W każdej płycie drukowanej sprzętu AI, od switchy 800G po płyty akceleratorów, siedzi materiał, o którym rynek niemal nie mówi: tkanina szklana, czyli zbrojenie laminatu miedziowanego (CCL). Przy prędkościach sygnału rzędu 224 Gb/s na linię zwykłe szkło elektroniczne generuje zbyt duże straty, więc konstruktorzy muszą sięgać po odmiany o niskiej stałej dielektrycznej (low-Dk), tkane z włókna cieńszego niż ludzki włos. Z każdą generacją sprzętu rośnie liczba warstw płyty i zużycie tkaniny na system, a wymagania jakościowe zaostrzają się.
Podaż tego materiału jest skrajnie skoncentrowana. Liderem najwyższych klas (NE-glass, T-glass) jest japońska Nitto Boseki, uzupełniana przez wąskie grono producentów z Tajwanu. Bariera wejścia to dekady know-how w chemii szkła i tkaniu ultracienkich przędz, a nowy piec buduje się około dwóch lat i musi potem pracować bez przerwy. Decyzje inwestycyjne zapadały jeszcze przed boomem AI, więc rynek wszedł w fazę strukturalnego niedoboru: zamówienia sięgają 2027 roku, cenniki rosną z kwartału na kwartał, a odbiorcy godzą się na kontrakty długoterminowe i przedpłaty, byle zabezpieczyć alokacje.