Spółki AIRS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAirsculpt Technologies, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Airsculpt Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 41,2 | 62,8 | 133 | 169 | 196 | 180 | 152 |
| Koszt sprzedaży | 15,5 | 23,5 | 44,5 | 62,8 | 73,8 | 71,1 | 61,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 25,7 | 39,3 | 88,8 | 106 | 122 | 109 | 90,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 20,1 | 23,6 | 65,7 | 101 | 102 | 98,9 | 82,2 |
| Zysk operacyjny | 0,66 | 10 | 15,8 | -4,55 | 9,72 | -1,58 | -11,6 |
| Koszty odsetkowe | 2,88 | 2,46 | 4,89 | 6,75 | 6,49 | 6,25 | 6,08 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -2,21 | 7,58 | 10,9 | -11,3 | 3,24 | -7,83 | -17,6 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0,33 | 3,38 | 7,48 | 0,19 | -5,97 |
| Zysk netto | -2,21 | 7,58 | 10,6 | -14,7 | -4,24 | -8,02 | -11,7 |
| EBITDA | 5,62 | 15,7 | 22,4 | 3,52 | 20 | 10,3 | 1,22 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,01 | -0,26 | -0,08 | -0,14 | -0,19 | ||
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 | -0,26 | -0,08 | -0,14 | -0,19 | ||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 55,6 | 55,7 | 56,8 | 57,7 | 60,5 | ||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 55,6 | 55,7 | 56,8 | 57,7 | 60,5 | ||
| Dywidenda na akcję | 0,41 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,13 | 10,4 | 25,3 | 9,62 | 10,3 | 8,24 | 8,45 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,18 | 4,09 | 4,23 | 3,76 | 5,83 | 5,51 | |
| Aktywa obrotowe razem | 11,6 | 29,4 | 16,7 | 16 | 17,1 | 15,5 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7,11 | 13,6 | 24,2 | 28,9 | 37,5 | 27,8 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17,1 | 18,2 | 23,8 | 25,4 | 29,4 | 22,5 | |
| Wartość firmy | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | |
| Wartości niematerialne | 60,6 | 55,9 | 51,1 | 46,3 | 41,6 | 36,8 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,54 | 1,74 | 3,28 | 5,66 | 5,43 | 3,01 | |
| Aktywa razem | 180 | 201 | 201 | 204 | 213 | 187 | |
| Zobowiązania handlowe | 1,1 | 2,67 | 3,84 | 3,92 | 6,26 | 5,37 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,58 | 4,1 | 6,64 | 3,3 | 8,3 | 5,3 | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,23 | 2,81 | 2,36 | 1,46 | 1,17 | 1,87 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,4 | 0,85 | 2,13 | 2,13 | 4,25 | 5,46 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 9,46 | 16,4 | 22,3 | 20,3 | 28,9 | 27,9 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 32,1 | 81,8 | 81,4 | 69,5 | 65,5 | 50,6 | |
| Zobowiązania leasingowe | 14,4 | 14,5 | 19,7 | 22,7 | 27,8 | 20,2 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 1,03 | 0,72 | 0,82 | 0 | ||
| Zobowiązania razem | 55,9 | 117 | 130 | 120 | 135 | 99,6 | |
| Zadłużenie razem | 32,5 | 82,6 | 83,5 | 71,6 | 69,7 | 56 | |
| Kapitał wpłacony | 83,9 | 85,9 | 104 | 108 | 128 | ||
| Zyski zatrzymane | -0,39 | -15,1 | -19,6 | -28,9 | -40,6 | ||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | -0,08 | -0,41 | -0,69 | -0,1 | ||
| Kapitał własny | 83,5 | 70,8 | 82,7 | 78,2 | 87,7 | ||
| Kapitał własny razem | 83,5 | 70,8 | 82,7 | 78,2 | 87,7 | ||
| Pasywa razem | 180 | 201 | 201 | 204 | 213 | 187 | |
| Akcje w obrocie | 0 | 55,6 | 56,2 | 57,4 | 58,4 | 64,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -2,21 | 7,58 | 10,6 | -14,7 | -4,24 | -8,02 | -11,7 |
| Amortyzacja | 4,96 | 5,64 | 6,6 | 8,06 | 10,3 | 11,9 | 12,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,34 | 0,33 | 7,19 | 29,5 | 18,2 | 3,76 | 2,33 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | 0,21 | 1,13 | 1,34 | -0,25 | -5,91 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,87 | -1,02 | 1,58 | 0,87 | -0,21 | 0,74 | 0,58 |
| Przepływy operacyjne | 4,94 | 14 | 26,6 | 24,4 | 24 | 11,4 | 3,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,44 | -3,69 | -7,12 | -12,9 | -9,92 | -14 | -2,4 |
| Przepływy inwestycyjne | -4,44 | -3,69 | -7,12 | -12,9 | -9,92 | -14 | -2,4 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 18,8 | ||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -23,2 | -0,39 | -0,25 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -0,78 | -5,02 | -4,55 | -27,3 | -13,4 | 0,63 | -0,48 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,28 | 5,25 | 15 | -15,7 | 0,65 | -2,03 | 0,21 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,5 | 10,3 | 19,5 | 11,5 | 14 | -2,66 | 0,69 |
| Zapłacone odsetki | 2,68 | 2,29 | 4,26 | 5,83 | 6,28 | 6 | 5,56 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 4,93 | 4,66 | 4,6 | 1,83 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 59,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -8,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -0,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -11,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -7,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 0,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -11,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -6,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -7,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 55,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 8,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -15,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 19,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -17,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 18,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -88,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -29,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -40,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -72,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -49,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -26,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -60,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -41,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -12,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,79x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,54x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,54x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,42x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 22,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 45,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 24,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -2,45x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -7,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 60,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -11,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,78x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,15x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Dni zobowiązań | 44 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 40,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,17 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,13 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,01 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,02 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,47 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,16 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,26 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 141,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 166,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,94x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,35x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 186x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 111x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 218x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -8,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Airsculpt Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Airsculpt Technologies, Inc. wykazała przychody 151,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Airsculpt Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Airsculpt Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy 692,0 tys. USD.