Amerykański rynek wielkoskalowych magazynów energii to najszybciej rosnący segment elektroenergetyki: centra danych AI destabilizują krzywe obciążenia, fotowoltaika bez magazynu traci sens ekonomiczny, a operatorzy sieci kupują elastyczność, gdziekolwiek się da. Ten popyt zderza się z regulacyjną gilotyną. Ustawa podatkowa OBBBA z lipca 2025 wprowadziła przepisy FEOC: projekty magazynowe rozpoczynające budowę od 2026 roku tracą ulgę inwestycyjną (bazowo 30 procent nakładów), jeśli udział komponentów od chińskich podmiotów przekroczy ustawowe progi. Do tego dochodzą cła na chińskie ogniwa. Sęk w tym, że Chiny produkują ponad 90 procent ogniw LFP, czyli technologicznego standardu magazynów energii.
Luka podażowa spotyka nadwyżkę mocy z nieoczekiwanej strony. Wygaszenie ulgi 7500 dolarów na auta elektryczne (wrzesień 2025) przydusiło amerykański popyt na EV i zostawiło koreańskich producentów baterii z niedociążonymi, świeżo zbudowanymi fabrykami w USA. Konwersja linii EV na ogniwa LFP dla magazynów trwa kwartały, nie lata, a lokalna produkcja kwalifikuje się do ulg produkcyjnych 45X (35 dolarów na kWh ogniwa plus 10 dolarów na moduł), które trafiają wprost do marży. LG Energy Solution uruchomiła produkcję LFP w Michigan i podpisała m.in. wielomiliardowy kontrakt na ogniwa magazynowe dla Tesla, Samsung SDI zakontraktował wielogigawatogodzinowe dostawy dla czołowych amerykańskich deweloperów OZE, a SK On przezbraja niedociążone linie w Georgii pod ESS.