769 | 10 544 | 12 051 |
| Zadłużenie razem | 1779 | 2374 | 1971 | 1934 | 2102 | 2858 | 3600 | 3590 | 3132 | 3780 |
| Kapitał wpłacony | 18,2 | 4 | 20,8 | 35,9 | 53,1 | 3,2 | 3,1 | 22,4 | 20,3 | 32 |
| Zyski zatrzymane | 3133 | 2832 | 3238 | 3688 | 4069 | 4640 | 3664 | 4643 | 5332 | 5976 |
| Akcje własne | -842 | -468 | -544 | -563 | -888 | -2267 | -1620 | -2455 | -2895 | -3668 |
| Kapitał własny | 2310 | 2369 | 2716 | 3162 | 3236 | 2377 | 2048 | 2211 | 2457 | 2341 |
| Kapitał własny razem | 2310 | 2369 | 2716 | 3162 | 3236 | 2377 | 2048 | 2211 | 2457 | 2341 |
| Pasywa razem | 10 060 | 10 272 | 10 665 | 10 543 | 9887 | 8944 | 10 060 | 11 980 | 13 002 | 14 392 |
| Akcje w obrocie | 101 | 91,6 | 90 | 89,3 | 83,5 | 62,6 | 47,6 | 41,6 | 39 | 35,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 431 | 435 | 396 | 450 | 382 | 1373 | 1377 | 1021 | 692 | 649 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 25,1 | 20,6 | 25,5 | 31,1 | 30,2 | 35 | 31,5 | 39,7 | 36,5 | 46,5 |
| Podatek odroczony | 3,7 | -22,1 | 10,9 | 45,8 | -39 | -17,2 | 0,8 | 19 | -3,8 | 11,2 |
| Zmiana zapasów | 259 | 39,3 | -320 | 296 | 704 | 800 | -176 | -950 | -399 | 14 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -5,8 | 0,5 | 1,7 | -17,6 | 47,7 | 57,2 | -68,9 | 8,1 | 34,7 | -9,9 |
| Przepływy operacyjne | 516 | 540 | 511 | 769 | 1208 | 1628 | 1668 | 724 | 315 | 112 |
| Nakłady inwestycyjne | -245 | -313 | -401 | -269 | -156 | -216 | -329 | -410 | -329 | -309 |
| Przejęcia | -410 | -76,8 | -67,2 | -4,7 | -0,4 | -433 | -192 | -271 | 0 | -459 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -5,5 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 105 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -493 | -227 | -295 | -116 | -73,7 | -460 | -479 | -570 | 12,3 | -687 |
| Emisja długu | 699 | 0 | 0 | |||||||
| Emisja akcji | 8,4 | 39,7 | 17,8 | 12,7 | 52,7 | 54,5 | 3,4 | 1,9 | 0,5 | 0,7 |
| Skup akcji własnych | -497 | -435 | -100 | -44,7 | -367 | -2318 | -1700 | -874 | -460 | -792 |
| Przepływy finansowe | -35,6 | -307 | -237 | -660 | -607 | -1677 | -1154 | -173 | -301 | 558 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -12,6 | 5,7 | -21,7 | -6,9 | 527 | -509 | 34,8 | -18,4 | 26,4 | -17,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 272 | 227 | 110 | 500 | 1052 | 1412 | 1339 | 314 | -13,8 | -198 |
| Zapłacone odsetki | 184 | 206 | 246 | 243 | 164 | 114 | 154 | 310 | 392 | 353 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 266 | 127 | 210 | 108 | 190 | 458 | 483 | 301 | 149 | 296 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 17,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 4,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 2,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 34,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 47,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 12,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -5,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -15,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -6,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -22,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 0,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -11,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 31,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -64,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -59,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -37,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -6,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -12,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -15,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,78x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,01x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 85,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 6,97x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,35 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 17,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -411,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,77x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,80x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 6,03x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 60 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 45,7x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 8 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 5 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 63 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 1,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 95,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 22,92 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 812,09 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,36 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 8,68 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 68,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -12,44 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,61 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 8326,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,52 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,47 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 7,13x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,20x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,44x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 456x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 18,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,20x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 4,14x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 452x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 14,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 18,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała AUTONATION, INC. w roku obrotowym 2025?
AUTONATION, INC. wykazała przychody 27,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy AUTONATION, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 649,1 mln USD, marża netto 2,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AUTONATION, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 111,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 309,4 mln USD dały wolne przepływy -197,5 mln USD.