Spółki AEM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAGNICO EAGLE MINES LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AGNICO EAGLE MINES LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2138 | 2243 | 2192 | 2497 | 3138 | 3870 | 5743 | 6628 | 8286 | 11 908 |
| Koszt sprzedaży | 1032 | 1058 | 1160 | 1248 | 1424 | 1773 | 2643 | 2933 | 3086 | 3341 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1106 | 1185 | 1032 | 1249 | 1714 | 2097 | 3099 | 3695 | 5200 | 8567 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 103 | 115 | 125 | 121 | 116 | 142 | 221 | 208 | 207 | 236 |
| Zysk operacyjny | 1080 | 1043 | 504 | 1488 | 1600 | 1944 | 2772 | |||
| Koszty odsetkowe | 74,6 | 78,9 | 96,6 | 105 | 95,1 | 92 | 82,9 | 130 | 127 | 91,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 268 | 339 | -259 | 739 | 768 | 933 | 1115 | 2359 | 2822 | 6704 |
| Podatek dochodowy | 110 | 98,5 | 67,6 | 266 | 256 | 371 | 445 | 418 | 926 | 2242 |
| Zysk netto | 159 | 241 | -327 | 473 | 512 | 562 | 670 | 1941 | 1896 | 4461 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,71 | 1,05 | -1,40 | 2,00 | 2,12 | 2,31 | 1,53 | 3,97 | 3,79 | 8,89 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,70 | 1,04 | -1,40 | 1,99 | 2,10 | 2,30 | 1,53 | 3,95 | 3,78 | 8,86 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 540 | 633 | 302 | 322 | 403 | 186 | 659 | 339 | 926 | 2866 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 8,42 | 10,9 | 6,08 | 6,01 | 3,94 | 5,29 | ||||
| Zapasy | 444 | 501 | 494 | 580 | 630 | 879 | 1209 | 1419 | 1511 | 1699 |
| Aktywa obrotowe razem | 1230 | 1462 | 1072 | 1102 | 1247 | 1302 | 2180 | 2191 | 2805 | 4994 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5106 | 5627 | 6234 | 7004 | 7325 | 7676 | 18 459 | 21 222 | 21 466 | 22 851 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 83,7 | 118 | 113 | 134 | 166 | 182 | 172 | 126 | ||
| Wartość firmy | 697 | 697 | 408 | 408 | 408 | 408 | 2044 | 4158 | 4158 | 4158 |
| Wartości niematerialne | 13,3 | |||||||||
| Aktywa razem | 7108 | 7866 | 7853 | 8790 | 9615 | 10 216 | 23 495 | 28 685 | 29 987 | 34 471 |
| Zobowiązania handlowe | 229 | 291 | 311 | 346 | 364 | 415 | 673 | 750 | 823 | 1033 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 424 | 334 | 361 | 776 | 516 | 762 | 946 | 1048 | 1512 | 2472 |
| Zobowiązania leasingowe | 102 | 99,4 | 98,4 | 115 | 115 | 98,9 | 94,7 | |||
| Zobowiązania razem | 2615 | 2919 | 3303 | 3678 | 3932 | 4216 | 7253 | 9262 | 9154 | 9729 |
| Kapitał wpłacony | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 23,3 | 22,1 | ||
| Zyski zatrzymane | -744 | -599 | -989 | -647 | -366 | -146 | -202 | 963 | 2026 | 5464 |
| Kapitał własny razem | 4492 | 4947 | 4550 | 5112 | 5683 | 6000 | 16 241 | 19 423 | 20 833 | 24 742 |
| Pasywa razem | 7108 | 7866 | 7853 | 8790 | 9615 | 10 216 | 23 495 | 28 685 | 29 987 | 34 471 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 159 | 241 | -327 | 473 | 512 | 562 | 670 | 1941 | 1896 | 4461 |
| Przepływy operacyjne | 779 | 768 | 606 | 882 | 1192 | 1345 | 2097 | 2602 | 3961 | 6817 |
| Nakłady inwestycyjne | -516 | -874 | -1089 | -883 | -759 | -897 | -1538 | -1654 | -1818 | -2418 |
| Przepływy inwestycyjne | -553 | -1000 | -1204 | -874 | -809 | -1264 | -710 | -2761 | -2007 | -2598 |
| Emisja długu | 125 | 280 | 300 | 220 | ||||||
| Spłata długu | -405 | -410 | -300 | -220 | ||||||
| Emisja akcji | 29 | 225 | 13,8 | 15,5 | 13,9 | 18,4 | 20,3 | 29,9 | 37 | 42,4 |
| Skup akcji własnych | -15,6 | -24,7 | -30,1 | -24,7 | -39,6 | -34,6 | -110 | -47 | -169 | -683 |
| Wypłacone dywidendy | -71,4 | -76,1 | -84 | -105 | -190 | -275 | -608 | -639 | -672 | -728 |
| Przepływy finansowe | 190 | 329 | 274 | 10,6 | -303 | -297 | -915 | -164 | -1356 | -2287 |
| Różnice kursowe | 0,31 | -3,67 | -6,53 | 1,65 | 0,21 | -0,8 | 1,51 | 3,2 | -9,66 | 7,95 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 416 | 93 | -331 | 20,1 | 80,6 | -217 | 473 | -320 | 588 | 1940 |
| Wolne przepływy pieniężne | 263 | -107 | -483 | -0,97 | 433 | 448 | 558 | 947 | 2143 | 4399 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 71,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 56,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 37,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 36,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 57,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 33,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 2,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 20,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 43,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 27,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 30,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 64,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 40,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 38,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 135,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 88,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 54,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 134,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 79,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 33,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 72,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 48,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 41,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 105,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 99,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 59,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 15,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 13,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 29,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,02x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,16x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,16x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 28,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 2,52 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 12,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,37x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,54x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,08x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 175 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 101 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 98,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 35,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,86 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 8,89 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 16,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 16,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 15,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 98,71 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 95,84 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 22,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 8,29x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 22,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 8,05x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 21,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,28x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała AGNICO EAGLE MINES LTD w roku obrotowym 2025?
AGNICO EAGLE MINES LTD wykazała przychody 11,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 43,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy AGNICO EAGLE MINES LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,46 mld USD, marża netto 37,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AGNICO EAGLE MINES LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,82 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,42 mld USD dały wolne przepływy 4,40 mld USD.