Spółki AAP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweADVANCE AUTO PARTS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ADVANCE AUTO PARTS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9568 | 9374 | 9581 | 9709 | 10 106 | 10 998 | 9149 | 9209 | 9094 | 8601 |
| Koszt sprzedaży | 5312 | 5289 | 5361 | 5454 | 5625 | 6074 | 4916 | 5349 | 5685 | 4868 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4256 | 4085 | 4219 | 4255 | 4482 | 4924 | 4233 | 3860 | 3409 | 3733 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3468 | 3515 | 3615 | 3578 | 3732 | 4102 | 3708 | 3805 | 3813 | 3572 |
| Zysk operacyjny | 788 | 570 | 604 | 677 | 750 | 822 | 525 | 39 | -713 | -43 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -48,8 | -50 | -49 | -39,4 | -98,9 | -39,9 | -64,4 | -86 | -55 | -48 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 739 | 520 | 555 | 638 | 651 | 782 | 460 | -47 | -768 | -91 |
| Podatek dochodowy | 279 | 44,8 | 131 | 151 | 158 | 186 | 99,7 | -17 | -181 | -159 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 361 | -30 | -587 | 68 | ||||||
| Zysk netto | 460 | 476 | 424 | 487 | 493 | 597 | 464 | 30 | -336 | 44 |
| EBITDA | 1046 | 819 | 842 | 916 | 1000 | 1082 | 773 | 308 | -421 | 229 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 6,22 | 6,44 | 5,75 | 6,87 | 7,17 | 9,32 | 7,70 | 0,50 | -5,63 | 0,73 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,20 | 6,42 | 5,73 | 6,84 | 7,14 | 9,25 | 7,65 | 0,50 | -5,61 | 0,73 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 73,6 | 73,8 | 73,7 | 70,9 | 68,7 | 64 | 60,4 | 59,4 | 59,6 | 59,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 73,9 | 74,1 | 74 | 71,2 | 69 | 64,5 | 60,7 | 59,6 | 59,9 | 60,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,00 | 3,25 | 6,00 | 2,25 | 1,00 | 1,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 135 | 547 | 897 | 419 | 835 | 588 | 271 | 488 | 1869 | 3123 |
| Należności | 641 | 606 | 625 | 689 | 750 | 754 | 684 | 610 | 544 | 380 |
| Zapasy | 4326 | 4168 | 4363 | 4432 | 4538 | 4683 | 4896 | 3894 | 3612 | 3646 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 70,5 | 105 | 198 | 155 | 147 | 232 | 164 | 180 | 118 | 141 |
| Aktywa obrotowe razem | 5173 | 5427 | 6082 | 5696 | 6270 | 6257 | 6015 | 6377 | 6143 | 7290 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1446 | 1394 | 1369 | 1433 | 1463 | 1528 | 1690 | 1556 | 1334 | 1269 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 2365 | 2380 | 2672 | 2608 | 2347 | 2243 | 2157 | ||
| Wartość firmy | 991 | 994 | 990 | 992 | 994 | 994 | 990 | 601 | 598 | 600 |
| Wartości niematerialne | 641 | 598 | 551 | 710 | 681 | 651 | 621 | 419 | 406 | 400 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 64,1 | 69,3 | 48,4 | 52,4 | 52,3 | 73,7 | 62,4 | 86 | 74 | 110 |
| Aktywa razem | 8315 | 8482 | 9041 | 11 249 | 11 840 | 12 176 | 11 986 | 12 276 | 10 798 | 11 826 |
| Zobowiązania handlowe | 3086 | 2895 | 3173 | 3422 | 3641 | 3967 | 4179 | 3526 | 3408 | 2977 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 554 | 534 | 623 | 536 | 607 | 774 | 629 | 616 | 784 | 756 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,31 | 0,35 | 0,21 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3676 | 3480 | 3886 | 4478 | 4744 | 5222 | 5421 | 5307 | 4665 | 4176 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1043 | 1044 | 1046 | 747 | 1033 | 1034 | 1188 | 1786 | 1789 | 3412 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 2017 | 2014 | 2338 | 2278 | 2040 | 1897 | 1812 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 226 | 239 | 240 | 123 | 146 | 105 | 89,1 | 83,5 | 84 | 86 |
| Zobowiązania razem | 5399 | 5067 | 5490 | 7699 | 8280 | 9094 | 9387 | 9757 | 8628 | 9628 |
| Zadłużenie razem | 1043 | 1045 | 1046 | 747 | 1033 | 1034 | 1188 | 1786 | 1789 | 3412 |
| Kapitał wpłacony | 631 | 665 | 695 | 735 | 784 | 845 | 898 | 946 | 994 | |
| Zyski zatrzymane | 2463 | 2920 | 3326 | 3773 | 4197 | 4606 | 4665 | 4559 | 4163 | 4146 |
| Akcje własne | -138 | -145 | -426 | -924 | -1394 | -2300 | -2919 | -2933 | -2940 | -2944 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -39,7 | -25 | -44,2 | -34,6 | -26,8 | -27,1 | -44,7 | -52,2 | -47 | -37 |
| Kapitał własny | 2916 | 3415 | 3551 | 3549 | 3537 | 3082 | 2599 | 2520 | 2170 | 2198 |
| Kapitał własny razem | 2916 | 3415 | 3551 | 3549 | 3537 | 3082 | 2599 | 2520 | 2170 | 2198 |
| Pasywa razem | 8315 | 8482 | 9041 | 11 249 | 11 840 | 12 176 | 11 986 | 12 276 | 10 798 | 11 826 |
| Akcje w obrocie | 73,7 | 73,9 | 72,5 | 69,2 | 66,4 | 62 | 59,3 | 59,5 | 60 | 60 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 460 | 476 | 424 | 487 | 493 | 597 | 464 | 30 | -336 | 44 |
| Amortyzacja | 258 | 249 | 238 | 238 | 250 | 260 | 248 | 269 | 292 | 272 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 20,5 | 35,3 | 27,8 | 37,4 | 45,3 | 63,1 | 46,5 | 41 | 42 | 36 |
| Podatek odroczony | 20,2 | -151 | 16 | 23,1 | 8,14 | 58,8 | 22,8 | -37 | -203 | -43 |
| Zmiana należności | -41,6 | 36 | -21,5 | -62,8 | -59 | -7,46 | 27,4 | -128 | 7 | 138 |
| Zmiana zapasów | -145 | 168 | -206 | -63,1 | -101 | -124 | -71 | -64 | 270 | -21 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -119 | -197 | 285 | 246 | 216 | 291 | 119 | 58 | -110 | -469 |
| Przepływy operacyjne | 523 | 601 | 811 | 867 | 970 | 1107 | 737 | 287 | 85 | -46 |
| Nakłady inwestycyjne | -260 | -190 | -194 | -270 | -268 | -290 | -399 | -226 | -181 | -252 |
| Przejęcia | -4,7 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -262 | -179 | -192 | -463 | -267 | -287 | -424 | -235 | 1355 | -239 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 847 | 0 | 349 | 599 | 0 | 1950 | ||
| Spłata długu | 0 | 0 | -300 | |||||||
| Emisja akcji | 4,53 | 4,08 | 3,2 | 3,33 | 3,27 | 3,07 | ||||
| Skup akcji własnych | -18,4 | -6,5 | -281 | -498 | -470 | -906 | -618 | -14,5 | -6,5 | |
| Wypłacone dywidendy | -17,7 | -17,9 | -17,8 | -17,2 | -56,3 | -161 | -336 | -209 | -60 | -60 |
| Przepływy finansowe | -217 | -14,9 | -264 | -882 | -286 | -1064 | -621 | 189 | -75 | 1538 |
| Różnice kursowe | 0,26 | 4,47 | -5,7 | 0,32 | -0,47 | 5,47 | -8,66 | -8,49 | 1,57 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 44,4 | 412 | 350 | -478 | 416 | -239 | -317 | 232 | 1366 | 1254 |
| Wolne przepływy pieniężne | 264 | 411 | 617 | 597 | 702 | 817 | 338 | 61 | -96 | -298 |
| Zapłacone odsetki | 55,5 | 53,5 | 45,3 | 41,1 | 34 | 36,4 | 46,2 | 74 | 76 | 76 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 225 | 192 | 143 | 108 | 146 | 177 | 94,6 | 99 | 37 | 13 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 43,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -0,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -1,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -3,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -0,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -1,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 41,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -5,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -3,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -33,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -25,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -54,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -38,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -54,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -36,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -154,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -45,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -9,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 9,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,75x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,84x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,75x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,55x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 28,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 81,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 289,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,26x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 3,11 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 8,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,20 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,76x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,61x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,34x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 272 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 18,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 20 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 239 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 52 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -677,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,73 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,73 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 141,93 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -4,92 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,76 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 36,63 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 19,97 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 52,05 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 1,00 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 136,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,52 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,81 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 57,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,29x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,15x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,10x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,33x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 12,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -11,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ADVANCE AUTO PARTS INC w roku obrotowym 2026?
ADVANCE AUTO PARTS INC wykazała przychody 8,60 mld USD za rok obrotowy 2026, o 5,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy ADVANCE AUTO PARTS INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 44,0 mln USD, marża netto 0,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ADVANCE AUTO PARTS INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 46,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 252,0 mln USD dały wolne przepływy -298,0 mln USD.